Facilitiamo l’accesso ai mercati dei capitali
Capital Markets
Le operazioni sui mercati dei capitali richiedono di gestire un’elevata complessità normativa, organizzativa e operativa, spesso all’interno di tempistiche stringenti. L’accesso al mercato rappresenta un momento di cambiamento significativo e richiede decisioni consapevoli, supportate da informazioni affidabili, per rafforzare la fiducia degli stakeholder e garantire trasparenza, coerenza e qualità nei processi decisionali.
Queste operazioni introducono trasformazioni rilevanti in termini di governance, processi, sistemi e informativa finanziaria e non finanziaria.
Affianchiamo imprese, gruppi industriali e istituzioni finanziarie nelle operazioni sui mercati dei capitali con un approccio strutturato e coordinato. Un approccio che conta, sia nella fase di esecuzione sia nella gestione degli obblighi successivi alla transazione. Lavoriamo al tuo fianco lungo l’intero ciclo di vita dell’operazione: dalla pianificazione all’esecuzione di offerte pubbliche iniziali (IPO), emissioni di debito, aumenti di capitale e altre operazioni straordinarie delle società quotate, fino agli adempimenti post‑transazione.
Preparazione, esecuzione e operare come public company
Accompagniamo le organizzazioni lungo l’intero percorso verso la quotazione, dalla preparazione all’esecuzione fino alla fase post quotazione. Valutiamo e rafforziamo l’IPO Readiness con un approccio integrato che copre strategia, governance, organizzazione, sistemi e processi finanziari, reporting, controlli interni, sostenibilità, fiscalità e people matters.
Durante l’esecuzione, supportiamo i nostri clienti nella predisposizione di informazioni finanziarie affidabili e conformi e forniamo servizi di capital markets assurance sulla documentazione di offerta. Dopo la quotazione, lavoriamo per consolidare la capacità dell’organizzazione di operare in modo solido e trasparente nel lungo periodo.
Il nostro approccio pragmatico e orientato all’esecuzione supporta sia il processo di ammissione alla quotazione, sia la preparazione dell’organizzazione a operare efficacemente come società quotata. Assistiamo i nostri clienti grazie alle seguenti competenze trasversali.
Assistiamo i nostri clienti nell’esecuzione di operazioni di finanziamento e rifinanziamento sui mercati del debito supportandoli nella comprensione e nella gestione delle complessità normative e operative, anche in contesti cross‑border. Forniamo anche servizi di assurance per operazioni di debt capital markets, supportando i nostri clienti nella predisposizione dell’informativa finanziaria storica ed eventualmente pro‑forma richiesta dalla normativa e dalle best practices di mercato, contribuendo a garantire affidabilità, conformità e trasparenza nei confronti degli investitori.
Nella fase post operazione, supportiamo i nostri clienti nella predisposizione dell’informativa periodica da preparare a beneficio degli investitori.
Affianchiamo le società quotate in aumenti di capitale, offerte pubbliche e altre operazioni straordinarie supportandole nella comprensione dei requisiti normativi e regolamentari applicabili. Forniamo anche servizi di capital markets assurance a supporto di aumenti di capitale, offerte pubbliche di acquisto e scambio nonchè altre operazioni straordinarie di emittenti quotati garantendo qualità e affidabilità dell’informativa finanziaria da includere nei documenti informativi da pubblicare.
