Padziļinātā izpēte
Mūsu darījumu konsultāciju komanda nodrošina padziļinātu darījuma objekta izpēti (buy-side un sell- side), integrējot finanšu, nodokļu, juridisko, komerciālo un operacionālo analīzi. Nodrošinām strukturētu procesu un neatkarīgus secinājumu, kas identificē riskus, vērtību noteicošos faktorus un sniedz pamatu darījuma nosacījumiem.
Mūsu pakalpojumi:
Pircēja padziļinātā izpēte sistemātiski pārbauda darījuma pamatpieņēmumus, aptverot finanšu, komerciālos, operacionālos un stratēģiskos aspektus. Tā paredzēta gan stratēģiskajiem pircējiem, gan finanšu investoriem un balstās uz vēsturiskajiem datiem un faktiskajiem rezultātiem, lai validētu prognozes, mazinātu neatklātu risku iespējamību un pamatotu vērtējumu un darījuma nosacījumus. Izpēte aptver ieņēmumu un tirgus analīzi, komerciālo izpēti, sinerģiju validāciju, kā arī ilgtspējīgu ieņēmumu un nākotnes naudas plūsmu novērtējumu. Vienlaikus izpētes ietvaros izvērtējam arī operacionālos aspektus un analizējam darījuma struktūru.
Ja uzņēmums tiek pārdots vai tiek atsavināta tā daļa un tiek sagatavota detalizēta finanšu informācijas analīze potenciālajiem pircējiem – tas ir pārdevēja padziļinātās izpētes process. Mēs palīdzam gan pircējiem, gan pārdevējiem, sniedzot neatkarīgu skatījumu uz uzņēmuma darbību un perspektīvām.
Mūsu speciālisti cieši sadarbojas ar uzņēmuma vadību un galvenajiem konsultantiem visā procesā, lai nodrošinātu, ka iespējas un riski ir skaidri saprotami un tiek veikti pareizie soļi.
SPA (Sale and Purchase Agreement) ir pārdošanas un pirkuma līgums M&A darījumos — centrālais dokuments, kas reglamentē uzņēmuma kapitāldaļu vai aktīvu pārdošanu starp pārdevēju un pircēju. SPA ir galvenais komerciālo un cenu sarunu rezultāts, un arvien biežāk gan pircēji, gan pārdevēji izmanto iespējas, ko sniedz šīs sarunas, lai gūtu maksimālu vērtību.
