기업금융 (Corporate finance)

PwC Global의 Network firm인 삼일회계법인은 세계 각 지역의 광범위한 PwC 네트워크를 바탕으로 폭넓고 깊이 있는 고객기반과 함께, 전문적인 기업 분석능력과 다양한 M&A 자문 경험을 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 삼일회계법인은 기업 및 사업 부문의 인수·매각 및 적정가격 산정, 자금조달 등을 비롯하여 인수·합병과 관련하여 포괄적이고 전략적인 재무자문을 제공합니다.

M&A 자문(M&A advisory services)

“기업의 매각, 인수 및 합병에 있어서 마케팅 능력 및 기업 분석능력은 자문사에게 필수적으로 요구되는 사항입니다. 삼일회계법인은 국내외 네트워크, 전문적인 기업 분석능력, 그리고 폭넓고 깊이 있는 고객기반과 함께 다양한 M&A 자문 경험을 바탕으로 기업 및 사업 부문의 인수・매각 및 적정가격 산정, 자금조달 등을 비롯하여 인수・합병과 관련한 포괄적이고 전문적인 전략적 재무자문을 제공합니다.

고객이 향후 기업인수를 통해서 기업성장을 도모하거나 자산양도 혹은 구조조정을 통해서 가치를 실현시키고자 할 때 삼일회계법인은 이를 지원할 각 분야의 최고 전문가들을 보유하고 있습니다. 삼일회계법인의 각 분야의 전문가들은 다양한 산업에 대한 M&A 경험과 전문 지식을 기반으로 고객을 위한 통합 솔루션을 제시합니다.”

[주요 자문 실적]

삼일회계법인은 Thomson reuters 및 Mergermarket 등 다양한 국내외 M&A 정보기관들로부터 국내 M&A 재무자문실적부문에서 1위를 차지하고 있는 회계 및 재무자문기관으로서 성공적인 M&A거래를 위한 최적의 파트너입니다.

 

Contact us    이진원 Partner (02 3781 2500)

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Private M&A Deal 자문 (Private M&A deal advisory services)

삼일회계법인은 신성장동력의 확보, 사업의 구조조정 및 매각, 최대주주 지분 매각, 경영권 분쟁 해결, 최적의 기업 승계구조 및 지배구조 개선, 상장기업 M&A, SPAC 및 우회상장 등의 분야에서 업계 최고의 전문성과 평판을 가지고 있습니다. 이러한 명성 덕분에 정부로부터 민간기업으로는 유일하게 M&A지원센터로 지정되었습니다.  Private M&A의 경우 성공적인 가치 창출을 위해 전문가적인 통찰력이 필수적이며, 정보의 비대칭성, 거래의 불안정성 등으로 인해 다양한 예외 상황을 예측하고 관리할 수 있는 전문가의 자문이 매우 필요한 분야입니다. 삼일회계법인은 기업 경영상 발생하는 이슈에 대해 깊이 있는 지식과 경험 및 축적된 노하우를 바탕으로 고객의 요청에 최고의 해결책을 제시하고 있습니다.

삼일회계법인은 기업이 가지는 고유 Risk를 최소화하고 다양한 기회를 발견하고 이를 통하여 가치를 극대화하고자 하는 고객들을 지원하기 위하여 기업의 체질강화, 대주주의 Exit 및 지배구조개선 업무를 담당하고 있으며, 기업들의 경영상 발생하는 이슈에 대한 상세한 이해 및 유가증권, 코스닥 및 코넥스 시장에 대한 깊이 있는 지식과 축적된 노하우를 바탕으로 고객의 요청에 최고의 해결책을 제시하고 있습니다.

삼일회계법인은 다수의 중견/중소형 M&A자문 경험을 토대로 중견/중소형 거래에서 발생 가능한 다양한 deal break 요소들을 사전에 발견하여 거래의 성공가능성을 높일 수 있도록 중견/중소형 M&A에 특화된 Private M&A팀을 운영하고 있습니다.

삼일회계법인은 기업들의 경영상 발생하는 이슈에 대한 상세한 이해 및 자본시장에 대한 깊이 있는 지식과 축적된 Know - how를 바탕으로 고객의 요청에 최고의 해결책을 제시하고 있습니다.

[주요 수행 자문]

삼일회계법인은 신성장동력 발굴, 기업의 체질강화 및 퇴출방지, 대주주의 Exit 및 지배구조개선 업무를 제공하고 있습니다.

  • 신성장동력 발굴 프로그램 : 기존사업의 수익성 및 성장성이 악화되는 기업을 대상으로 산업분석, 시너지분석 등을 통하여 적합한 신규사업을 검토하고, 다양한 신규사업 진출방식을 검토합니다.
  • 체질강화 및 퇴출방지 프로그램 : 자산활용도가 낮거나 매출이 지속적으로 감소하는 기업을 대상으로 자본구조조정 및 사업 포트폴리오 재구축을 통해 수익성을 향상하고, 퇴출 risk가 높은 기업을 대상으로 수직적 통합 등 구조조정 실행과 주주가치 증대 방안을 제시합니다.
  • Exit 프로그램 : 매출액이 적고 수익성이 지속적으로 악화되고 있는 기업을 대상으로 대주주의 지분 매각과 함께 신규사업진출을 통해 퇴출 Risk를 해소하고 주주가치를 증대할 수 있는 방안을 제시합니다.
  • 지배구조 개선 프로그램 : 자회사의 Value가 적절히 반영 되지 않거나 계열 및 자회사들의 수익성이 지속적으로 악화되고 있는 기업에 대하여 지배구조의 재구성을 통해 효율적인 지배구조를 구축하고 기업지배력을 개선시킬 수 있습니다.
     

Contact us    오창걸 Partner (02 709 0545)

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JV 및 전략적 협력 자문 (JV and Strategic alliance advisory services)

M&A 또는 유기적 성장 방안은 경쟁이 심화된 시장에서 항상 실현 가능한 Option이 아닐 수 있습니다. 따라서, 전통적인 유기적 성장, 인수 및 합병 전략에서 벗어나서 Joint Ventures (JVs)나 전략적 사업 제휴 (Strategic business alliance)를 통하여 성장 전략을 추진할 수 있습니다.

삼일회계법인은 다수의 JV 및 전략적 협력에 대한 자문 경험을 통하여 축적된 경험을 토대로 성공적인 전략적 협력을 달성하기 위한 7가지 요소들을 반영하여 효과적인 성장 전략 및 경쟁력 확보를 가능하게 하는 최적의 구조 수립에 대한 자문, 잠재적 위험 요인 파악 및 재무와 운영 측면을 고려한 최적 Exit 방안에 대한 대안을 제공하고 있습니다.

[Seven factors for a successful strategic alliance]


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유상수 Partner

총괄, Samil PwC, South Korea

Tel: 02 709 0543