Min csúszhatnak el a biztosítótársaságok?

Augusztus 06, 2015

Számítógépes kockázatok, kamatlábak és szabályozási változások a fő kockázati tényezők között

A szabályozási környezet változása és a makrogazdasági kockázatok mellett a számítógépes kockázatok, illetve a kamatlábak negatív változása fenyegetik leginkább a biztosítási szektort – derül ki a CSFI (Centre for the Study of Financial Innovation) és a PwC közös kutatásából. A globális biztosítási szektor fő buktatóit rangsoroló Insurance Banana Skins című felmérés során 54 országban több mint 800 biztosítási szakembert és a szektorral foglalkozó szakértőt kérdeztek meg a következő két-három évben várható legjelentősebb kockázatokról.

A szabályozási környezet jelentette kockázat immár harmadik alkalommal vezeti a rangsort. A felmérés szerint a szavatoló tőkére és a piaci magatartásra vonatkozó új szabályok a biztosítási szektorban számos költséget és megfelelési problémát eredményezhetnek, valamint elvonhatják a cégvezetők figyelmét az egészséges üzletmenet biztosításától olyan időkben, amikor a szektor radikális szerkezeti változások előtt áll.

TOP KOCKÁZATOK
Insurance Banana Skins felmérés 2015
(Zárójelben a 2013-as helyezés)

  1. Szabályozás (1)
  2. Makrogazdaság (3)
  3. Kamatlábak (-)
  4. Számítógépes kockázatok (-)
  5. Befektetési teljesítmény (2)
  6. Értékesítési csatornák (11)
  7. Garantált termékek (6)
  8. Értékesítési csatornák (11)
  9. Természeti katasztrófák (5)
  10. Kockázatkezelés minősége (7)
  11. Üzleti gyakorlat (4)
  12. A cégvezetés minősége (8)
  13. Piaci feltételek (-)
  14. ’Long-tail’ kötelezettségek (9)
  15. Emberi erőforrások (19)
  16. Politikai befolyásolás (10)
  17. Termékfejlesztés (20)
  18. A cég megítélése (14)
  19. Klímaváltozás (18)
  20. Társadalmi változások (-)
  21. Vállalatirányítás (17)
  22. Tőkeellátottság (16)
  23. Terrorizmus (27)
  24. Környezetszennyezés (26)
  25. Összetett eszközök (23)

A legnagyobb aggodalom az EU által jövőre bevezetésre kerülő Szolvencia II irányelvet övezi, ugyanakkor több ország is hasonló, gyakran a Szolvencia II-ről mintázott intézkedéseket tervez. Noha a válaszadók elismerik a szigorúbb szabályozás hasznát, a felmérésből kiderül, hogy egyúttal túlzónak tartják azt. Ebben mind a biztosítási szakemberek, mind a külső megfigyelők (akadémikusok, tanácsadók, elemzők stb.) egyetértettek. A biztosítótársaságok igazgatói jellemzően ilyen válaszokat adtak: „Az egészséges szabályozási környezet elengedhetetlen. A túlszabályozás azonban meggátolhatja a jól és életképesen működő biztosítókat a jó és életképes üzletmenet folytatásában.”

Az aggodalmak másik fő forrását a makrogazdasági kockázatok jelentik. A válaszadók óvatosan ítélték meg a növekedési kilátásokat, illetve a kamatlábak alakulását, melyek alacsony szintje kedvezőtlenül hatott a befektetési hozamokra és megnehezítette a megtakarítási célú termékek kezelését és értékesítését.

A kockázati források harmadik csoportját a biztosítási szektort érintő változások jelentik, ideértve különösen az új technológiák hatását a biztonságra, a termékértékesítésre és az adatkezelésre. A felmérés 2007-es indulása óta először szerepelnek a számítógépes kockázatok, melyek összesített negyedik (a nem életbiztosítási ágban pedig első) helyezése jelzi a számítógépes bűncselekményekkel és az adatbiztonsággal kapcsolatos egyre növekvő aggodalmat.

A digitalizálódás ugyancsak kihívást jelent a hagyományos üzleti modellek számára az értékesítés, az új belépők és az ügyfélkapcsolatok területén. Sok válaszadó a szektort érintő jelentős szerkezeti változásokra számít az elkövetkezendő években.

Több kockázati tényező ugyanakkor visszaesett a rangsorban, így például a cégvezetés minősége, illetve a vállalatirányítás, melyeket a válaszadók korábban a szektort érintő legjelentősebb kockázatok közé soroltak, mára viszont határozott javulást érzékelnek e területeken. Ugyancsak csökkenő kockázatot tulajdonítanak a cégek megítélésének, párhuzamosan a biztosítótársaságok aktívabb PR-tevékenységével, noha a közösségi média elterjedését a megítélés kezelése szempontjából kockázatként értékelik.

A szektorban jelentkező félelmeket mérő 2015-ös Banana Skins Index a globális helyzet javulásának ellenére eddig nem tapasztalt mértékű aggodalmat jelez. Balázs Árpád, a PwC Magyarország könyvvizsgálat üzletágának vezetője szerint a szigorodó szabályozás, a nehéz működési körülmények és fenyegető szerkezeti változások miatt a biztosítási szektor óriási kihívásokkal néz szembe. A felmérés eredményeit jellemző negatív hangulat is ezt tükrözi.

„A biztosítótársaságok hosszú távú kilátásai ugyanakkor bíztatóak, mivel az emberek világszerte tovább élnek és több megvédeni kívánt vagyonnal rendelkeznek. A biztosítóknak azonban szembe kell nézniük az új technológiák romboló hatásával, az ügyfelek igényeinek változásával, a szigorú szabályozásokkal, és a tartós gazdasági bizonytalansággal. A siker egyik kulcsa ebben a kiszámíthatatlan környezetben az lesz, hogy a biztosítótársaságok képesek-e felismeri és kezelni az új, illetve már ismert kockázatokat” – mondja Balázs Árpád.

Megjegyzések

1. Az Insurance Banana Skins 2015 felmérés 2015 márciusában és áprilisában készült 54 ország 806 résztvevőjének válaszai alapján. A válaszadók az alábbi kategóriákból kerültek ki:

Nem életbiztosítási ág           34%
Életbiztosítási ág                   27%
Viszontbiztosítási ág              6%
Biztosításközvetítők               5%
Külső szakértők                     28%
 

2. A felmérés a CSFI pénzügyi kockázatokkal foglalkozó „Banana Skins” sorozatának legújabb része. A korábbi Insurance Banana Skins felmérések a következő években jelentek meg: 2007, 2009, 2011 és 2013. 

3. A CSFI (Centre for the Study of Financial Innovation) egy 1993-ban alapított, a pénzügyi szektor kihívásaival és lehetőségeivel foglalkozó non-profit szakértői csoport. New York-i társszervezete a New York CSFI.

4. A PwC Insurance Banana Skins 2015 című angol nyelvű tanulmánya az alábbi oldalon érhető el:http://www.pwc.com/insurancebananaskins

5. Korábbi sajtóanyagainkat a honlapunkon olvashatja.

6. Legfrissebb Fenntarthatósági jelentésünk elérhető Vállalati felelősségvállalás oldalunkon.

7. A világ 157 országában jelenlévő PwC hálózat több mint 195 ezer szakértője minőségi könyvvizsgálati, adótanácsadási és tanácsadási szolgáltatásokat nyújt, hozzásegítve ügyfeleit a számukra fontos értékek megteremtéséhez. Ha többet szeretne megtudni cégünkről, kérjük, látogasson el honlapunkra: www.pwc.hu

© 2015 PwC. Minden jog fenntartva. Ebben a dokumentumban a „PwC” kifejezés a PwC hálózatra és/vagy egy vagy több tagvállalatára utal, amelyek mindegyike önálló jogi személy. További információért kérjük, keresse fel a http://www.pwc.com/structure weboldalt.

Kapcsolat

Szőke Cecília

Szőke Cecília

PR Vezető Menedzser, PwC Hungary

Kövessen minket!