Pacific Exploration & Production Corporation, Pacific E&P Holdings Corp., Meta Petroleum Corp., Pacific Stratus International Energy Ltd., Pacific Stratus Energy Colombia Corp., Pacific Stratus Energy S.A., Pacific Off Shore Peru S.R.L., Pacific Rubiales Guatemala S.A., Pacific Guatemala Energy Corp., PRE-PSIE Coöperatief U.A., Petrominerales Colombia Corp. and Grupo C&C Energia (Barbados) Ltd.

Radicación bajo la CCAA

Página actualizada la última vez: 3 de agosto de 2017

Esta página tiene solamente fines informativos y deberá consultar a su asesor profesional si tiene alguna pregunta o no está seguro de sus derechos u obligaciones.

El 27 de abril de 2016, Pacific Exploration & Production Corporation (“Pacific” o la “Compañía”), Pacific E&P Holdings Corp., Meta Petroleum Corp., Pacific Stratus International Energy Ltd., Pacific Stratus Energy Colombia Corp., Pacific Stratus Energy S.A., Pacific Off Shore Peru S.R.L., Pacific Rubiales Guatemala S.A., Pacific Guatemala Energy Corp., PRE-PSIE Coöperatief U.A., Petrominerales Colombia Corp. y Grupo C&C Energia (Barbados) Ltd. (conjuntamente, los “Solicitantes”) solicitaron y recibieron una orden (la “Orden Inicial”) de protección de conformidad con la Ley de Arreglos con Acreedores de Compañías (“CCAA” por sus siglas en inglés), R.S.C.1985, c.C-36 de la Corte Superior de Justicia de Ontario Lista Comercial (los “Procesos en Canadá”) y PricewaterhouseCoopers Inc. (“PwC”) fue designado como monitor de los Solicitantes (el “Monitor”). Se puede encontrar una copia de la Orden Inicial bajo la pestaña de Órdenes de las Cortes de Canadá en esta página web.

Los Solicitantes iniciaron los procesos de reconocimiento de conformidad con el Capítulo 15 del título 11 del Código de Quiebras de los Estados Unidos (los "Procesos en EEUU") y de conformidad con la Ley 1116 de 2006 de la República de Colombia (los "Procesos en Colombia"). Puede encontrar copias de los materiales relacionados con los Procesos en EEUU y con los Procesos en Colombia esta página web. Los Procesos en EEUU, los Procesos en Colombia y los Procesos en Canadá se conocen conjuntamente como los "Procesos Coordinados".

Los Solicitantes están ejecutando sus operaciones de manera normal durante las operaciones de restructuración y solicitan implementar una restructuración de solamente ciertas deudas, identificadas como las Reclamaciones de Bonos y las Reclamaciones de la Deuda Bancaria (ambas definidas en el Anexo B de la Orden Inicial), y ciertas reclamaciones sobre deudas potenciales desconocidas contra Pacific solamente. Se anticipa que todos los demás acreedores de Pacific y todos los acreedores de las subsidiarias de Pacific no serán afectados por la restructuración propuesta.

Los Solicitantes anticipan que todas las obligaciones con los empleados, proveedores, socios comerciales y contratistas de los Solicitantes continuarán cumpliéndose en el curso ordinario del negocio a lo largo de estos procesos y que todas las obligaciones con estas partes no afectadas continuarán cumpliéndose sin interrupción.

Información de Contacto para Accionistas
Se recuerda a los accionistas que todas las preguntas o inquietudes podrán ser enviadas a la Compañía al email  ir@pacificcorp.energy.

Información de Contacto para Bonistas
Se insta a los bonistas que tengan preguntas relacionadas con la restructuración a que contacten a Kingsdale Shareholder Services al 1-877-659-1821 llamada gratuita en Norte América o llamen con cobro en destino al 1-416-867-2272 fuera de Norte América o por email a contactus@kingsdaleshareholder.com. 

También puede visitar la página web de la Compañía en www.pacific.energy para más información.

Pueden contactar al Monitor por los siguientes números: Canadá: +1 416 941 8383 x 14456

La Orden Inicial, también, entre otras cosas:

  1. otorgó una suspensión de procesos hasta el 27 de mayo de 2016, inclusive (el “Periodo de Suspensión”);
  2. autorizó a los Solicitantes a continuar el uso del Sistema de Manejo de Efectivo (según lo define la Orden Inicial);
  3. autorizó a los Solicitantes a contratar al Asesor Financiero de la Compañía, al Asesor Financiero del CI, al Asesor Financiero de los Tendores de Bonos y al Asesor Financiero de los Agentes (todos según lo define el Anexo A de la Orden Inicial);
  4. aprobó el plan de retención de empleados clave (el “KERP” por sus siglas en inglés) según lo previsto y descrito en la declaración jurada de Peter Volk hecha el 27 de abril de 2016 (la “Declaración Jurada de Volk”), por el monto máximo de US$ 14.120.000;
  5. autorizó el préstamo tipo deudor en posesión (debtor-in-possession), por un total de US$ 634 millones (el “Financiamiento Interino”), que incluye:
    1. los bonos senior con garantía (los “Bonos DIP”) a ser adquiridos por Catalyst Capital Group Inc.(el “Patrocinador del Plan”) y ciertos miembros del comité ad hoc que representan a ciertos tenedores de las Reclamaciones de Bonos (los “Prestamistas DIP Ad Hoc”, junto con el Patrocinador del Plan los “Adquirentes de los Bonos DIP”) que no excederá US$ 500 millones; y
    2. una facilidad de carta de crédito (la “Facilidad de C/C”) de Banco Davivienda, Banco Corpbanca Colombia S.A., Citibank Colombia S.A., Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. y Bank of America N.A. (conjuntamente las “Otorgantes de la Facilidad de C/C”) para poder financiar los requerimientos de carta de crédito de los Solicitantes, hasta US$ 134 millones;
  1. autorizó a los Solicitantes a firmar los Documentos del Financiamiento DIP (según lo define la Orden Inicial) según lo exigido por los Adquirentes de los Bonos DIP de las Otorgantes de la Facilidad de C/C;
  2. otorgó un gravamen de primer grado, por un monto de US$ 45 millones (el “Gravamen de Administración”), sobre toda la propiedad de los Solicitantes, como garantía de los honorarios y desembolsos del Monitor, el asesor legal del Monitor y los Asistentes (según lo define el Anexo A de la Orden Inicial);
  3. otorgó un gravamen de segundo grado con ranking pari passu sobre toda la propiedad de los Solicitantes como garantía del monto adeudado a los Adquirentes de los Bonos DIP de conformidad con los Documentos del Financiamiento DIP (el “Gravamen de los Bonos DIP”), y los participantes del KERP como garantía del KERP (el “Gravamen KERP”);
  4. otorgó un gravamen de tercer grado, por un monto de US$ 11 millones (el “Gravamen de D&F”) sobre todas la propiedad de los Solicitantes, como garantía de la indemnización otorgada a los directores y funcionarios de los Solicitantes;
  5. otorgó un gravamen de cuarto grado a favor de las Otorgantes de la Facilidad de C/C (el “Gravamen de los Otorgantes C/C”) y junto con el Gravamen de los Bonos DIP, los “Gravámenes de los Prestamistas DIP”), sobre toda la propiedad de los Solicitantes, como garantía del monto adeudado de conformidad con los Documentos del Financiamiento DIP; y
  6. autorizó que la asamblea anual de accionistas de Pacific sea pospuesta hasta que se emita una orden de la Corte; y
  7. selló ciertos anexos confidenciales de la Declaración Jurada de Volk.

Se envió una notificación a todos los acreedores de Pacific de conformidad con la sección 23 (1)(ii)(b) de la CCAA y la Orden Inicial. Se publicó una copia de la notificación en esta página web en la pestaña de Notificaciones/Lista de Acreedores.


Estatus del expediente al 3 de agosto de 2017 

El 3 de agosto de 2017, el Monitor radicó el Certificado de Aprobación de Gestión ante la Corte de conformidad con la Orden de Terminación y Cumplimiento de la CCAA. El Monitor completó las Actividades Restantes (según se define en el Undécimo Reporte del Monitor) relacionado con los procesos bajo la CCAA de las Solicitantes.

Estatus del expediente al 1 de junio de 2017

El 30 de mayo de 2017, la Corte de los EEUU emitió una orden (la “Orden de Cierre de los Casos bajo el Capítulo 15”), que terminó los Procesos en EEUU de conformidad con las Secciones 350 y 1517 (d) del Código de Quiebras de los Estados Unidos.

Estatus del expediente al 5 de abril de 2017

El 5 de abril de 2017, la Corte emitió una orden (la “Orden de Terminación y Cumplimiento del Proceso de la CCAA”), que

  1. aprobó el Undécimo Reporte del Monitor y sus actividades según lo previsto en dicho documento;
  2. aprobó los honorarios y desembolsos del Monitor y sus asesores legales;
  3. terminó los Procesos en Canadá y aprobó la gestión del Monitor al momento de la radicación del Certificado de Aprobación de Gestión que evidencia la culminación de las Actividades Restantes; y
  4. terminó el Cargo de Administración y el Cargo de Indemnización de L/C al momento de la radicación del Certificado de Aprobación de Gestión.

Estatus del expediente al 31 de marzo de 2017

El 31 de marzo de 2017, el Monitor radicó un registro complementario de solicitud (el “Registro Complementario de Solicitud”) a ser incluido en la solicitud cuya audiencia se llevará a cabo el 5 de abril de 2017.

Estatus del expediente al 30 de marzo de 2017

El 29 de marzo de 2017, el Monitor radicó su Undécimo Reporte (el “Undécimo Reporte”) ante la Corte para proveer a la Corte información relacionada con la solicitud del Monitor para la emisión de una orden

  1. que apruebe las actividades del Monitor según lo establecido en el Undécimo Reporte;
  2. que aprueba los honorarios y desembolsos del Monitor y sus asesores legales;
  3. que termina los Procesos en Canadá y que liberan al Monitor al momento de la radicación de un certificado (el “Certificado de Aprobación de Gestión”) que evidencia la culminación de las Actividades Restantes (según se define el término en el Undécimo Reporte); y
  4. que termina el Cargo por Administración y el Cargo de Indemnización de L/C (según se definen ambos términos a continuación) al momento de la radicación del Certificado de Aprobación de Gestión.

La audiencia de la solicitud se realizará el 5 de abril de 2017.

Estatus del expediente al 16 de marzo de 2017

El 13 de marzo de 2017, la Superintendencia emitió una orden (la “Orden de Terminación de los Procesos en Colombia”) que termina los Procesos en Colombia, cuya copia está disponible en la sección Ordenes de la Corte de los Procesos en Colombia de esta página web.

Estatus del expediente al 4 de noviembre de 2016

El 4 de noviembre de 2016, el Monitor emitió un pago a cada Acreedor de la Elección de Efectivo por el Monto en Efectivo adeudado a los mismos del efectivo elegido en lugar de las Acciones por Consentimiento Temprano que se les debía. El pago del Monto en Efectivo se realizó de conformidad con las instrucciones que suministró cada Acreedor de la Elección en Efectivo en el Formulario de Consentimiento Temprano de la Elección en Efectivo y de acuerdo con la sección 10.6 del Plan (todos los términos definidos anteriores tienen el significado que se les asigna en el Plan).

Estatus del expediente al 2 de noviembre de 2016

El 2 de noviembre de 2016, cerró la Transacción de Reestructuración, ocurrió la Implementación del Plan y se completó la distribución a los Acreedores Generales que optaron por la elección en efectivo, de conformidad con los términos del Plan. La distribución relacionada con la elección de efectivo hecha en lugar del otorgamiento de las acciones por consentimiento temprano se completará dentro de un plazo de diez 10 días después de la Implementación del Plan. 

El 2 de noviembre de 2016 el Monitor radicó el Certificado del Monitor ante la Corte de conformidad con la Sección 13.6 del Plan, confirmando que todas las condiciones para la Implementación del Plan establecidas en la Sección 13.3 del mismo han sido cumplidas o renunciadas y que la Fecha de Implementación del Plan ocurrió el 2 de noviembre de 2016.

Estatus del expediente al 28 de octubre 2016

El 28 de octubre de 2016 la Corte emitió una Orden (la “Orden del Periodo de Suspensión”) que prorroga el Periodo de Suspensión hasta el 15 de noviembre de 2016. 

La lista de las Demandas Adicionales Excluidas y Acordadas, incluida como Anexo “B” al Plan, ha sido modificada para incluir ciertos acreedores adicionales. El Plan con el Anexo “B” modificado se encuentra ya publicado en la sección Asamblea de Acreedores/Información del Plan de esta página web. 

El 28 de octubre de 2016 el Monitor radicó su décimo reporte ante la Corte (el “Décimo Reporte”) para informarle lo siguiente:

  1. las actividades llevadas a cabo por el Monitor desde su reporte de fecha 19 de agosto de 2016 (el “Séptimo Reporte”);
  2. el avance de los Solicitantes hacia el logro de los distintos hitos establecidos en el RSA;
  3. el flujo de caja real de los Solicitantes para el periodo desde el 20 de agosto hasta el 15 de octubre de 2016 comparado con la proyección de flujo de caja incluida en el Séptimo Reporte (la “Cuarta Proyección de Flujo de Efectivo”); y
  4. la solicitud de los Solicitantes de una prórroga de la suspensión hasta el 15 de noviembre de 2016, según lo previsto en una proyección de flujo de caja para el periodo entre el 16 de octubre de 2016 hasta el 19 de noviembre de 2016 (la “Quinta Proyección de Flujo de Efectivo”).

Estatus del expediente al 27 de octubre de 2016 

El 26 de octubre de 2016, las Solicitantes radicaron una solicitud para una orden que prorrogue el Periodo de Suspensión del proceso de conformidad con la CCAA del 31 de octubre de 2016 al 15 de noviembre de 2016. 

La audiencia de la solicitud se realizará el 28 de octubre de 2016. 

Estatus del expediente al 21 de octubre de 2016 

Tal como se anunció el 11 de octubre de 2016, Pacific anunció que todas las condiciones precedentes para completar la Transacción de Reestructuración han sido cumplidas o la Compañía está en posición para cumplirlas, excepto por el levantamiento de una garantía mobiliaria emitida por una orden de la Superintendencia de Sociedades de Colombia emitida el 10 de junio de 2016. La Compañía presentó documentación ante la Superintendencia relacionada con esta garantía y aguarda una decisión. La Compañía emitirá comunicados adicionales en el momento en que se tome la decisión para confirmar el momento del cierre de la Reestructuración con los Acreedores/Catalyst, cuyo cierre estaba previsto para el 24 de octubre de 2016. 

La Compañía confirmó que la distribución de efectivo o acciones de conformidad con el Plan permanece sin cambios. 

Estatus del expediente al 11 de octubre de 2016 

El 11 de octubre de 2016, Pacific anunció que todas las condiciones precedentes para completar la Transacción de Reestructuración se habían cumplido o Pacific está en posición para cumplirlas, excepto el levantamiento de un gravamen constituido por una orden de la Superintendencia de Colombia emitida el 10 de junio de 2016. La Compañía está en proceso de presentar documentación ante la Superintendencia relacionada con esta garantía y, como resultado de ello, ahora se espera que el cierre de la Reestructuración con los Acreedores/Catalyst ocurra a más tardar el 24 de octubre de 2016. En virtud de lo anterior, la Fecha de Implementación del Plan ha sido cambiada del 12 de octubre de 2016 al 24 de octubre de 2016. 

La Compañía confirmó que la distribución de acciones o efectivo de conformidad con el Plan permanece sin cambios.

Estatus del expediente al 30 de septiembre de 2016

La Compañía anunció que la Fecha de Implementación fue cambiada del 3 de octubre al 12 de octubre de 2016.

Pacific ahora espera implementar el Plan y cerrar la Transacción de Recapitalización el 12 de octubre de 2016, asumiendo el complimiento o renuncia de las condiciones restantes incluyendo la finalización de las negociaciones relacionadas con ciertos asuntos pendientes.

La Compañía confirmó que las distribución de acciones o efectivo de conformidad con el Plan permanece sin cambios.

Estatus del expediente al 29 de septiembre de 2016

El 29 de septiembre de 2016, la Corte emitió las siguientes órdenes:

  1. la Orden que Aprueba la Transacción con Karoon, la cual entre otras cosas:
    1. aprobó la Transacción con Karoon, contemplada en el Acuerdo de Venta celebrado por Pacific, Pacific Brasil, Karoon y Karoon Gas Australia Limited;
    2. autorizó y aprobó la firma del Acuerdo de Venta; y
    3. ordenó al Monitor, al momento en que se complete la Transacción con Karoon, a que radique ante la Corte el Certificado del Monitor.
  2. la Orden que Aprueba la Transacción con QGEP, la cual entre otras cosas,
    1. aprobó la Transacción con QGEP, contemplada en la hoja de términos del farm-out entre Pacific Brasil, Pacific y QGEP;
    2. autorizó y aprobó la firma de la Hoja de Términos; y
    3. aprobó que Pacific proporcionara el Préstamo a Pacific Brasil (según lo definido en la Declaración Jurada de Peter Volk, hecha el 26 de septiembre de 2016.
  3. la Orden de Modificación del Plan, la cual entre otras cosas, aprobó ciertas modificaciones al Plan para mejorar la eficiencia desde el punto de vista impositivo de la reestructuración de los Solicitantes. Podrán encontrar una copia del Plan modificado en la sección Asamblea de Acreedores/Información del Plan de la presente página web.

Estatus del expediente al 27 de septiembre de 2016

El 26 de septiembre de 2016, los Solicitantes radicaron una solicitud ante la Corte solicitando órdenes que aprueben:

  1. la transacción (la "Transacción con Karoon") según se define en el acuerdo de compra y venta (el "Acuerdo con Karoon") celebrada entre Pacific, su subsidiaria poseída en un 100%, Pacific Brasil Exploragao e Produgao de Oleo e Gas Ltda ("Pacific Brasil"), Karoon Petroleo & Gas Ltd. ("Karoon") y Karoon Gas Australia Limited (la “Orden que Aprueba la Transacción con Karoon”);
  2. la transacción farm-out (la "Transacción con QGEP") prevista en la hoja de términos del farm-out entre Pacific, Pacific Brasil y Quieroz Galvao Exploracao E Producao S.A. ("QGEP"), firmada el 26 de agosto de 2016 (la "Hoja de Términos con QGEP "), y que autorice a Pacific a celebrar un acuerdo de farm-out y acuerdo de custodia con Pacific Brazil y QGEP que refleje los términos de la Hoja de Términos con QGEP (la “Orden que Aprueba la Transacción con QGEP”); y
  3. ciertas modificaciones al Plan para mejorar la eficiencia desde el punto de vista impositivo de la reestructuración de los Solicitantes de conformidad con este procedimiento y el Plan (la “Orden de Modificación del Plan”).

La audiencia de la solicitud se llevará a cabo el 29 de septiembre de 2016.

Estatus del expediente al 13 de septiembre de 2016

Pacific espera, asumiendo el cumplimiento o renuncia de cualesquiera condiciones restantes, implementar el Plan y cerrar la Transacción de Recapitalización durante la semana que inicia el 3 de octubre de 2016, momento en el cual se espera que la Compañía salga de la protección contra los acreedores (la "Fecha de Implementación "). La Fecha de Implementación podrán ser prorrogada; sin embargo, en caso de que se requiera tiempo adicional para cumplir ciertas condiciones para el cierre.

Por favor tomar nota de que la fecha de registro para la determinación de los tenedores de las Warrants DIP que tendrán derecho a recibir acciones ordinarias (las "Acciones de las Warrant ") al ejercer dichas warrants será el lunes de septiembre de 19, 2016 (las "Fecha de Registro de las Warrant "). En la Fecha de Registro de las Warrant, y después de la misma. Computershare Trust Company of Canada, el agente de las warrant, no aceptará la transferencia de Warrants DIP y la negociación de las Warrants DIP será bloqueada en el sistema de registro de entrada en libros. En caso de que se prorrogue la Fecha de Implementación Date, la Fecha de Registro de las Warrants no cambiará.

Estatus del expediente al 7 de septiembre de 2016

El 1 de septiembre de 2016 el Monitor en su carácter de Representante Extranjero radicó una Solicitud ante la Corte de los EEUU para que emita una Orden que reconozca y haga cumplir la Orden Aprobatoria del Plan otorgada por la Corte Superior de Ontario.

La audiencia de la solicitud se llevará a cabo el 28 de septiembre de 2016.

Estatus del expediente al 23 de agosto de 2016

El 23 de agosto de 2016, la Corte otorgó una orden (la "Orden de Aprobación del Plan "), la cual, entre otras cosas, aprobó el Plan de conformidad con la sección 6 de la CCAA.

También, el 23 de agosto de 2016, la Corte otorgó una orden (la "Orden de Indemnización de C/C"), la cual:

  1. autorizó y ordenó a Pacific a remplazar las cartas de crédito a favor de la Agencia Nacional de Hidrocarburos a medida que venzan de conformidad con sus términos (las "CC Sustitutas para la ANH");
  2. autorizó y ordenó a Pacific a que firme y ejecute el Acuerdo de Indemnización a ser celebrado entre el Patrocinador del Plan y Pacific y para que ejecute sus obligaciones y las transacciones previstas en el mismo;
  3. aprobó la colocación y depósito por parte de Pacific ante el Patrocinador del Plan de la Garantía en Efectivo (según se define en el Acuerdo de Indemnización) libre de cualquier gravamen como garantía de sus obligaciones de conformidad con el Acuerdo de Indemnización; y
  4. otorgó el Cargo de Indemnización de C/C sobre la Garantía en Efectivo y sobre cualquier obligación de pago para Pacific de conformidad con el Acuerdo de Indemnización (la "Garantía de C/C") para poder asegurar las obligaciones de Pacific de conformidad con el Acuerdo de Indemnización, dicho Cargo de Indemnización de C/C tendrá prioridad en la jerarquía de deudas por encima de todos los demás Gravámenes, solamente con relación a la Garantía en Efectivo, incluyendo todos los demás Cargos establecidos de conformidad con la Orden Inicial.

El 23 de agosto de 2016 el Monitor radicó su Octavo Reporte (el “Octavo Reporte”) ante la Corte para entregarle información sobre la transacción alternativa (una propuesta de recapitalización y refinanciamiento) que fue entregada a la Compañía y al Monitor el 16 de agosto de 2016 por un grupo de accionistas de la Compañía (el “Consorcio de Accionistas”).

Estatus del expediente al 19 de agosto de 2016

El 19 de agosto de 2016 el Monitor radicó su Séptimo Reporte (el "Séptimo Reporte") ante la Corte para informarle lo siguiente:

  1. las actividades llevadas a cabo por el Monitor desde su Cuarto Reporte;
  2. el avance de los Solicitantes hacia el logro de los distintos hitos establecidos en el RSA;
  3. el estatus del proceso de las reclamaciones;
  4. los resultados del voto de los Acreedores Afectados sobre el Plan;
  5. los detalles sobre dos pagos preferenciales potenciales y la opinión del Monitor sobre cada uno;
  6. el flujo de caja real de los Solicitantes para el periodo desde el 15 de mayo de hasta el 5 de agosto de 2016 comparado con la Tercera Proyección de Flujo de efectivo; y,
  7. la solicitud de los Solicitantes de una Orden de Aprobación para el Plan de los Solicitantes y de una prórroga del Periodo de Suspensión hasta el 31 de octubre de 2016. 

El 18 de agosto de 2016, los Solicitantes radicaron una solicitud ante la Corte para una orden ( la "Orden de Aprobación") que:

  1. apruebe el Plan, de fecha 27 de junio de 2016 y sus enmiendas según se requieran de conformidad con sus términos; y
  2. prorrogue el Periodo de Suspensión hasta el 31 de octubre de 2016.

La audiencia de la solicitud de llevará a cabo el 23 de agosto de 2016.

Estatus del expediente al 18 de agosto de 2016

El 17 de agosto de se llevó a cabo una asamblea de Acreedores Afectados de los Solicitantes (la “Asamblea”) a las 10:00 a.m. (Hora de Toronto) en las oficinas de Norton Rose Fulbright Canada LLP, para considerar y votar sobre la aprobación del Plan.

La resolución (la “Resolución del Plan”) que aprobó el Plan de conformidad con la CCAA fue aprobada por el 98,4% del número de los Acreedores Afectados que representan el 97,2% del valor de las reclamaciones con voto elegibles de los Acreedores Afectados que estuvieron presentes y que votaron en la Asamblea. Esta aprobación representa una “Mayoría Exigida” de conformidad con el Plan.

Pacific tiene la intención de solicitar una orden de la Corte que apruebe el Plan (la “Orden de Aprobación”) en una audiencia que se fijó para el 23 de agosto de 2016 a las 10:00 a.m. (Hora de Toronto). La implementación del Plan está sujeta a la recepción de la Orden de Aprobación y el cumplimiento o renuncia de ciertas otras condiciones establecidas en el Plan.

Estatus del expediente al 17 de agosto de 2016

El 17 de agosto de 2016 Pacific radicó un Plan modificado, de conformidad con sus términos. En resumen, el Plan fue modificado para:

  1. modificar ciertos términos definidos, incluyendo la Fecha Límite para Poderes Maestros/Elección;
  2. prorrogar la Fecha Límite Maestra para Elección hasta las 5:00 p.m. del 19 de agosto de 2016;
  3. prorrogar la Fecha Límite de Poderes/Elección hasta las 5:00 p.m. del 12 de agosto de 2016;
  4. modificar el parágrafo 4.2 (a) del Plan para prorrogar el momento en el cual el Monitor deberá entregar al Patrocinador del Plan y a los Suscriptores del Capital la información establecida en el parágrafo 39 (a) – (c) de la Orden para Asamblea; y
  5. modificar el Anexo “B” del Plan para incluir un número adicional de Demandas Excluidas Adicionales Acordadas (según se definen en el Plan).

Podrán encontrar una copia del Plan modificado en la sección Asamblea de Acreedores / Información del Plan de esta página web.

El 16 de agosto de 2016 Pacific recibió una carta que propone una transacción alternativa que la Compañía, junto con el comité independiente de la junta de la junta directiva, está en proceso de consideración con sus asesores financieros y legales. La asamblea de Acreedores Afectados para aprobar el anteriormente anunciado Plan de la Compañía se llevó a cabo según lo previsto.

Estatus del expediente al 16 de agosto de 2016

El 15 de agosto de 2016, los Solicitantes radicaron una solicitud de orden (la “Orden para Indemnización de C/C”) que:

  1. autorice y ordene a Pacific a firmar y ejecutar el Acuerdo de Indemnización a ser celebrado entre el Patrocinador del Plan y Pacific (el "Acuerdo de Indemnización") y para llevar cabo sus obligaciones y las transacciones previstas en el mismo; y
  2. apruebe la colocación y depósito por parte de Pacific ante el Patrocinador del Plan de la Garantía en Efectivo (según se define en el Acuerdo de Indemnización) libre de cualquier gravamen para garantizar sus obligaciones de conformidad con el Acuerdo de Indemnización; y
  3. que otorgue un cargo (el "Cargo de Indemnización de C/C ") sobre la Garantía en Efectivo y sobre cualesquiera obligaciones de pago de deuda de Pacific de conformidad con el Acuerdo de Indemnización (la "Garantía de C/C ") para asegurar las obligaciones de Pacific de conformidad con el Acuerdo de Indemnización, dicho Cargo de Indemnización de C/C tendrá prioridad sobre todos los demás Gravámenes, solamente con relación a la Garantía en Efectivo, incluyendo todos los demás Cargos establecidos de conformidad con la Orden Inicial.

La audiencia de la solicitud se llevará a cabo el 17 de agosto de 2016.

Estatus del expediente al 12 de agosto de 2016

INFORMACIÓN IMPORTANTE!!!

Sobre la Asamblea, la Compañía con el consentimiento del Monitor ha prorrogado la Fecha Límite para Poderes/Elección de las 10:00 a.m. (Hora de Toronto) del 10 de agosto de 2016 hasta las 5:00 p.m. (Hora de Toronto) del 12 de agosto de 2016. La prórroga se otorga para dar a los acreedores afectados tiempo adicional para participar en el Plan. La prórroga no afecta la fecha y hora fijadas para la realización de la Asamblea, la cual está fijada para el miércoles 17 de agosto de 2016 en las oficinas de Norton Rose Fulbright Canada LLP, 200 Bay Street, Suite 3800, Toronto, Ontario, Canada, M5J 2Z4.

La prórroga extiende la fecha límite hasta las 5:00 p.m. (Hora de Toronto) del 12 de agosto de 2016 para:

  • que los beneficiarios efectivos de los bonos de la Compañía presenten sus instrucciones de votación a su tenedor participante o  intermediario y, de ser el caso, para que presenten una elección en efectivo a través de ATOP,
  • que los acreedores generales presenten su Poder General para Acreedores y, de ser el caso, so Formulario General de Elección de Efectivo de los Acreedores al Monitor, y
  • que los tenedores de los bonos de la Compañía que firmaron válidamente y devolvieron el acuerdo de respaldo o un documento de vinculación al mismo (“Los Bonistas que Apoyan la Transacción”) presenten la Solicitud de Consentimiento Temprano a si tenedor participante o intermediario.

Estatus del expediente al 11 de agosto de 2016

El 10 de agosto de 2016, el Monitor radicó su Sexto Reporte (“Sexto Reporte”) ante la Corte para informar lo siguiente:

  1. los resultados de la revisión del Monitor de la búsqueda de preferencias o transferencias por debajo de valores justos; y
  2. la opinión del Monitor sobre el Plan de los Solicitantes.

Estatus del expediente al 21 de julio de 2016

El 21 de julio de 2016 la Corte emitió una orden (la “Orden que Aprueba Coberturas”), la cual, entre otras cosas:

  1. autoriza y faculta a los Solicitantes a celebrar los Acuerdos de Cobertura (según se definen en el Quinto Reporte y según resumen en la actualización de la página web de fecha 15 de julio de 2016);
  2. declara que los Acuerdos de Cobertura son contratos financieros elegibles de conformidad con la CCAA;
  3. declara que todos los Acuerdos de Cobertura:
    1. constituyen "Documentos Definitivos" y "Documentos de Financiación de DIP " (según se definen en la Orden Inicial); y
    2. las Contrapartes de Cobertura constituirán "Compradores de Bonos DIP " y "Prestamistas DIP " (cada uno según se definen en la Orden Inicial); y
  1. modifica la Orden Inicial para reflejar el hecho de que la garantía convencional a favor de los Compradores de Bonos DIP, Proveedores de Cartas de Crédito y los Prestamistas de DIP está constituida a través de un fiduciario de garantía que actúa en nombre de dichos interesados.

El 19 de julio de 2016, el Monitor radicó su Quinto Reporte ("Quinto Reporte”) ante la Corte para informar a la Corte lo siguiente:

  1. la proyección de efectivo actualizada de la Compañía para el periodo desde el 15 de mayo hasta el 27 de agosto de 2016 (la “Tercera Proyección de Flujo de Efectivo”), y
  2. la solicitud de los Solicitantes para una orden (la “Orden de Acuerdos de Cobertura”) que los autoriza a celebrar los Acuerdos de Cobertura (según lo define el Quinto Reporte) y que confirma, entre otras cosas, que el Cargo de los Bonos del Financiamiento DIP aplicará al Acuerdo de Cobertura que solicitan los Solicitantes.

La audiencia de la solicitud se llevará a cabo el 21 de julio de 2016.

Estatus del expediente al 15 de julio de 2016

El 15 de julio de 2016 los Solicitantes radicaron una solicitud para una orden (la "Orden que Aprueba Coberturas") que:

  1. autoriza y faculta a cada uno de los Solicitantes a celebrar, ejecutar y cumplir obligaciones de conformidad con uno o más Contratos Marco ISDA, incluyendo Anexos, Modificaciones y Confirmaciones de los mismos, y/o acuerdos de compraventa anticipados de productos básicos mediante collares, entre dichos Solicitantes y una o más contrapartes (cada una, una "Contraparte de Cobertura"), siempre que dichos acuerdos y las transacciones previstas en los mismos se puedan asegurar de conformidad con el acuerdo de fideicomiso de garantía de gravamen de primer nivel de fecha 22 de junio de 2016 (incluyendo cualquier modificación del mismo, el "Acuerdo Fiduciario Colateral") y el acuerdo inter-acreedores de fecha 22 de junio de 2016 (incluyendo cualquier modificación del mismo, el "Acuerdo lnter-Acreedores"; dichos acuerdos y transacciones permitidos identificados conjuntamente como los "Acuerdos de Cobertura" y las "Transacciones de Cobertura Aseguradas", respectivamente);
  2. declara que los Acuerdos de Cobertura son contratos financieros elegibles de conformidad con la CCAA;
  3. declara que todos los Acuerdos de Cobertura:
    1. constituirán "Documentos Definitivos" y "Documentos de Financiación de DIP" (según se definen en la Orden Inicial); y
    2. las Contrapartes de Cobertura constituirán "Compradores de Bonos DIP" y "Prestamistas DIP" (cada uno según se definen en la Orden Inicial);y
  1. modifica la Orden Inicial para reflejar el hecho de que la garantía convencional a favor de los Compradores de Bonos DIP, Proveedores de Cartas de Crédito y los Prestamistas de DIP está constituida a través de un fiduciario de garantía que actúa en nombre de dichos interesados.

La audiencia de la solicitud se llevará a cabo el 21 de julio de 2016.

Estatus del expediente al 13 de julio de 2016

El 13 de julio de 2016, de conformidad con el párrafo 13 de la Orden para Asamblea, el Monitor ordenó que se enviara una  copia del Paquete de Información para Bonistas a Kingsdale Shareholder Services (el “Agente de Solicitudes”) y a Broadridge Investor Services Inc. (“Broadridge”) para su distribución a los Bonistas Efectivos. Los Bonistas Efectivos deberían recibir el Paquete de Información para Bonistas de su banco, corredor u otro intermediario que posee los Bonos a su nombre.

También el 13 de julio de  2016, de conformidad con el párrafo 14 de la Orden para Asamblea, el Monitor ordenó que se enviara una copia del Paquete General de Información para Acreedores a todos los Acreedores Afectados, distintos a los Bonistas Efectivos con relación a sus Reclamaciones de Bonos.

Por favor revise la sección "Asamblea de Acreedores/Información del Plan" de esta página web para ver el Paquete de Información para Bonistas, el Paquete General de Información para Acreedores, el Plan y demás información importante relacionada con la Asamblea de Acreedores.

Estatus del expediente al 30 de junio de 2016

El 30 de junio de 2016, la Corte emitió la Orden para Asamblea, la cual, entre otras cosas:

  1. autorizó la radicación del Plan ante la Corte y autorizó a los Solicitantes a que buscaran la aprobación del Plan de parte de los Acreedores Afectados;
  2. autorizó a los Solicitantes a que, con el consentimiento del Patrocinador del Plan, la Mayoría de Bonistas que Otorgan su Consentimiento y la Mayoría de Prestamistas que Otorgan su Consentimiento, varíen el Plan de conformidad con la Sección 14.5 del Plan (la notificación será distribuida antes de la Asamblea si dicha modificación afecta la decisión de voto de un Acreedor Elegible Que Ejerce el Voto);
  3. autorizó a los Solicitantes a que convocaran, y llevaran a cabo, la Asamblea, a realizarse el 17 de agosto de 2016 a las 10 a.m. en las oficinas de Norton Rose Fulbright Canada LLP, Royal Bank Plaza, South Tower, 200 Bay Street, Suite 3800, Toronto, Ontario, para considerar y votar sobre la aprobación o no el Plan;
  4. aprobó el Paquete General de Información para Acreedores y el Paquete General de Información para Bonistas;
  5. aprobó los procedimientos a seguir relacionados con la convocatoria y realización de la Asamblea;
  6. ordenó a los Solicitantes a que presentaran una solicitud con la finalidad de obtener una Orden de Aprobación el 23 de agosto de 2016 en caso de que el Plan sea aceptado en la Asamblea; y
  7. aprobó el Paquete de Información y los demás métodos y formularios de notificación de la Asamblea propuestos y la Audiencia de Aprobación.

Todos los términos en mayúscula están definidos en la Orden para Asamblea. Podrán encontrar más información relacionada con la Asamblea y el Plan en la sección “Asamblea de Acreedores/Información sobre el Plan” de la presente página web. 

Estatus del expediente al 29 de junio de 2016

El 29 de junio de 2016, el Monitor radicó su Cuarto Reporte (“Cuarto Reporte”) ante la Corte para suministrarle información relacionada con:

  1. las actividades llevadas cabo por el Monitor desde su Segundo Reporte de fecha 25 de mayo de 2016;
  2. el avance de los Solicitantes hacia los distintos hitos establecidos en el RSA;
  3. el estatus del proceso de las reclamaciones;
  4. el Plan;
  5. el proceso a seguir para convocar y llevar a cabo la Asamblea, según lo establecido en la Orden Para Asamblea propuesta;
  6. los Documentos Finales del Financiamiento DIP;
  7. la Facilidad de Cobertura (según la definición del Cuarto Reporte); y
  8. el actual flujo de caja de los Solicitantes para el periodo desde el 15 de mayo hasta el 11 de junio de 2016 comparado con la proyección de flujo de efectivo incluida en el Segundo Reporte (la “Segunda Proyección de Flujo de Efectivo”).

Adicionalmente, se preparó el Cuarto Reporte relacionado con la solicitud de los Solicitantes de una Orden para Asamblea que:

  1. acepta la radicación del Plan;
  2. autoriza a los Solicitantes a llevar a cabo una asamblea de acreedores el 17 de agosto de 2016 para solicitar la aprobación del Plan;
  3. aprueba los formularios de las notificaciones, los formularios de los poderes, la circular de información, los formularios relacionados con la Opción de Efectivo (definido en el Cuarto Reporte), el proceso de solicitud para los Bonistas, el proceso de solicitud para los demás Acreedores Afectados (definido en el Cuarto Reporte), el proceso de votación y los procedimientos a seguirse en la Asamblea;
  4. ordena a los Solicitantes a solicitar la realización de una Audiencia de Aprobación de la Corte el 23 o 24 de agosto de 2016 en caso de que el Plan sea aprobado por la mayoría exigida de Acreedores Afectados de conformidad con la CCAA; y
  5. aprueba el proceso a ser seguido por los Bonistas para reclamar la Contraprestación por Consentimiento Temprano (definido en el Cuarto Reporte) en caso de que sean elegibles para recibir la misma de conformidad con el RSA.

La audiencia de la solicitud se llevará a cabo el 30 de junio de 2016.

Estatus del expediente al 28 de junio de 2016

El 27 de junio de 2016 los Solicitantes radicaron una solicitud para la emisión de una orden (la "Orden para Asamblea") que:

  1. autorice la presentación de un Plan de Compromiso y Arreglo (el "Plan") relacionado con Pacific;
  2. autorice y establezca directrices para que los Solicitantes convoquen y realicen una asamblea de acreedores (la "Asamblea") para considerar el Plan y votar si lo aprueban o no;
  3. apruebe los procedimientos a seguir para la convocatoria y realización de la Asamblea;
  4. establezca la fecha de realización de la audiencia de la solicitud de los Solicitantes que solicita la aprobación del Plan (la “Audiencia de Aprobación del Plan”) en caso de que se apruebe el Plan en la Asamblea; y
  5. apruebe los Paquetes de Información (según lo defina la Orden para Asamblea) y los demás métodos y formularios propuestos para la notificación de la Asamblea y la Audiencia de Aprobación del Plan.

La audiencia de la solicitud se llevará a cabo el 30 de junio de 2016.

Estatus del expediente al 17 de junio de 2016

El 17 de junio de 2016 la Corte emitió la orden solicitada y el Monitor ya está autorizado para celebrar el Acuerdo de la Orden de Reconocimiento de Colombia. El Monitor ya está en posición para cumplir el requerimiento de la Orden de Reconocimiento de Colombia que facilitará los planes de la Compañía para completar su Financiamiento DIP.

El 16 de junio de 2016 el Monitor y los Solicitantes radicaron una solicitud de orden para autorizar al Monitor a celebrar y ejecutar, de conformidad con una carta acuerdo con la Compañía, cuyos términos están sustancialmente reflejados en el formulario anexado como Anexo "A" de la solicitud (el "Acuerdo de la Orden de Reconocimiento de Colombia"), relacionada con la creación y control de una cuenta de fideicomiso segregada que genera intereses abierta a nombre de "PricewaterhouseCoopers Inc. en su capacidad de Monitor de los Solicitantes en la fiducia", fideicomiso cuyos beneficiarios estarán descritos en el mismo.

La audiencia de la solicitud se realizará el 17 de junio de 2016.

El 16 de junio de 2016, el Monitor radicó su Tercer Reporte (“Tercer Reporte”) ante la Corte para entregar un actualización a la misma sobre los Procesos en Colombia (según lo indicado en el Tercer Reporte) y para apoyar la solicitud del Monitor que le autorice a abrir y operar una cuenta de fideicomiso según lo ordenado dentro de los Procesos en Colombia.

Estatus del expediente al 13 de junio de 2016

El 10 de junio de 2016 la Superintendencia otorgó una orden (la “Orden de Reconocimiento de Colombia”) de conformidad la Ley 1116 de Colombia que reconoce y da efecto a la Orden Inicial y que reconoce el proceso bajo la CCAA como el proceso principal en el extranjero para la restructuración de la Compañía.

La Superintendencia también autorizó el otorgamiento de garantías constituidas sobre los activos de las Sucursales re relación con el financiamiento propuesto por la Compañía tipo deudor en posesión (debtor-in-possession) por US$ 500 millones y la facilidad de carta de crédito de US$ 134 millones. 

Estatus del expediente al 10 de junio de 2016

El 10 de junio de 2016, dentro de los Procesos en EEUU, después de la realización de la Audiencia de Reconocimiento el 8 de junio de 2016, la Corte de los EEUU emitió una orden (la “Orden de Reconocimiento de los EEUU”), la cual, entre otros aspectos:

  1. reconoció los Procesos en Canadá como los procesos principales en el extranjero de conformidad con el Código de Quiebras de los Estados Unidos (el “Código de Quiebras de EEUU”);
  2. reconoció al Monitor como el Representante Extranjero (según lo define el Código de Quiebras de EEUU):
  3. reconoció la Orden Inicial aplicada;
  4. otorgó una suspensión de ejecución para los activos de los Solicitantes y aplicando la sección 362 del Código de Quiebras de EEUU; y
  5. otorgó cierta protección adicional de conformidad con la sección 1521 del Código de Quiebras de EEUU.

Estatus del expediente al 2 de junio de 2016

El 1 de junio de 2016, dentro de los Procesos en EEUU, el Monitor, como representante extranjero de los Solicitantes (el “Representante Extranjero”), radicó ante la Corte de Quiebra en el Distrito Sur de Nueva York de los Estados Unidos un Certificado de No Objeción  Relacionado con la Petición Verificada para Admisión de la Orden que Reconoce el Proceso Extranjero Principal y que Otorga Protección Adicional (el “Certificado”). El Certificado fue radicado por el Monitor para certificar que los documentos de notificación fueron entregados a las Partes de la Notificación (según se definió en la Orden que Fijó la Audiencia de Reconocimiento), que la notificación de la audiencia de reconocimiento aprobada por la corte fue publicada y que la fecha límite para presentar objeciones a las peticiones verificadas transcurrió el 27 de mayo de 2016 sin objeciones. 

Estatus del expediente al 26 de mayo de 2016

El 26 de mayo de 2016, la Corte emitió una orden, que, entre otras cosas, estableció lo siguiente:

  1. otorgó una prórroga del Periodo de Suspensión hasta el 26 de agosto de 2016;
  2. aprobó la contratación de Blackhill como CRO de los Solicitantes, la con contratación por parte del CRO de Acquest y la contratación de GMP como asesor financiero de Catalyst;
  3. modificó la Orden Inicial para que tanto (i) Blackhill, (ii) Deloitte, (iii) Acquest, como (iii) GMP se beneficien del Gravamen de Administración creado para asegurar los honorarios profesionales;
  4. autorizó a cada uno de los Solicitantes a que otorgaran garantías sin garantías de las obligaciones de cualquier otro Solicitante de conformidad con cualquier contrato de exploración y producción relacionado con petróleo y gas, cualquier acuerdo de operación conjunta, licencia, u otro arreglo similar con la ANH, Ecopetrol o cualquier agencia o ente gubernamental en Colombia, según lo exija dicha agencia o ente gubernamental para que dicho contrato, acuerdo o licencia se mantenga plenamente válido;
  5. modificó la Orden Inicial para incluir ciertas disposiciones relacionadas con IFC y algunas de sus afiliadas; y
  6. autorizó a Meta a que diera efectivo en garantía para una carta de crédito por la cantidad de US$ 2,32 millones relacionada con obligaciones ante la ANH.

Y, adicionalmente, el 25 de mayo de 2016 la Superintendencia emitió una orden dentro de los Procesos en Colombia para llamar a una audiencia para considerar la solicitud de los Solicitantes de reconocimiento de los Procesos en Canadá. La audiencia ha sido fijada para el 7 de junio de 2016 a las 11 a.m. y se ordenó a las Sucursales a que informen a todos los acreedores sobre la audiencia (la “Notificación de la Audiencia”). Además de su publicación en esta página web, la Notificación de la Audiencia será publicada en las oficinas de las Sucursales, publicada en un diario de circulación local, y enviada directamente a los acreedores.

Estatus del expediente al 25 de mayo de 2016

El 25 de mayo de 2016, el Monitor radicó su Segundo Reporte (“Segundo Reporte”) ante la Corte en relación con la solicitud de los Solicitantes para que se emita una orden que:

  1. extienda la suspensión del proceso de los Procesos en Canadá hasta el 26 de agosto de 2016;
  2. apruebe la carta contrato entre los Solicitantes y Blackhill, de fecha 12 de mayo de 2016, mediante la cual se contrata a Blackhill como Chief Restructuring Officer y que aprueba la carta contrato entre Catalyst y GMP de fecha 19 de mayo de 2016,
  3. agregue a Blackhill, Deloitte, Acquest y GMP a la lista de Asistentes nombrados en el Anexo A de la Orden Inicial que permitirá que estas entidades, entre otras cosas, se beneficien del Gravamen de Administración; y
  4. dé a cada uno de los Solicitantes, con el consentimiento previo del Monitor, la capacidad de otorgar una garantía sin garantía para las obligaciones de otro Solicitante bajo cualquier arreglo de exploración y producción de petróleo y gas con la ANH, Ecopetrol o cualquier otro ente gubernamental en Colombia de manera de que dicho arreglo se mantenga plenamente válido.

El Segundo Reporte también le presenta a la Corte la siguiente información:

  1. las actividades llevadas a cabo por el Monitor desde la presentación de su Primer Reporte,
  2. el avance de los Solicitantes hacia los distintos hitos establecidos en el RSA, cuya copia se anexó como Anexo “D” a la Declaración Jurada Inicial,
  3. el estatus de los Procesos en Colombia (según se define en el Segundo Reporte), incluyendo ciertas decisiones tomadas por la Superintendencia,
  4. el estatus de los documentos finales de las facilidades del Financiamiento DIP, incluyendo el acuerdo de garantía (conjuntamente los “Documentos Finales”),
  5. la propuesta revisada y modificada de EIG de fecha 7 de mayo de 2016 como una alternativa a la Transacción de Recapitalización establecida en el RSA;
  6. ciertas transacciones posteriores a la presentación de la solicitud llevadas a cabo por Pacific y varias subsidiarias para minimizar ciertos pasivos impositivos europeos para dos de los Solicitantes, Meta Petroleum Corp. ("Meta") y Pacific E&P Holdings Corp. ("PEPHoldco");
  7. el flujo de efectivo real de los Solicitantes de las tres semanas que culminan el 14 de mayo de 2016 comparado con el pronóstico de flujo de efectivo incluido en el Reporte Anterior a la Solicitud (la "Primera Proyección de Flujo de Efectivo"); y
  8. proyecciones actualizadas de flujo de efectivo para el periodo que va desde el 15 de mayo de 2016 hasta  el 27 de agosto de 2016 (la "Segunda Proyección de Flujo de Efectivo").

Estatus del expediente al 20 de mayo de 2016

Los Solicitantes radicaron una solicitud para que se emita una orden que:

  1. extienda el Periodo de Suspensión hasta el 26 de agosto de 2016;
  2. apruebe la contratación de Blackhill Partners, LLC (“Blackhill”), como Chief Restructuring Officer de Pacific, y GMP Securities Emerging Markets Corp. ("GMP") como asesor financiero de Catalyst;
  3. modifique la Orden Inicial para que tanto (i) Blackhill (ii) Deloitte Restructuring Inc.(“Deloitte”), (iii) Acquest Advisors, LLC (“Acquest”), como (iv) GMP se beneficien del Gravamen de Administración creado para asegurar los honorarios profesionales; y
  4. autorice a cada Solicitante a otorgar, con el consentimiento previo del Monitor, garantías sin garantía de las obligaciones de cualquier otro Solicitante de conformidad con cualquier contrato de exploración y producción de petróleo y gas, acuerdo de operación conjunta, licencia, u otro acuerdo similar con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (la "ANH"), Ecopetrol S.A. ("Ecopetrol") o cualquier otra agencia o ente gubernamental en Colombia, según lo que exija dicha agencia o ente de manera de que dicho contrato, acuerdo o licencia se mantenga plenamente válido.

La audiencia de la solicitud se llevará a cabo el 26 de mayo de 2016.

Estatus del expediente al 13 de mayo de 2016

El 13 de mayo de 2016 se enviaron por correo una Notificación a los Acreedores, Carta de Instrucción y formulario de Prueba de Reclamación (el “Paquete del Proceso de Reclamaciones”) a todos los acreedores sin garantía conocidos de Pacific de conformidad con los libros y registros de la Compañía. El Paquete del Proceso de Reclamaciones está disponible en la página del Proceso de Reclamaciones.

Estatus del expediente al 10 de mayo de 2016

El 10 de mayo de 2016, la Corte emitió una orden (la "Orden de Proceso de Reclamaciones") que aprobó un proceso para la identificación y determinación de las reclamaciones contra Pacific y los directores y funcionarios de Pacific, pasados y presentes (el "Proceso de Reclamaciones"). Por favor diríjase a la pestaña de "Proceso de Reclamaciones" de la presente página web para mayor información sobre el Proceso de Reclamaciones.

Estatus del expediente al 9 de mayo de 2016

El 9 de mayo de 2016, el Monitor presentó su Primer Reporte a la Corte para proporcionarle información relacionada con:

  1. las actividades llevadas a cabo por el Monitor desde que iniciaron los Procesos en Canadá;
  2. el progreso de los Solicitantes para alcanzar los distintos hitos establecidos en el Acuerdo de Respaldo de la Restructuración ("RSA"), cuya copia se anexa como Anexo "D" a la Declaración Jurada Inicial;
  3. el inicio de los Procesos en Colombia y los Procesos en EEUU, incluyendo ciertas medidas implementadas por la Superintendencia de Sociedades de Colombia (la "Superintendencia") con relación a ciertas operaciones de las sucursales domiciliadas en Colombia (según lo establecido en la Declaración Jurada de Volk) del Grupo Pacific;
  4. la interpretación del Monitor de ciertas objeciones hechas por International Finance Corporation ("IFC") con relación a aspectos específicos de la Hoja de Términos del Financiamiento DIP del Grupo Pacific relacionado con la Transacción de Recapitalización;
  5. una propuesta revisada y modificada de EIG Management Company, LLC ("EIG") de fecha 7 de mayo de 2016 como una alternativa a la Transacción de Recapitalización (según lo establecido en el Reporte Previo a la Radicación); y
  6. el procedimiento de reclamaciones propuesto.

Estatus del Expediente al 6 de mayo de 2016

El 6 de mayo de 2016 los Solicitantes introdujeron una solicitud para obtener una orden (la "Orden del Proceso de Reclamos") que establezca un proceso para la identificación y determinación de reclamos contra Pacific y los directores y funcionarios, presentes y pasados, de Pacific (el "Proceso de Reclamos").

La audiencia de la Solicitud se realizará el 10 de mayo de 2016.

Estatus del Expediente al 29 de abril de 2016

El 29 de abril de 2016, los Solicitantes radicaron las peticiones ante la Corte de Quiebras de los Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York, para la protección de conformidad con el Capítulo 15 del título 11 del Código de Quiebras de los Estados Unidos (los "Procesos en EEUU"), para solicitar el reconocimiento de los Procesos en Canadá como un proceso principal en el exterior. La audiencia de la petición se llevará a cabo el 8 de junio de 2016. Puede encontrar los materiales relacionados con los Procesos en EEUU en esta página web.

Estatus del Expediente al 27 de abril de 2016

El 26 de abril de 2016, PwC, en su carácter de Monitor propuesto, entregó un reporte a la Corte (el “Reporte Previo a la Radicación”), para dar a la Corte información sobre:

  1. información de antecedentes sobre los Solicitantes, incluyendo su Sistema de Manejo de Efectivo, y las razones de los Procesos Coordinados;
  2. el proceso de solicitud de venta formal e inversión de la de la Compañía (el “SISP” por sus siglas en inglés);
  3. el Estado de Flujo de Efectivo del Grupo Pacific (según lo define el Reporte Previo a la Radicación); y
  4. la protección que buscan los Solicitantes, incluyendo la aprobación de los Bonos DIP, la Facilidad de C/C, el KERP y ciertos gravámenes. 

For more information, please contact: Tammy Muradova, Tel: +1 416 941 8383 ext 14456, or via Email.

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