El desarrollo de las telecomunicaciones en Chile ha sido un proceso dinámico y transformador, marcado por una serie de hitos tecnológicos que han conectado al país de maneras cada vez más sofisticadas. Desde la primera comunicación telegráfica entre Valparaíso y Santiago en 1852, hasta la llegada de la telefonía móvil en 1989, Chile ha demostrado ser un pionero en la adopción de nuevas tecnologías de comunicación. Sin embargo, el crecimiento ha comenzado a estancarse.
El Panorama Global de Telecomunicaciones 2024–2028 de PwC muestra que los ingresos totales por servicios del sector, tanto fijos como móviles, aumentaron un 4,3% en 2023 a nivel global y apenas un 0,5% en Chile. Esto no se diferencia demasiado a lo visto en 2022 cuando las cifras alcanzaban un 4,1% y 2%, respectivamente.
Con el paso de los años, la industria de las telecomunicaciones ha enfrentado un desafío complejo: sus productos y servicios principales se están convirtiendo en commodities, lo que dificulta su capacidad para aumentar los precios al mismo tiempo que invierten en infraestructura para ampliar el negocio.
Aún así, e incluso cuando el crecimiento sea relativamente lento, siempre es posible identificar nichos de expansión y oportunidades para que las empresas mejoren sus resultados. Para 2028, habrá un crecimiento adicional global cercano a los US$ 200 mil millones en ingresos incrementales para los grupos del sector. En Chile, se espera un crecimiento en torno a los US$ 1.200 millones
Con miras a la llegada inminente de la conexión 6G y un mayor despliegue de la fibra óptica, será clave que las empresas de telecomunicaciones piensen en nuevas formas de crear valor, adaptarse al cambio y superar lo antes posible barreras en torno a las brechas de conectividad y altos costos de infraestructura.
Crecimiento de los ingresos
Los ingresos de la industria de telecomunicaciones en Chile han crecido un 15% entre 2019 y 2023, alcanzando aquel último año los US$ 4.986 millones. Este es el valor más alto hasta la fecha. No obstante, significó un crecimiento de apenas 0,5% respecto a 2022. En el resto del mundo el panorama no es muy diferente. Entre 2019 y 2023 los ingresos aumentaron un 13% hasta los US$ 1.138 billones. Respecto a 2022, el crecimiento interanual fue de 4,3%.
De cara a los próximos años, se espera que los ingresos globales de la industria de telecomunicaciones alcancen una tasa de crecimiento de sólo 2,5% en 2028, por debajo de la tasa de inflación proyectada, momento en el cual los ingresos totales de la industria alcanzarán los US$ 1,3 billones. En el caso de Chile, se espera un crecimiento mayor de 5,5% para aquel año, alcanzando un récord de US$ 6.203 millones.
Ingresos de servicios por tipo (2019-2028).
La industria de las telecomunicaciones está creciendo, aunque lentamente.
Nota: 2024-2028 son proyecciones.
Fuente: Panorama Global de Telecomunicaciones 2024–2028.
Nota: 2024-2028 son proyecciones.
Fuente: Panorama Global de Telecomunicaciones 2024–2028.
Una tendencia que se ha mantenido a lo largo de los años, es que los principales ingresos dentro de la industria se dan en servicios móviles, que en 2023 representaron un 62% de los ingresos totales en Chile (US$ 3.087 millones) y 65% a nivel mundial (US$ 743.932 millones). Para 2028, se espera que los servicios móviles representen un 60% (US$ 3.732 millones) en Chile y 67% (US$ 879 mil millones) en el resto del mundo.
A este le siguen los servicios de banda ancha fija con un 33% Chile (US$ 1.629 millones) y 37% global (US$ 307.032 millones) y en menor medida los de voz fijos con apenas un 5% en Chile (US$ 270 millones) y 8% global (US$ 87.164 millones). Para 2028, se espera que la banda ancha fija represente un 37% en Chile (US$ 2.293 millones) y 28% a nivel global (US$ 372.205 millones) y que voz fijos un 3% (US$ 178 millones) y 5% (US$ 62.472 millones), respectivamente.
Mapeo del crecimiento global
Profundizando en el panorama de las telecomunicaciones fijas, la mayoría de los países se agrupan en torno a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR, su sigla en inglés) del 0% al 6 %, incluyendo a Estados Unidos y China. Sin embargo, algunos países atípicos muestran un crecimiento mucho mayor, en particular India, Nigeria, Turquía Egipto y Kenia.
En línea con estos crecimientos positivos, son varios países latinoamericanos los que destacan. Entre ellos, Argentina con un CAGR de 7,4% e ingresos por US$ 2.300 millones; Colombia con un 6% y US$ 2.800 millones; y Chile con un 5,4% y casi US$ 2 mil millones. Si bien Chile no supera en ingresos a otras potencias mundiales, sí lo hace a nivel de CAGR, lo que sugiere una trayectoria de crecimiento más saludable, que podría derivar en una mejora de la competitividad tanto a nivel regional como mundial.
En el caso de los servicios móviles, se observan divergencias similares, aunque generalmente menores. La gran mayoría se agrupa nuevamente en el rango de CAGR del 0% al 6%. Uno de los líderes en crecimiento de ingresos en el sector móvil es Colombia, con una CAGR de 10,5% e ingresos por US$ 3.800 millones proyectados para 2024, seguido de cerca por India y Argentina, con 10% (US$ 29.600 millones) y 9,2% (US$ 2.800 millones), respectivamente.
En este caso, Chile ya no se encuentra junto a sus pares latinoamericanos, ya que registra un CAGR de 3,9%, con ingresos aproximados de US$ 3.100 millones. Este porcentaje puede atribuirse igualmente a que la penetración de los servicios móviles ya es alta en Chile, lo que derivaría en un mercado más desarrollado cuyo crecimiento ya está comenzando a “estancarse”.
CAGR de los ingresos fijos y móviles por país (2023-2028).
Las tasas de crecimiento de los ingresos serán mayores en las economías en desarrollo.
Nota: 2024-2028 son proyecciones.
Fuente: Panorama Global de Telecomunicaciones 2024–2028.
Nota: 2024-2028 son proyecciones.
Fuente: Panorama Global de Telecomunicaciones 2024–2028.
