Cómo puede Chile seguir brillando en el escenario minero global

Fecha: 30-09-2019
Medio: BNAMERICAS.COM

El crecimiento del sector minero de Chile depende fundamentalmente de la inversión extranjera y las condiciones económicas mundiales.

"El crecimiento sostenido debiese continuar, pero las diferencias, a su vez, también se mantendrán en el lado de la tasa de crecimiento y la velocidad de esta", dijo a BNamericas el gerente sénior del área minera de la unidad chilena de la firma de servicios profesionales PwC, Pablo Arancibia. "Dependiendo de las circunstancias prevalentes en el mundo y sus diversos mercados, el mix de commodities y productos también será distinto".

De acuerdo con Arancibia, para seguir siendo un jugador líder en la industria minera global, Chile debe mantener su estabilidad y reglas claras. Su consejo es "no perder de vista la mirada de largo plazo inherente a la industria y como ella se encuadra dentro de la estrategia de desarrollo del país, independiente de quien esté en el gobierno, y mantener claras y alineadas las expectativas de los sindicatos con esta estrategia".

INVERSIONES

El cobre representa una parte sustancial de las exportaciones de Chile, siendo China el principal comprador. Pero la economía del gigante asiático se está desacelerando debido a la guerra comercial, por lo que la demanda china de cobre no crecerá este año y el precio del metal se mantendrá estable, según la comisión cuprífera chilena Cochilco.

Aún así, el Banco Central indicó que el sector minero chileno se expandió 1,1% en julio comparado con el mismo mes del año pasado.

El optimismo proviene de la oficina chilena de proyectos sustentables GPS, involucrada en el proceso de obtención de permisos. GPS pronostica una inversión minera de US$34.000mn en los próximos cinco años, pero Arancibia cree que algunos de los proyectos podrían verse afectados también por la guerra comercial.

"Sobre todo si las alternativas de inversión sustitutiva para aquellos inversionistas no tradicionalmente mineros —por ejemplo, private equity— se hacen más atractivas, causando fugas de inversión. Los drivers fundamentales de inversión para los players tradicionales no debieran cambiar dramáticamente, pero seguro experimentarán variaciones de timing y estimaciones de costos, como ha sido la tónica desde el fin del último súperciclo", explicó Arancibia.

DIFICULTADES DE APROBACIÓN

La inversión en infraestructura y equipos de minería disminuyó de US$12.800mn en 2014 a US$8.200mn en 2017, según datos del BID. Una de las razones fue la excesiva burocracia en el proceso de permisos.

Los procesos de aprobación constituyen un gran cuello de botella. Para invertir en Chile, las empresas necesitan al menos 400 permisos de 53 oficinas gubernamentales diferentes. El proceso, que generalmente demora tres años y medio, podría reducirse a tres años para 2021 con la ayuda del BID, que recientemente aprobó un préstamo de US$100mn para volver GPS más eficiente.

Actualmente, el Senado debate una reforma tributaria que simplificaría el sistema al tiempo que elimina el tratamiento discriminatorio de los fondos locales y extranjeros.

"Toda iniciativa que contribuya a entregar una óptica de universalidad, simplicidad y estabilidad, sobre todo estas últimas, es un factor gravitante para la atracción de inversión extranjera", indicó Arancibia. "Dado el auge que vecinos regionales están experimentando en sus esfuerzos mineros, toda ventaja que nos haga más competitivos será siempre bienvenida".

BAJA MADUREZ TECNOLÓGICA

La tecnología se está convirtiendo en un diferenciador fundamental para las principales mineras, pero en comparación con otras industrias, la madurez tecnológica es relativamente baja, según un informe de PwC.

La aversión al riesgo convierte a Chile en un mercado conservador en términos del desarrollo de nuevas tecnologías. Arancibia citó el alcance de las estrategias de las empresas y la necesidad real de implementar soluciones tecnológicas.

"No veo ningún desarrollo tecnológico inmediato y disruptor que reemplace a la flotación como parte vital del ciclo de obtención de concentrados, pero sí hay múltiples iniciativas de media/alta sofisticación que apuntan a mejorar el rendimiento y optimizar el funcionamiento de circuitos de celdas en orden a maximizar productividad a menores costos", sostuvo.

Esa falta de conexión entre los problemas y las soluciones al interior de la industria minera fue mencionada también por Expande, programa de innovación público-privado respaldado por el Ministerio de Minería, el Ministerio de Economía, la agencia estatal de desarrollo Corfo, la cuprífera estatal Codelco y los actores privados BHP Billiton y Antofagasta Minerals.

Expande entrevistó a 100 startups locales con propuestas centradas en el sector minero y solo el 30% de ellas estaban relacionadas con inteligencia artificial, drones e internet de las cosas.

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Alejandra Castillo

Coordinadora de Comunicaciones Externas, PwC Chile

Tel: (56) 9 5658 8000

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