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Come creare valore da un'operazione straordinaria nell'ambito FinancialServices
M&A Integration - Focus on Financial services
Seppur il...
... solo il ...
Fonte: Report PwC 2020
Un approccio al Deal strutturato permette di raggiungere un vantaggio competitivo, che agendo sulle diverse leve aziendali influenza il valore dell'impresa nel suo insieme. L’emergente contesto socio-economico all’interno della gestione end-to-end di un Deal rende sempre più fondamentale la definizione di un programma di integrazione dettagliato che garantisca continuità operativa massimizzando le sinergie e riducendo i possibili rischi.
Creazione del Valore
Il massimo ritorno per gli azionisti è oggi garantito da una continua ricerca e cattura del valore nascosto tramite approccio integrato end-to-end, che ottimizzi il valore dei Deal per i clienti in tutte le fasi dalla pre-esecuzione alla post- negoziazione.
- Identificazione del target e definizione della strategia M&A
- Supporto alla negoziazione
- Identificazione del valore economico del target
- Esecuzione di due diligence commerciali, finanziarie e operative
- Definizione e gestione del programma di integrazione Post Deal per preparare e conseguire al meglio l'integrazione
- Esecuzione di programmi di ottimizzazione dei costi e/o di sinergie al fine di massimizzare la creazione di valore del deal
La realizzazione delle sinergie attese in un Deal
Un'indagine PwC ha mostrato come l'identificazione e il disegno di possibili sinergie in fase di pre-signing spesso non sia sufficiente a garantirne la piena realizzazione post deal closing.
Al fine di mitigare tale gap la Due Diligence, sia finanziaria che operativa, riveste un ruolo fondamentale testando che le assunzioni teoriche del Business Plan trovino riscontro in ambito operativo. Nel post-deal infine risulta essenziale un processo strutturato di monitoraggio di tutti i processi e attività coinvolti nella effettiva realizzazione dei benefici attesi.
L’importanza dell’organizzazione e del capitale umano in un M&A
Negli ultimi anni, le aziende hanno intensificato gli sforzi in ambito M&A per massimizzare la creazione di valore e per favorire un'integrazione efficace. La survey di PwC "M&A Integration" del 2023 evidenzia che anche le acquisizioni di maggior successo presentano margini di miglioramento.
L'approccio di PwC supporta le aziende in ogni fase del ciclo di vita di un’operazione straordinaria, enfatizza l'importanza di considerare il lato "soft" del deal e dell'integrazione, coinvolgendo tutte le risorse e valorizzando le peculiarità individuali per creare valore a lungo termine.
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