Il supporto di PwC alla riorganizzazione italiana degli asset di E.ON

Il Contesto

E.ON è tra i più grandi operatori energetici al mondo a capitale privato, attivo nella produzione centralizzata e distribuita di energia elettrica, nella produzione e approvvigionamento di gas naturale, nel trading, nella vendita e nella distribuzione.

Nel 2014, come conseguenza di una review del proprio portafoglio, E.ON ha avviato un programma di dismissione delle attività presenti in Italia.

L’Approccio

Il nostro team è stato scelto per supportare il gruppo E.ON nella definizione e preparazione delle possibili soluzioni di vendita dei singoli business attraverso cui il gruppo operava in Italia.

L’obiettivo dell’incarico è stato quello di definire un piano di separazione particolareggiato al fine di distinguere i singoli business a livello stand-alone, oltre al “carve in” delle funzioni centrali che fornivano servizi a tutti i business/entità legali coinvolti.

PwC ha supportato E.ON nel disegno dei piani di separazione oltre che nella presentazione/discussione con i vari bidder; PwC ha inoltre supportato l’intera attività di project management per l’attuazione delle separazioni fino a chiusura di tutte le transazioni.

Inoltre, il team ha supportato E.ON con servizi di Vendor Assistance e Vendor Due Diligence e di supporto alla redazione del Piano di Separazione.

I risultati

Il supporto fornito dal team PwC ha agevolato E.ON nella negoziazione con un numero elevato di potenziali acquirenti e nella realizzazione del closing in tempi molto rapidi.