Первичное публичное размещение ценных бумаг

View this page in: English

Группа по сопровождению сделок на рынках капитала обеспечивает клиентам поддержку на протяжении всего процесса IPO. Мы предоставляем услуги руководству и владельцам бизнеса либо в качестве консультанта, либо в качестве независимого аудитора.

Мы обладаем опытом реализации проектов по размещению ценных бумаг для целого ряда казахстанских компаний. В рамках данных проектов мы работаем совместно со специалистами инвестиционных банков, юридических фирм, аудиторов, финансовых консультантов и другими участниками процесса листинга. Мы осознаем значимость тесного сотрудничества с компанией и ее консультантами и считаем, что оно является важной составляющей успеха.

Мы обладаем всесторонним и глубоким пониманием принятой во всем мире практики организации публичных предложений ценных бумаг и проведения операций на рынках капитала.

Благодаря нашей международной сети консультантов мы имеем возможность постоянно анализировать изменения и тенденции, наблюдающиеся на рынках разных стран мира, и пользуемся этой возможностью в интересах наших клиентов на местах. Мы не используем универсальных решений, вместо этого в каждой конкретной ситуации мы применяем индивидуальный подход. Благодаря нашим знаниям и опыту мы разрабатываем решения и используем методы, которые учитывают все особенности и потребности вашей компании.

Первичное публичное предложение ценных бумаг

Первые важнейшие шаги

  • Вам необходимо понять, какая биржа подходит вашей компании и какие нормативно-правовые требования вам придется соблюдать, а также какой рыночной практике вам придется следовать;
  • Необходимо сформировать рабочую группу консультантов и четко сформулировать свои ожидания относительно результатов их работы;
  • Необходимо согласовать со всеми консультантами разумные сроки проведения операции;
  • Необходимо разработать четкий план представления информации из истории вашей компании – если финансовая информация вашей компании усложнена из-за проведенной реорганизации, разделения объединенных ранее операций или изменения в учетной политике, вам потребуется разработать план четкого решения этих вопросов;
  • Необходимо назначить ответственного за проект: вам могут потребоваться дополнительные квалифицированные и опытные специалисты, а также ресурсы для управления проектом сделки, так как у вас не будет возможности выделять в течение всего процесса ваши собственные ресурсы в таком объеме, а у руководства не будет столько времени, сколько требуется в рамках реализации такого проекта.

Наши услуги

  • Независимое мнение по важнейшим вопросам выхода на конкретную биржу;
  • Объективная оценка потребности в конкретных консультантах;
  • Опыт оказания консультационной поддержки руководству и владельцам компаний, незнакомым с процессом привлечения капитала и подготовки требуемой документации;
  • Уникальный опыт в области обеспечения соблюдения режима регулирования и рыночной практики в Великобритании, США, Гонконге и на других рынках, что способствует заблаговременному обнаружению несоответствий и их устранению;
  • Возможность управления ключевыми компонентами сделки в соответствии с планом-графиком проекта.

Наше предложение

  • Всё, что вам нужно для успешного IPO - рядом с вами;
  • Скоординированное исполнение проекта;
  • Сокращение сроков подготовки к выходу на биржу;
  • Минимальное отвлечение персонала клиента;
  • Работа в команде с целью обеспечения передачи знаний;
  • Максимальное увеличение акционерной стоимости.