7a Encuesta de CEO en México

El desafío del CEO: adaptación al cambio con estrategia

Las claves para el futuro

Desde hace siete años, PwC México se ha convertido en una ventana estratégica de los líderes empresariales gracias a la elaboración de este informe cuyo objetivo es retratar el panorama actual que advierten los directivos a través de las respuestas a preguntas cruciales para sus negocios y el posterior análisis de nuestros consultores. Para esta edición, la firma encuestó a más de 1,400 CEO a nivel global y a 121 a nivel local.

Los resultados de esta edición revelaron que, a nivel global, los CEO tienen menos confianza en el crecimiento de la economía, al pasar de 37% de respuestas de “mejorará” a sólo el 27% con respecto al año anterior.  México, que el año pasado destacó como una de las naciones más optimistas en esta categoría, también disminuyó su ánimo al pasar de 44% de respuestas afirmativas en 2014 a 37% en 2015.

Sin duda, uno de los hallazgos más gratos de esta edición fue el regreso de México al top 10 como una de las economías propulsoras del crecimiento, convirtiéndolo así en el segundo país de Latinoamérica en la mira de los CEO globales, después de Brasil. El gradual número de inversiones por parte de jugadores extranjeros en industrias de nuestro país son una buena señal para activar la economía.  Por su parte, los CEO de México siguen apostando que el crecimiento vendrá de Estados Unidos.

La 7ª ECM reveló que, gracias al avance en la tecnología, los líderes empresariales precisan cada vez más de mecanismos que los ayuden a interpretar la información del entorno y, a su vez, incorporar las voces y demandas de sus grupos de interés en sus agendas.  Según datos de esta Encuesta, los clientes tienen un gran poder dentro del mercado, al ser uno de los principales determinantes de la estrategia que siguen los CEO; le siguen el gobierno y los competidores.

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Carlos Méndez

En la medida que nos  movemos hacia una economía digitalmente dirigida, los CEO cada vez más incorporan como parte de sus agendas la construcción de diversas redes colaborativas que abracen no sólo socios tradicionales, sino también clientes, academia, ONG’s y competidores.  Aprender a convivir con eso, será de suma importancia para su éxito futuro.

Con este informe, esperamos que nuestros lectores encuentren un espacio para promover la reflexión y discusión de estos temas de suma trascendencia para el crecimiento del motor económico del país: las empresas.

"México regresa al top 10 como economía fuente de crecimiento según los CEO a nivel global"

"68% de los CEO de México piensan incrementar su plantilla laboral durante el próximo año"

Análisis de Resultados

Inquietudes de los CEO

Volatilidad del tipo de cambio, mayor carga impositiva y respuesta del gobierno al déficit fiscal son las principales amenazas de carácter económico que consideran los CEO de México para este año. En tanto que, a nivel político y social, su principal preocupación son sobornos y corrupción con 90% de las respuestas de "altamente preocupado" y "preocupado".

Por tercer año consecutivo, la corrupción se encuentra entre las principales inquietudes de los CEO en México, impulsada por la fuga de Joaquín Guzmán Loera. Sin embargo, la tasa de delitos económicos en México se mantuvo casi estable en 2016 (37%), mostrando sólo un ligero aumento de un punto porcentual en comparación con la tasa reportada por 2014 (36%).

A nivel global, los actos y declaraciones terroristas realizados por el Estado Islámico (ISIS) generan preocupación en los líderes de negocio, pues se ha formado una crisis geopolítica de refugiados que alcanzó el número histórico de 250 millones de personas que huyen de la guerra civil. Al respecto, el gobierno mexicano anunció que contribuirá con tres millones de dólares para apoyar a 1.9 millones de sirios en vulnerabilidad.

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Redefinición del éxito empresarial

Las empresas responderán mejor al ritmo y dinamismo que afrontan las industrias y estarán un paso adelante de sus competidores si comunican mejor sus valores propósitos y mantienen métricas clave sobre la innovación y riesgos, para lo cual deben incorporar dichos objetivos como parte de sus operaciones cotidianas, en la generación, recolección, análisis y reporte de información.

Sin duda, el talento es uno de los principales ingredientes que abonan al éxito de cualquier empresa. El ingreso al mercado laboral de los millennials, que compondrán el 50% de la fuerza laboral global en 2020, ha obligado a las compañías a adaptar sus estrategias de Recursos Humanos ante las demandas y cambios de este nuevo entorno. 

Dado que los millennials jugarán un papel importante en el crecimiento de cualquier compañía, los CEO deben asegurarse que su estrategia de talento contribuya directamente al plan de crecimiento de la organización que lidera. Escuchar sus demandas e incorporar estratégicamente sus puntos de vista dentro de las agendas empresariales es vital para la sostenibilidad de cualquier negocio.

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Contexto global

La era que vivimos tiene como ingrediente principal la permanencia del cambio. El entorno global en 2015 estuvo caracterizado por una serie de fenómenos que han impactaron las perspectivas de crecimiento de los CEO participantes en la 7ª Encuesta de CEO en México, entre ellos: la incertidumbre sobre los precios del petróleo, la desaceleración de la economía china y la apreciación del dólar.

La pérdida de dinamismo de la actividad económica de China ha tenido repercusiones a nivel global. La baja del sector manufacturero afectó sensiblemente a sus principales países proveedores de materias primas, entre ellos, Argentina, Brasil, Chile y Venezuela.

Brasil, por ejemplo, atraviesa su peor recesión económica en dos décadas. Asimismo, prevalece una tensión política cuyo episodio más álgido ocurrió durante 2015, cuando la paraestatal petrolera más importante del estado brasileño, se vio envuelta en un escándalo de desviación de recursos.

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Los efectos de la globalización

En las últimas dos décadas, México ha firmado tratados y acuerdos comerciales con distintos países y regiones mundiales que ha beneficiado el panorama económico.  El Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, por ejemplo,  abrió las fronteras comerciales entre México, Estados Unidos y Canadá triplicando  el valor del intercambio comercial entre los tres países. 

Recientemente, México firmó el Acuerdo Estratégico de Integración Transpacífica (TPP por sus siglas en inglés) con el cual se reducirán las barreras arancelarias y se establecerán estándares comunes. Este acuerdo abrirá nuevas oportunidades de negocio para el sector productivo en seis mercados de la región Asia-Pacífico y aumentará hasta en 37% las posibilidades de  exportación de mercancías de los productores nacionales.

Asimismo, se espera que México alcance un mercado potencial global de 800 millones de consumidores para las industrias nacionales, beneficiando principalmente a la automotriz y a la aeroespacial, ya que se podrían diversificar las cadenas de suministro y los proveedores.

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Tecnología, transformadora de negocios

En la actualidad, las tecnologías móviles, analíticas y en la nube, constituyen un factor estratégico para la toma de decisiones en cualquier empresa. A lo largo de las últimas dos décadas, los avances tecnológicos han obligado a las industrias a adaptar y modificar sus modelos de negocio. La industria musical, la hotelera y de viajes son algunos ejemplos de esa transformación.

El llamado BigData es uno de los retos más significativos. Se estima que el universo de información en la web se multiplicará diez veces entre 2013 y 2020. Y si bien el acceso y la recolección de datos es un paso importante, no es suficiente para aprovechar la revolución digital pues es necesario su análisis e interpretación.

Por otro lado, la tendencia global apunta a que el consumo de contenidos por internet será primordialmente a través de dispositivos móviles y no por medio de equipos de escritorio, por lo que la tecnología móvil se ha convertido en un punto estratégico en el ámbito empresarial.

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El CEO no tiene el timón completo

Los líderes empresariales prevén que para los próximos cinco años habrá cambios en el sector empresarial en función de promover un mayor beneficio hacia la sociedad en general. En las últimas décadas el interés en temas de responsabilidad corporativa ha incrementado y genera mayor lealtad entre empleados, consumidores y socios.

La nueva generación de consumidores millennials, crítica, exigente, y extremadamente social, supone un reto en las demandas hacia las empresas. La personalización, atención al cliente de manera inmediata y la transparencia, juegan un papel esencial en esta tendencia tanto como las redes sociales han facilitado la renovación, escalamiento y se han convertido en una poderosa herramienta para influir en la toma de decisiones de las compañías.

Encontrar un balance entre ser competitivos, innovadores y preservar el medio ambiente, es otro desafío al que las empresas se deben enfrentar. A nivel global, 39% de los CEO considera que los negocios pondrán mayor énfasis en medir el impacto ambiental. Con esa visión, Microsoft, por ejemplo, ha reducido sus emisiones de carbono en 7.5 millones de toneladas.

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México de mis inversiones

México ha logrado avances importantes en materia de crecimiento económico. En 2015 se posicionó como el país de Latinoamérica con el mejor clima favorable para hacer negocios. Además, regresó a la lista de los primeros diez países propulsores de crecimiento y avanzó cuatro posiciones en el Índice Global de Competitividad (IGC) del Foro Económico Mundial ubicándose en el lugar 57 en la edición 2015-2016.

Lo anterior se explica por el impulso de la industria automotriz, que en 2015 registró un incremento de 5.6% con respecto al volumen registrado en 2014 al recuperar a USA como su mercado más importante al exportar a ese destino casi el 70% de la producción total.

Asimismo, la proveeduría en el sector aeroespacial para USA también ha intervenido, pues el crecimiento anual de ese sector ha sido de 17.2% durante los últimos nueve años debido a la disponibilidad de capital humano especializado y de infraestructura como laboratorios y unidades de certificación.

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Industrias

Automotriz a la alza

Nuestro país vive un constante crecimiento en el sector automotriz, pues es el séptimo mayor fabricante de automóviles en el mundo y líder latinoamericano de producción y exportación, sin embargo,  enfrenta retos y áreas de oportunidad como el desarrollo tecnológico y la necesidad de adaptarse a los cambios del entorno.

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Infraestructura y Construcción

La industria de la construcción, que aporta casi 7% al Producto Interno Bruto (PIB) del país, contribuye a la generación de empleo y oferta de oportunidades a millones de personas, y facilita la competitividad de las empresas, sin embargo, hace falta un marco adecuado de regulación y enfocar los esfuerzos futuros en la integración de aplicaciones móviles en las actividades de dicho sector.

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Sector Salud

El sector de salud en México requiere una transformación e integración urgente. En vez de que los recursos financieros sean destinados a instituciones –llámese ISSSTE, IMSS o Seguro Popular–, estos deberían de ser derechos portables para los pacientes quienes tendrían la opción de elegir dónde quieren atenderse. Además, es preciso construir un catálogo único de ciudadanos en el cual los pacientes puedan ir a la clínica pública o privada cercana a su vivienda con la certeza de que los médicos tienen su expediente actualizado.

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Sector Financiero

En general, los mexicanos, así como las PyMEs, cuentan con pocas opciones de productos financieros. Entre los principales retos a los que se enfrenta la banca mexicana se encuentra la promoción de un mayor y mejor uso de los servicios financieros; mantener la solvencia y solidez; cumplir con el marco normativo y la inclusión financiera.

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Sector Asegurador

Para impulsar el crecimiento sustentable de las compañías aseguradoras, una de las industrias más dinámicas en México con crecimientos por arriba de 10% en términos nominales en el contexto de negocios, es necesario una adaptabilidad constante para aprovechar los beneficios de los avances tecnológicos así como fomentar la innovación.

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Tecnología

A mayor conectividad, mayor competitividad
Los cambios tecnológicos en la regulación, en el gusto de los consumidores, así como en la forma de hacer negocios, obligan a las compañías de tecnología, comunicación y entretenimiento a operar bajo un enfoque de adaptación permanente y de trasformación, que demanda, por ejemplo, el crecimiento del comercio electrónico. Lo anterior hace que México enfrente un gran reto en materia de investigación y desarrollo.

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