Plánovaní pro majitele (Private Wealth & Entrepreneurs)

Mezinárodní zkušenost s individuálním přístupem

Majetkové plánování popisuje proces, kdy soukromý klient stanoví určité cíle týkající se jeho majetku a identifikuje a implementuje potřebné strategie k dosažení těchto cílů.

Cíle majetkového plánování by mohly zahrnovat zachování majetku, plánování nástupnictví nebo převod majetku, řízení rodinného podniku, finanční a daňové plánování, plánování finančních toků, řízení rodiny, záležitosti týkající se rodinného soukromí, přestěhování nebo filantropii.

Majetkové plánování a jeho řízení
Zatímco majetkové plánování odpovídá na otázku "jak" má být majetek držen, majetkové řízení odpovídá na otázku, "který" majetek by měl být koupen nebo prodán. Plánování a řízení majetku nemohou existovat samostatně.

Existuje přirozená souhra mezi majetkovým plánováním a řízením. Plánování spočívá v určení nejvhodnějšího a přiměřeného způsobu držení majetku s přihlédnutím ke všem důležitým faktorům, jako jsou cíle rodiny, strategie majetkového plánování a současné a budoucí geografické umístění členů rodiny.

Stanovování cílů majetkového plánování
Při stanovování cílů majetkového plánování je důležité pochopit, čí cíle jsou určovány: Jeden pro celou rodinu? Nebo je to cíl plánování majetku jednotlivce?

Specifika rodinného podnikání

Strategie vlastníka

  • Co je to strategie vlastníka?
    • jak majitelé rodinného podniku chtějí využít své role většinového vlastníka,
    • kdo je vlastník a člen rodinného podniku,
    • jakých cílů chtějí dosáhnout,
    • které hodnoty jsou považovány za důležité,
    • jakým způsobem by mělo být dosáhnuto cíle,
    • jakou strukturu a pravidla zavést do společnosti a rodiny,
    • kdo má jaké úkoly a odpovědnosti a jaká opatření se přijmou.
  • Ujasnit si, zda máme strategii – pokud ne, pak je zapotřebí
    • důkladná počáteční analýza
    • určit obsah strategie vlastníka

Zodpovědnosti vlastníka

  • Povinností vlastníků je vytvoření rámce, který umožňuje úspěch rodinného podniku v jeho  specifických podmínkách.
  • Lidé, kteří mají konečné slovo, mají také konečnou zodpovědnost.

Strategie vlastníků

Číst více >

Číst více >

Číst více >

Číst více >

Číst více >

Číst více >

< Zpět

< Zpět
[+] Číst více
Implementace strategie vlastníka

Provázanost rodinných záležitostí s rodinnou kanceláří a podnikem

Priority rodiny

  • Bezpečnost
  • Rovnost
  • Stejné zacházení

Předpoklady úspěchu v podnikání:

  • Soutěživost
  • Rozdíly ve výkonnosti odlišují podnik/lidi
  • Hierarchie

Správa vlastnictví

Řízení

Podnik

  • Struktura řízení a kontroly
  • Dozorčí rada
  • Odměňování
  • Dividendová politika

Rodina

  • Řízení rodiny a jejích větví
  • Rada rodiny / vlastníků
  • Rodinné vzdělání
  • Politika zaměstnanosti v rodině
  • Řízení konfliktů

 

View more

Kontinuita

  • Plánování nástupnictví: Vlastnictví a vedení
  • Poslední vůle a nouzový plán
  • Další generace a odpovědné vlastnictví
  • Generační přechod a přenos znalostí
  • Převod akcií

View more

Majetek

  • Investiční strategie
  • Řízení a správa majetku
  • Rodinná kancelář
  • Ochrana osobních údajů a zabezpečení
  • Daňová a právní struktura
  • Rozvedení podílu
  • Plánování prodejů

 

View more

Řízení digitalizace a transformace

  • Digitální strategie a transformace
  • Návrh obchodního modelu
  • Inovace
  • Řízení kulturních organizačních změn
  • Organizační návrh a strategie talentů
  • Technologická strategie
  • Proces digitalizace

 

View more


Řízení růstu rodinného majetku

Řízení digitalizace a transformace

  • Digitální strategie a transformace
  • Návrh obchodního modelu
  • Inovace
  • Řízení kulturních organizačních změn
  • Organizační návrh a strategie talentů
  • Technologická strategie
  • Proces digitalizace

View more

Řízení růstu příjmů

  • Nové modely příjmů
  • Prodej, marketing, cenová strategie
  • Globalizace
  • Fúze a akvizice, start-upy

View more

Řízení ziskovosti a udržení přehledu o firmě/trhu

  • Řízení výkonu podniku
  • Spolehlivý interní a externí reporting
  • Business intelligence/Big data
  • Zvyšování efektivity
  • Optimalizace nákladů
  • Provozní restrukturalizace

View more

Správa vlastnictví

  • Cíle a hodnoty
  • Řízení společnosti a rodiny
  • Majetek
  • Kontinuita

View more

Řízení talentů

  • Vedení a představenstvo
  • Řízení výkonnosti
  • Benefity a odměny
  • Pracovní síla do budoucnosti
  • Rozvoj talentů
  • Rozmanitost
  • Globální mobilita

View more

Správa kapitálu

  • Struktura kapitálu a financování
  • Financování inovací a růstu
  • IPO / investoři
  • Reporting bank
  • Treasury
  • Pracovní kapitál

View more

Řízení rizik a regulace

  • Soulad s předpisy (Compliance)
  • Systémy řízení rizik
  • Kontrola prostředí
  • Kybernetická bezpečnost
  • Daňové plánování

View more

Kontakty

Václav Prýmek

Václav Prýmek

partner, Auditorské a poradenské služby, PwC Česká republika

Tel: +420 606 608 962

Buďte s námi v obraze