Efectividad financiera

Planeación + Análisis de datos = Perspectivas poderosas

El mejor talento

Hoy más que nunca, la Función Financiera debe sumar la mayor parte de sus esfuerzos a la estrategia de la organización, a fin de responder a los retos que impone el nuevo ambiente de negocios y responder a las expectativas de los grupos de interés internos y externos. 


Para lograrlo realiza las siguientes acciones:

  • Reorganiza sus equipos y capacidades 

  • Aprovecha las nuevas herramientas tecnológicas para automatizar procesos

  • Desarrolla profesionales capaces de realizar tareas multidisciplinarias y manejar las nuevas herramientas tecnológicas

  • Fomenta el conocimiento profundo del negocio y las habilidades de colaboración


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Según nuestra evaluación Finance Effectiveness Benchmark 2019, los CFO deben contar con una estrategia que permita al talento realizar una labor más inteligente, puestos que ofrezcan más oportunidades y reasignaciones que contribuyan a la resiliencia de la organización.

Las empresas que invierten más en aprendizaje y desarrollo registran un menor índice de renuncias, lo cual reduce significativamente los costos de reemplazo y recapacitación.

Procesos más eficientes

Las nuevas herramientas tecnológicas permiten digitalizar las tareas repetitivas y simplificar procesos. Sin embargo, al emprender una jornada de automatización no se debe olvidar el impacto de esta en las personas y la estructura fiscal y regulatoria de la empresa.

Es recomendable desarrollar un “caso de cambio” de la Función Financiera que considere los siguientes aspectos de la empresa:

  • La cultura
  • Los objetivos
  • El apetito de cambio 

Estandarización de principio a fin

59% de las empresas de nuestro estudio no cuenta con procesos globales de supervisión que promuevan la eficacia de las transacciones. Por el contrario, hay múltiples encargados de los procesos.

Lo ideal es crear nuevas funciones que se encarguen de la estandarización de un proceso de principio a fin. Gracias a esta gestión global de los procesos se puede:

  • Monitorear el panorama general
  • Tener una visión estratégica de las principales actividades
  • Asegurar el ahorro de costos y capacidades
  • Aplicar las tecnologías adecuadas a las tareas más importantes

  

Descifrar la historia que cuentan los datos

Una de las nuevas actividades de Finanzas para aportar más valor al negocio es la formulación de hipótesis basadas en el análisis profundo de la información, que permitan identificar oportunidades para diferenciar a la compañía en el mercado.


Proceso tradicional
Plantear hipótesis y sustentarlas con datos para contribuir a las funciones y requerimientos financieros.

Proceso Innovador
Desarrollar una mentalidad que identifique acciones que generen una ventaja competitiva para la organización.


Enfocarse en el análisis de datos

Utilizar 75% del tiempo de la función financiera en el análisis de datos y la generación de inteligencia de negocio es lo ideal para alcanzar un alto nivel de desempeño.

Sin embargo, solo 13% de los líderes empresariales cree que las capacidades más importantes se reflejan en el proceso de gestión de la empresa.

Es fundamental que exista una estrecha colaboración y comunicación entre todos los equipos, para así tener la misma interpretación de los datos con el fin de medir el desempeño de manera consistente.


Específicamente, el reto consiste en sacar una historia a partir de los datos. Esto puede lograrse si se plantean las preguntas adecuadas:

1. ¿En dónde se encuentra la empresa actualmente?
2. ¿Qué necesita para progresar?
3. ¿Qué información específica necesita la alta administración? Como las self-service dashboards dinámicas
4. ¿Hacia dónde debe dirigirse la gestión de desempeño?

Lo ideal es conectar la estrategia y los planes de negocio con las inversiones adecuadas para tener una visión correcta de la compañía y saber cómo está funcionando.


¿Cómo jugar una buena partida?


Una transformación financiera exitosa depende de una combinación de factores que, como en el ajedrez, se basan en una buena estrategia y planeación.

Estos son algunos puntos que pueden ayudar a ganar la partida de la transformación:

Evaluar posibles escenarios para pensar cómo se va a actuar ante cada uno de ellos.
Determinar qué jugadas estratégicas nos permiten realizar nuestros planes.
Saber qué piezas pueden optimizarse y cuáles deben mantenerse.
El CFO debe ser la pieza central para estar cerca de todos los sectores del tablero.
Tener una visión completa, no solo del área de finanzas.


¿Cómo obtener más por menos?


Para lograr el nivel deseado de eficiencia es necesario simplificar las siguientes actividades:

Procesos transaccionales

Compras

Cotización a efectivo

Registro de datos

Elaboración de reportes

Gracias a la optimización de los procedimientos rutinarios anteriores, la Función de Finanzas podrá enfocarse en actividades que aportan más valor al negocio:

Innovación

Avances tecnológicos

Experiencia del talento

Acuerdos de negocios

 El modelo operativo de la función financiera está pasando por una profunda transformación digital, la cual se basa en la evolución de tres áreas principales: talento, procesos y desempeño.

Compártenos ¿cómo lo están viviendo en tu empresa?

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La clave está en planear la transición para evitar las interrupciones y posibles dificultades en las actividades cotidianas, pues la empresa necesita seguir operando eficientemente durante y después de la transformación de la función financiera.

Ponte en contacto

Anderson Ramires

Anderson Ramires

Socio Líder de TMT & Digital Services, PwC México

Teléfono +52 55 5263 5731

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