Spoločnosť PwC v spolupráci so Zväzom automobilového priemyslu SR a Slovenským automobilovým inštitútom zisťovali súčasný stav, kľúčové faktory, ako aj budúci očakávaný vývoj v segmente dodávateľov automobilového priemyslu na Slovensku.
„Automobilový priemysel prechádza nevídanou transformáciou.“
Jens Hörning, Partner
PwC CEE, Líder pre automobilový priemysel
„Automobilový priemysel Slovenskej republiky v roku 2018 potvrdil svoju výkonnosť a opätovne sme zaznamenali úspešný rok, keď naši výrobcovia automobilov vyprodukovali rekordných 1 093 215 osobných motorových vozidiel.“
Alexander Matušek, prezident
Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky
Analýza výsledkov spoločností za rok 2018
Rok 2018 bol podľa niektorých názorov expertov rokom kulminácie aktuálneho konjunktúrneho cyklu. Ukazujú to aj výsledky podnikov v prieskume. Viac než tri pätiny z nich zaznamenali rast tržieb, pričom viac než 40 % respondentov dokonca vo výkonoch rástlo dvojciferným tempom. Pokles zaznamenala necelá osmina firiem v prieskume. Výkony firiem v prieskume potvrdzujú vlaňajšok ako pravdepodobne kulminačný rok rozvoja odvetvia. Idú aj v súlade s predbežnými výsledkami odvetvia, ktoré medziročne rástlo o vyše 20 %.
Akú ste zaznamenali medziročnú zmenu tržieb v porovnaní s predchádzajúcim rokom?
Pokračujúci rast výroby v automobilovom priemysle pocítili dodávatelia na dopyte – tri pätiny firiem v prieskume označili ako hlavný faktor zmeny tržieb objem predaja svojich výrobkov. Na raste výroby sa prejavila aj generačná výmena produktov najmä v slovenských závodoch automobiliek – vyše 40 % účastníkov cítilo aj tento vplyv na svoje výkony. Zmena cien výrobkov ovplyvnila tržby len pri desatine podnikov a iné vplyvy mali iba okrajový dosah. V prieskume sa vyskytol aj podnik, ktorý zažil utlmenie výroby v slovenskom závode, no aj firma, ktorá presúvala výrobu z Číny.
Aké sú hlavné príčiny zmeny tržieb vašej spoločnosti v roku 2018?
Konjunktúra v odvetví v roku 2018 mala vplyv aj na vyťaženie výrobných kapacít. Využitie výrobných možností na Slovensku nad hranicou 80 % hlásilo 60 % účastníkov prieskumu, ktorí sa vyjadrili k tejto otázke. Ide o mieru využitia výrobných kapacít, ktorá by mala firme podľa skúseností v brandži prinášať zisk. Najviac firiem, takmer dve pätiny, využívalo 80 % až 90 % kapacít, necelá šestina sa dostala nad 90 % hranicu. Necelá tretina firiem v prieskume využívala 60 % až 80 % kapacít a niekoľkým sa dokonca nepodarilo dosiahnuť ani 60 % mieru. Toto svedčí o tom, že niektorým slovenským dodávateľom sa nepodarilo získať kontrakty pre nové modely, ktoré sa vyrábajú vo výrobných závodoch automobiliek na Slovensku.
Aká je miera využitia výrobnej kapacity?
Plány dodávateľov do budúcnosti
Aj keď časť firiem očakáva slušný rast tržieb aj na rok 2019, pri strednodobom porovnaní očakávaní je zjavné, že optimizmus sa vytráca. Dvojciferný nárast tržieb v roku 2019 očakáva vyše 20 % firiem, kým v predchádzajúcich rokoch bolo takýchto predikcií takmer raz toľko. Výrazne sa znížil aj celkový počet firiem s rastovými očakávaniami. Takmer tretina podnikov v prieskume má konzervatívne očakávania a nečaká zmenu výkonov. Pokles očakáva takmer štvrtina firiem a pri pohľade na predikcie predchádzajúcich rokov potvrdzuje značne menej pozitívne očakávania. Zdá sa, že prevratné trendy v globálnych ekonomikách majú okamžitý dosah na vyhliadky dodávateľov automobilového priemyslu.
Aký očakávate vývoj tržieb v roku 2019?
Oblasť ľudských zdrojov výrazne ovplyvňuje aj očakávania rastu v budúcnosti. Vôbec najvýznamnejší vplyv, o ktorom podniky v prieskume hovoria, je rast mzdových nákladov. Ako limit ďalšieho rastu ho označili dve tretiny firiem v prieskume. Takmer rovnaké množstvo vníma ako rizikový faktor nedostatok kvalifikovaných ľudí. Druhá skupina dôležitých faktorov reaguje na dopyt automobiliek. Dve tretiny dodávateľov vnímajú objem objednávok ako rizikový faktor ďalšieho rastu. O niečo nižší počet firiem sa obáva vplyvu neustáleho tlaku na znižovanie cien zo strany automobiliek. Takmer pätina považuje za riziko aj sprísňovanie regulácie sektora zo strany Európskej únie a podobné množstvo cíti neistotu v súvislosti s plánmi Spojeného kráľovstva opustiť EÚ. Dosahov výroby áut s elektrickým pohonom sa dodávatelia v SR priamo neobávajú, minimálne v strednodobom horizonte, aj keď tento trend naberá v EÚ výrazne na intenzite. Vzhľadom na nadnárodné trendy a strategické vízie konkrétne európskych automobiliek sa zdá, že je nutné viac sa zamerať na predvídanie potrieb vyplývajúcich z účinkov transformácie automobilového priemyslu.
Ktoré z nasledujúcich rizikových faktorov môžu ovplyvniť vaše vyhliadky rastu v budúcnosti?
Zdržanlivejšie pôsobia firmy v odhadoch vývoja počtu zamestnancov. Skoro polovica odpovedí hovorí o nezmenenom stave, čo naznačuje, že tlak na nábor ľudí sa znížil. Po období nábehov nových modelov v automobilkách pritom prichádza na rad zefektívňovanie výroby a dotkne sa aj dodávateľov, aj keď pri dodávkach pre niektoré modely môže dopyt s nábehom výroby ešte stúpať. S poklesom počtu ľudí však počíta o niečo viac podnikov než s jeho nárastom. Očakávané ukončenie rastu sa bude spájať s vysoko pravdepodobným rozbehom programov zefektívňovania prevádzky.
Aký očakávate vývoj počtu zamestnancov v roku 2019?
Aj keď mnoho firiem očakáva, že nové pohony, v ktorých dominuje elektromobilita, zmenia produkt brandže, zatiaľ sa tejto oblasti príliš nevenujú. Tento postoj akoby odrážal dosiaľ minimálne množstvo typov elektromobilov vyrábaných na Slovensku. Tretina podnikov, ktoré sa v prieskume k otázke vyjadrili, zatiaľ žiadnu časť svojej produkcie pre elektromobily nedodáva a niektoré ani neplánujú. Podobná časť hovorí o minimálnych dodávkach do 5 %. Pre šestinu podnikov v prieskume dosahujú dodávky pre výrobu elektrických áut 5 % - 10 % produkcie a len jedna firma hovorí o podiele nad 10 %.
Napriek odporúčaniam z predchádzajúcich rokov, že dodávateľský sektor si môže prípravou na rozvoj elektromobility pomôcť nielen potvrdením pozície vo výrobe, ale aj získať vplyv na vývoj nových pohonov, slovenská autobrandža zatiaľ zaostáva. Popri Nemecku, kde rozbeh výroby elektrických áut mení tak továrne automobiliek, ako aj dodávateľskú sieť, sa na novú éru v mobilite viditeľne pripravujú aj ostatné krajiny V4.
No fakt, že naše firmy nie sú zapojené do tohto trendu, je spôsobený aj nízkou inovačnou schopnosťou firiem v oblasti produktových inovácií, ktorá je potrebná na vývoj nových produktov aj do oblasti elektromobility.
Aké percento z vášho portfólia predstavuje dodávka pre elektromobilitu
(hybridné vozidlá, elektromobily)?
Globalizačné pohyby, ale aj zmeny v nákupných stratégiách, podnikateľské prostredie aj boj o nové zákazky vnútri skupín menia aj očakávania výroby v závodoch dodávateľov na Slovensku. Aj keď medzi respondentmi prevažujú podniky, ktoré neočakávajú zmeny, nemalá časť z nich s nimi počíta. Niektoré očakávajú príchod novej výroby na Slovensko aj odsun produkcie do iných závodov. Kritický signál pre našu ekonomiku je, že medzi podnikmi, ktoré očakávajú jednosmerný pohyb výroby, začínajú oproti predošlým rokom prevažovať tie, ktoré hovoria o odsune produkcie za hranice Slovenska. S tým ráta zhruba desatina podnikov v prieskume.
Plánuje vaša skupina/akcionári presunúť výrobu v krátkodobom horizonte?
Tri najvýznamnejšie dôvody na odsun výroby zo Slovenska sú podľa účastníkov prieskumu nižšie náklady na výrobu v iných krajinách, nedostatok kvalifikovaných ľudí a nedostatky podnikateľského prostredia a legislatívy na Slovensku. Medzi dôvodmi sa však objavili aj stimuly na investície a vývoj a výskum v iných krajinách.
Aké sú dôvody presunu výroby zo Slovenska?
Konkurencia v sektore dodávateľov v automobilovom priemysle, ako aj nástup nových technológií a aj nových firiem, ktoré ich môžu dodávať, zostruje konkurenciu v brandži. Drvivá väčšina firiem charakterizuje svoje ďalšie fungovanie na Slovensku snahou zefektívniť prevádzku najmä zvyšovaním produktivity práce. Takmer polovica firiem, ktoré sa vyjadrili k ďalšiemu smerovaniu svojho biznisu v tuzemskom automobilovom priemysle, plánuje významné investície do nových technológií a digitalizácie práve s cieľom znížiť náklady a zvýšiť produktivitu práce. Zhruba tretina firiem plánuje dosiahnuť podobné ciele so súčasnou technológiou.
Ak plánujete pokračovať v pôsobení na Slovensku, ako by ste opísali svoje pôsobenie v horizonte 3 až 5 rokov?
Výzvy v oblasti ľudských zdrojov
Hoci je kvalifikovaná pracovná sila stále horúcou témou v automobilovom sektore, tak pokiaľ ide o vplyv nedostatku ľudí na získavanie nových zákaziek, ukazuje sa, že do hry sa dostávajú v značnej miere aj iné faktory. Limitujúci faktor pre získavanie nových zákaziek sú chýbajúci ľudia pre zhruba 30 % z nich; 70 % považuje za kľúčové iné dôvody.
Obmedzuje nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily vaše príležitosti získať nové projekty?
Podniky majú pomerne jasnú predstavu aj o zmenách v legislatíve a podnikateľskom prostredí, ktoré by im pomohli v personálnej oblasti. Aj keď pre mnoho firiem je vzhľadom na situáciu dôležité, aby sa zjednodušil proces najímania pracovníkov zo zahraničia, nie je to oblasť, v ktorej by privítalo zmenu najviac z nich. Gro podnikov, takmer tri pätiny účastníkov prieskumu, požaduje menej zásahov do legislatívy, ktoré majú priamy vplyv na ich systém odmeňovania. Nemalá časť sa prihovára aj za zavedenie stimulov na zamestnávanie čerstvých absolventov škôl či vytvorenie možnosti absolvovania povinnej výrobnej praxe pre študentov. Ako užitočné označila časť aj zvýšenie stimulov na sťahovanie ľudí za prácou.
Čo by mala vláda urobiť, aby pomohla vašej spoločnosti obsadiť potrebné pracovné pozície?
Inovácie, vývoj a technológie
Vnímanie úrovne vysokoškolského a vyššieho vzdelávania ovplyvňuje aj chuť podnikov vyvíjať a inovovať svoje produkty na Slovensku. Vyše polovica firiem, ktoré sa k otázke vyjadrili, pritom len konštatuje, že výskum a vývoja je riadený na úrovni nadnárodnej skupiny, mimo Slovenska. Menej ako 8 % z nich zvažuje, že zriadi na Slovensku pracovisko výskumu a vývoja alebo sa bude podieľať na vývojových aktivitách skupiny. Spomedzi zhruba dvoch pätín firiem v prieskume, ktoré majú vývoj na Slovensku, tvoria jasnú väčšinu tie, ktorých oddelenie výskumu a vývoja poskytuje služby len v rámci materskej skupiny. Externým zákazníkom poskytuje služby len niečo vyše tretiny firiem s oddelením výskumu a vývoja.
Podpora inovačnej výkonnosti firiem je v priamej závislosti s ich exportnou výkonnosťou, preto by sa tejto otázke mala venovať väčšia pozornosť.
Máte výskum a vývoj na Slovensku?
Kontaktujte nás
Jens Hörning
Partner, Líder pre oblasti priemyselných služieb a automobilového priemyslu v PwC v strednej a východnej Európe, PwC Slovakia
Tel: +421 259 350 432
Peter Mrnka
Partner na oddelení auditu, audit centier zdieľaných služieb, PwC Slovakia
Tel: +421 903 447 754
