Mercados de Capitais e Reporte

O mercado de capitais tem-se centrado em títulos de dívida pública. 

É um desígnio do Estado, abraçado pelos agentes económicos, o desenvolvimento de uma nova fase no mercado de capitais em Angola, que se consubstancia em ofertas públicas iniciais (“IPO”) e a correspondente oferta de títulos de capital que permitam estratégias de financiamento e estratégia de saída aos actuais accionistas.

Entendemos que o ecossistema se encontra em desenvolvimento, sendo estas sessões direccionadas aos preparadores e executores das potenciais transacções, com base na experiência dos formadores. 

Segundo uma análise comparativa estimamos que a capitalização bolsista agregada em Angola possa ultrapassar os AOA 4.200 mil milhões. 

É crítico o conhecimento do processo e a partilha de experiências. 

A equipa dedicada a estas sessões tem extensa experiência em transacções em mercados regulados (com mais de 20 transacções executadas) e são conhecedores da legislação e regulamentação local.

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Objectivos

  • Analisar algumas tendências do mercado de capitais, estruturas e instrumentos utilizados a nível mundial e regional, bem como de entender em detalhe os passos tradicionalmente necessários para uma empresa cotar títulos

  • Compreender o processo de IPO em detalhe

  • Preparação do prospecto, o reporte financeiro para o mercado de capitais com foco na adopção das IFRS e preparação de informação financeira e não-financeira

     

Programa

Parte I 
  • Mercado de capitais e as suas tendências mundiais
  • Mercados de capitais em África e Angola
  • IPO roadmap e aplicação prática em Angola
Parte II 

1. Alavancas do IPO e preparação interna em detalhe 

  • Estruturação do IPO, planeamento estratégico
  • Principais aspectos e erros frequentes
  • Como gerir o processo de IPO
  • Desmitificar mitos
  • Preparação do plano de IPO: passos principais e prioridades

2. Execução do IPO e o pós-IPO

  • Processo de due diligence: documentos chave
  • Prospecto
  • Comfort letter
  • Materiais de Marketing
  • Formação de preço
  • Obrigações de empresa cotada
Parte III 
  1. Reporting Financeiro para o Mercado de Capitais (IFRS)
  2. Informação financeira a incluir no prospecto
  3. Principais normas (IAS 1, IAS 38, IAS 16, IFRS 1, IFRS 3, IFRS 9, IFRS 16, entre outras)

Data

  • 8, 9 e 10 de Novembro de 2022

Local

  • Hotel a confirmar em Luanda Centro

Horário

  • 9.30-12.30 / 13.30-16.30

Duração

  • 18 horas

Preço

  • 1.900.000 AOA + IVA
  • Inclui almoços , coffee-breaks e entrega de certificado de formação

Inscrição

Ficha de inscrição

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