Выход на IPO

Целевая аудитория

Семинар разработан для финансовых менеджеров, финансовых аналитиков, сотрудников и руководителей отделов стратегического развития компаний, руководителей компаний.

Продолжительность
Семинар состоит из двух частей:

  • Основная программа — 18 академических часов (2 дня), посвященная процессу IPO компаний
  • Дополнительная программа (по запросу участников) — 9 академических часов (1 день), ориентированная на руководителей компаний, заинтересованных в получении навыков проведения презентаций для инвесторов в ходе подготовки и выхода компании на IPO
Цели обучения

На семинаре рассматривается процесс IPO (Initial Public Offering) как одна из стадий стратегического развития компании. Анализируются основные этапы первичного размещения акций и ключевые факторы, определяющие успех проведения IPO.

В семинар включены практические задания, основанные на опыте выхода на IPO зарубежных и российских компаний. Участники знакомятся с принципами подготовки и проведения презентации для инвесторов в ходе road show, процедуры due diligence, а также проверяют полученные знания в процессе практической сессии «навыки эффективной презентации».

Основные темы семинара

День 1 и 2 (основная программа):

  • Рынок IPO — основные тенденции, итоги 2007 года
  • IPO и альтернативные пути финансирования компании
  • Основные торговые площадки
  • Этапы выхода компании на IPO
  • Подготовительный этап:
    • Стратегия компании
    • Бизнес-план компании
    • Оценка готовности компании, основные источники увеличения стоимости компании
    • Введение в оценку стоимости компании
    • Выбор оптимального времени для выхода на публичный рынок
    • Формирование команды
  • Размещение:
    • Процедура Due Diligence
    • Подготовка проспекта эмиссии
    • Работа с «принтерами»
    • Маркетинг, подготовка и проведение роуд шоу (road show)
    • Навыки эффективной презентации для инвесторов в ходе road show — практическая сессия
    • Определение цены
    • Завершение процедуры размещения и начало торгов
  • Жизнь после выхода на IPO — требования поддержания листинга к публичным компаниям

День 3 (дополнительная программа):
  • Эффективная презентация
  • Навыки эффективной презентации для инвесторов в ходе road show — практическая сессия
Практические задания

Все теоретические аспекты иллюстрируются практическими примерами и расчетами. Участники семинара выполняют развернутое практическое задание в рамках сессии «навыки эффективной презентации» для инвесторов.

Сертификаты

По окончании участникам выдается Свидетельство о прохождении учебно-консультационного семинара.

Менеджер курса

Менеджер отдела корпоративного обучения компании PricewaterhouseCoopers Наталья Подольская.

Отзывы о семинаре «Выход на IPO»:

«Хорошо наработана и структурирована информация. Хорошо предоставлена».

Дьяченко Сергей Владимирович,
Заместитель генерального директора, ЗАО «Сагами инвестмент»

«Семинар помог структурировать имеющиеся данные, а также получить новую информацию, касающуюся работы с андеррайтерами».

Васильева Анастасия Геннадьевна,
Кредитный инспектор, ОАО КБ Сберегательный банк Российской Федерации»

Для регистрации на семинар:

Заполните, пожалуйста, регистрационную форму на нашем сайте или скачайте форму для юридических лиц (Москва) / форму для юридических лиц (Санкт-Петербург) или форму для физических лиц (Москва) / форму для физических лиц (Санкт-Петербург).