M&A szakértő menedzser képzés

A képzés célja

Az M&A piac áttekintése, a sikeres felvásárlási és integrációs folyamatok irányításához, összefogásához szükséges szakmai ismeretek és kompetenciák átadása a résztvevők számára. A képzés eredményeként az M&A szakértő átfogó képet kap a felvásárlási tranzakciók leggyakoribb kihívásairól, az átvilágítás és vállalatértékelés során felmerülő főbb kockázatokról, azok gyakorlati kezeléséről. Megismeri a tranzakciók jogi strukturálását, iránytűt kap a tranzakciók során felmerülő tipikus polgári, társasági, értékpapír-, munka- és versenyjogi gyakorlati problémákkal kapcsolatban.

Kinek szól?

Képzésünket ajánljuk mindazon cégtulajdonosnak, illetve döntéshozónak, akik vállalatfelvásárlási tranzakciót terveznek, továbbá M&A-vel foglalkozó, pénzügyi, adózási és jogi területen dolgozó szakembereknek, különösen a befektetési, bankés tőkepiaci szektor szereplőinek. A résztvevők a vállalatfelvásárlás és összeolvadás folyamatainak működésébe nyerhetnek betekintést mind jogi, mind adózási, mind számviteli területen. A képzés úgy épül fel, hogy a bevezető alapmodult követően a résztvevők munkakörüknek megfelelően választhatnak az egyes szakterületek haladó szintű moduljai közül.

Az M&A szakértő menedzser képzés felépítése

A képzés-sorozat 4 választható modulja a fent érintett témákat részletesen tárgyalja az alábbiak szerint:

1. DEALS

2022. március 10. 3 óra (9:00-12:00)

Az M&A tranzakció típusai, folyamata, tranzakciós "térkép"
Az M&A folyamat résztvevői, a tanácsadók szerepe
Az M&A folyamat főbb dokumentumai (teaser, NDA, Info memo, Indicative bid, term sheet, Binding bid, SPA)
Az átvilágítás célja, folyamata, lehetséges kimenetei, tipikus buktatói
A tranzakció árazása, a vételár elszámolás főbb típusai, előnyök, hátrányok
A tranzakciós szerződés, tranzakció zárása.
Integráció

Előadók

Bacsfay Péter
Vezető menedzser, Értékelés és gazdasági tanácsadás

Réczey Zoltán
Vezető menedzser, Értékelés és gazdasági tanácsadás

Ferencz Dániel
Vezető menedzser, Értékelés és gazdasági tanácsadás

Diósi Máté
Menedzser, Értékelés és gazdasági tanácsadás

Róka Vivien
Menedzser, Értékelés és gazdasági tanácsadás

2. JOG

2022. március 24. 3 óra (9:00-12:00)

A tranzakció strukturálása és a folyamat jogi szemmel:
részesedés- kontra eszköz-adásvétel
Jogi átvilágítás és annak hatásai a tranzakcióra.
A részvény-adásvételi szerződés főbb kérdései: polgári jogi, értékpapír-jogi és más problémák
A tranzakciók common law háttere: főbb angol jogi megfontolások, fogalomhasználat és ezek megjelenése a hazai szerződésekben
Versenyjog és compliance a tranzakció során: titoktartás az átvilágítás során, “clean teamek”, bejelentés és konzultáció a hatóságokkal
Munkajogi szempontok: konzultáció a munkavállalókkal és az érdekképviseleti szervekkel, munkajogi jogutódlás
Nemzeti bejelentési és engedélyeztetési szabályok, szabályozott iparágak sajátos eljárásai

Előadók

dr. Kelemen Dániel, LL.M.
Ügyvéd, irodai tag

dr. Faragó János
Ügyvéd, irodai tag, M&A és ingatlanjogi szakértő

dr. Szimler Gergő
Ügyvéd, M&A szakértő

dr. Zsédely Márta
Ügyvéd, irodai tag

dr. Csenterics András LL.M.
Ügyvéd, adatvédelmi szakjogász

Dr. Straubinger Zsófia
Ügyvéd, irodai tag

3. ADÓZÁS

2022. április 7. 3 óra (9:00-12:00)

Az adóátvilágítási munka eredményeinek bemutatása
Tipikus ajánlások az adásvételi szerződésben
Eszközátruházás vagy részesedés átruházási ügylet
Tranzakciók finanszírozása (pl. debt push down, kamatlevonás korlátozási szabályok, csoportos adózás)
Az elhatárolt veszteségek továbbvitelének speciális szabályai
ÁFA megfontolások az ügyletek végrehajtásakor
Illeték megfontolások a tranzakciók végrehajtása során