Prieskum dodávateľov automobilového priemyslu na Slovensku 2018

Analýza výsledkov spoločností za rok 2017

Automobilový priemysel v strednej Európe zažíva doslova boom, ktorý prekonáva aj silné obdobie tohto odvetvia na celom svete. Viac ako tretina dodávateľov zaznamenala v roku 2017 rast tržieb o viac ako 10 percent. Štvrtina rástla o 5 až 10 percent a takmer 18 percent tempom do piatich percent. Celkovo tak len necelá šestina firiem vykázala v medziročnom porovnaní pokles tržieb. Treba si pritom uvedomiť, že napriek všeobecne rastovým nastaveniam existoval vlani faktor, ktorý mohol produkciu znížiť. Keďže niektoré výrobné závody automobilov pripravovali nábeh nových modelov, malo to vplyv aj na objednávky niektorých dodávateľov. Napriek tomu rast produkcie v dodávateľskom sektore v minulom roku rástol, čo potvrdzuje už aj slušnú diverzifikáciu výroby smerom k zahraničným odberateľom.

Vplyv zmeny výrobnej náplne automobiliek, pre ktoré dodávajú firmy v slovenskom automobilovom priemysle, môže byť silný faktor rôzneho vyťaženia kapacít. Napriek tomu vykázali takmer dve tretiny účastníkov prieskumu využitie kapacít nad úrovňou 80 percent, ktorá sa považuje za predpoklad ziskovej prevádzky. Tretina dodávateľov fungovala na takmer plnom vyťažení kapacít, dokonca viac než sedem percent podnikov v prieskume pritom vyrábalo viac, než je bežná úroveň ich kapacít, čo značí špeciálne vysokú mieru objednávok ich zákazníkov. Ak by tento trend ďalej pokračoval, budú dodávatelia realizovať ďalšie výrazné investície do budovania nových prevádzok a výrobných liniek. Väčšina ďalších firiem mala využitie v intervale 60 až 80 percent kapacít, ktoré je tiež pomerne vysoké.

Aká je miera využitia výrobnej kapacity?

Plány dodávateľov do budúcnosti

Rozvoj automobilového priemyslu v strednej Európe by mal podľa očakávaní firiem pokračovať aj v roku 2018. Silným faktorom rastu bude viacero nových produktov vo výrobe automobiliek v regióne, pričom dve z troch automobiliek so závodmi na Slovensku uviedli tento rok na trh nové modely. Navyše by mala koncom roka štartovať produkcia v slovenskom závode Jaguar Land Rover, aj keď vplyv na objemy produkcie bude zrejme popri nábehu tento rok nízky. Vo výsledku očakáva takmer 40 percent podnikov v prieskume medziročný nárast tržieb o viac než 10 percent. Takmer 30 percent očakáva rast o 5 až 10 percent. Podľa necelej štvrtiny sa tržby výraznejšie nezmenia a dokopy len deväť percent firiem očakáva tento rok pokles.

Aký očakávate vývoj tržieb v roku 2018?

Slovenskí automobiloví dodávatelia ukazujú v prieskume aj naďalej najvýraznejšie požiadavky na nábor nových pracovníkov v regióne. Kým v Maďarsku už v očakávaniach prevažuje nemenný stav a v Rakúsku miernejší rast, takmer polovica slovenských účastníkov očakáva ďalší rast zamestnanosti. Skoro 29 percent pritom ráta so zvýšením počtu pracovníkov o viac než 10 percent. Pri pohľade na očakávaný vývoj tržieb a počtu zamestnancov by tak aj v tomto roku mala rásť produktivita práce.

Aký očakávate vývoj počtu zamestnancov v roku 2018?

Rozvoj automobilovej výroby v strednej a východnej Európe potvrdzuje aj vývoj rozhodnutí nadnárodných výrobcov komponentov o presunoch výroby. Kým napríklad firmy v rakúskej dodávateľskej sieti takmer neočakávajú zmeny, nemálo podnikov na Slovensku a v Maďarsku počíta s presunmi kapacít. Takmer štvrtina podnikov v slovenskom prieskume počíta s tým, že ich materské skupiny by mali presunúť niektoré výrobné procesy na Slovensko. Takmer 13 percent respondentov ráta s pohybom kapacít oboma smermi a päť percent firiem v prieskume očakáva odsun kapacít zo Slovenska.

Plánuje vaša skupina/akcionári presunuť výrobu v krátkodobom horizonte?

Dôležitosť otázky dostatku pracovníkov ukazuje oblasť prijímania nových projektov. Takmer 53 percent dodávateľov – podobne ako v predošlom roku –
v prieskume konštatuje, že nedostatok ľudí obmedzuje ich príležitosti získať nové zákazky. Prekvapivo vyznieva porovnanie s okolitými krajinami, kde sa slovenskí dodávatelia v obdobnom prieskume PwC zaradili medzi rakúskych, ktorým nedostatok ľudí limituje rozvoj ešte viac, a maďarských, ktorí ho označili za menej dôležitý faktor pri získavaní nových projektov.

Inovácie, vývoj a technológie

Možnosti získavania inovačných vstupov, výskumu a vývoja sa vzhľadom na rastúcu konkurenciu a skracovanie inovačných cyklov v automobilovom priemysle dostávajú medzi dôležité faktory fungovania podnikov. Vyše polovica firiem zatiaľ výskum a vývoj označila ako typické činnosti riadené len na úrovni skupiny. Malá skupina firiem však zvažuje, že výskum a vývoj na Slovensku zriadi alebo začne participovať na týchto aktivitách skupiny. Štvrtina účastníkov prieskumu má na Slovensku aktivity vo výskume a vývoji, ktoré poskytuje výhradne v rámci materskej skupiny. Objavila sa už aj hŕstka firiem, ktorých oddelenie výskumu a vývoja (R&D) poskytuje služby aj tretím stranám. V miere zastúpenia R&D aktivít naši dodávatelia zaostávajú za svojimi kolegami v Maďarsku aj Rakúsku, kde ich účasť dosahuje 50 %, resp. 70 %.

Uskutočňujete výskum a vývoj na Slovensku?