중국 투자자본회수 지원센터

China capital return service

삼일회계법인은 중국에 투자한 자본의 회수를 희망하는 기업을 위하여 매수자 발굴에서부터 Deal closing까지의 전반적인 매각 자문을 포함하여 매각대금의 안전한 송금지원까지 Full range professional service를 제공하고 있습니다.

For whom?
• 영업환경의 변화 등으로 중국 투자자본회수를 원하는 기업
• 대기업 등의 거래처 이전으로 인하여 타 국가로 이전을 희망하는 중소/중견 Vendor사
• 영업이 종료된 생산법인(부동산 및 현금성자산 보유)
• JV 종료로 인한 지분매각

투자자본회수 시 직면하는 주요 이슈

인수자 발굴

최적의 딜 구조

  • 회수대금의 극대화를 위한 매각 구조 (Share deal/Asset deal/정부 매각 등)
  • 관계사간의 채권채무 등 세무 등의 이슈가 있는 기업에 적합한 매각 구조
  • 부채가 자산을 초과하였을 경우 매각 구조
  • 차입매수(LBO) 구조 등
인수자 발굴

Tax & 기타 이슈

  • 장기간 영업활동으로 인한 Tax 등의 legacy issue 발생
  • 토지 불하 시 확약 조건의 이행 및 받은 혜택에 대한 환급 여부
  • 근로자에 대한 경제보상금 지급 여부 및 지급주체
인수자 발굴

적정 인수자 발굴

  • 진성매수자 판단 여부
  • 잠재인수자의 재무건전성
  • 대금납입에 대한 신뢰성
  • 차입을 통한 매수 가능성
  • 개인 Vs 기업
인수자 발굴

Deal 협상 및 기타

  • 토지건물의 공정가치에 대한 이견
  • 주식가치의 평가 방법에 대한 이견
  • 계약조건 (자금수령 방법, 시기, 딜가액 조정, 우발부채 등)에 대한 이견
  • 외국인 매도자로서의 약화된 협상력
  • 계약서 체결 이후 매도자의 과도한 요구
  • 복잡한 승인 업무 (공상국, 상무국, 세무국, 및 외환관리국)

Main process & How we can help

삼일회계법인은 China retreat 업무에 대한 높은 이해도와 경험을 바탕으로 매각 프로세스에 대하여 full suite 서비스를 제공합니다.

1. Prepare

  • 매각대상 법인 현장 실사를 통한 부동산 가치 추정
  • 영업중인 법인에 대한 사업 가치 추정(필요시)
  • 이전가격 등 세무를 포함한 대상 회사 이슈에 대한 사전 파악

▶ 현장실사, 기대 매각가치 범위 설정, 잠재 이슈 파악

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2. 진성 인수자의 발굴

  • 진성 인수자 발굴 및 선별
  • 잠재인수자의 인수자금 보유 여부 확인
  • 매각대상 자산 현황, 잠재인수자 및 거래 조건 등에 부합한 Customized된 거래 구조 설계

▶ 신속한 Marketing, 적격/진성 투자자 선별, 거래구조 확정

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3. 거래 조건 협상 및 SPA 체결 지원

  • 핵심 거래 조건에 대한 자문 지원
  • 거래 조건 협상을 포함한 한-중 통역 지원
  • 거래 조건 협상에서 의견 제공
  • 관련 업무 경험 보유 법무법인 연결

▶ 고객 협상력 강화, 거래에 대한 전문 의견 제시, 원만한 계약체결을 지원

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4. 거래대금 입금 및 지분 명의개서 지원

  • 은행 3자계약서 검토 및 공동관리계좌 개설
  • 거래대금 입금 Check
  • 공상국변경등기(지분 소유권 변경) 지원
  • 공상국변경등기 시 발생 가능 이슈에 대한 사전 파악 및 해소

▶ 지분 변경 관련 이슈 해소, 거래대금 확보

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5. 납세 및 거래대금 한국 송금 신청 지원

  • 상무국 변경등기 지원
  • 세무국 납세 금액 산정 및 세금완납증명서, 대외지급세무배안표 발급/수령 지원
  • 외환관리국 해외 송금 심사 신청 및 이슈 발생시 해소 지원

▶ 상무국/세무국/외환관리국 인허가 종료, 안전한 대금 회수 지원

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Your team

contacts

이회림(Bill Lee), Partner
중국 기업 및 투자자에 대한 깊은 이해를 바탕으로 Cross-border deal maker 역할을 수행해 왔습니다. 주 업무분야는 기업금융(Corporate Finance) 분야로 Cross-border M&A Deal 발굴 및 Execution support, 재무실사, valuation 등이며 중국 베이징 Cross-border M&A network office에서 2년간 근무하였습니다.

양 판(Fan Yang)
중국인으로 중국 University of International Business and Economics 학부, 영국 University of Birmingham에서 석사를 마친 후 2015년도에 삼일회계법인에 입사하였습니다. Yang Fan은 중국 내 다양한 산업 및 투자기관과의 네트워크를 바탕으로 한중 Cross-board 투자 및 M&A 자문 서비스를 제공하고 있습니다.

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이회림 Partner

Samil PwC, South Korea

Tel: 02 709 0786 / 010 2215 0786