Сопровождение сделок по приобретению (Acquisition Services)

View this page in: English, Українська

Подтверждение правильности предпосылок – это всесторонний анализ сделки с капиталом, разработанный PricewaterhouseCoopers, в основе которого лежат:

Обоснование стратегии сделки (Deal Strategy Validation)
Успешно объединяя опыт проведения аналитических исследований с опытом и знаниями наших консультантов по вопросам стратегии, мы можем с уверенностью определить, надежна ли данная стратегия осуществления сделки и подкреплена ли она доскональным знанием ситуации.

Анализ конъюнктуры рынка (Market Due Diligence)
Привлекая опытных консультантов по вопросам анализа конъюнктуры рынка и используя данные, полученные нами в процессе финансово-экономического анализа, мы предоставляем клиенту целостную картину интересующего его бизнеса. Такой подход основан на детальном понимании как деятельности самой компании, так и конкурентной ситуации в той отрасли, в которой она работает.

Операционный анализ (Operational Due Diligence)
Наш опыт по сопровождению огромного количества сделок с капиталом показывает, что покупатели часто недооценивают важность анализа операционных показателей текущей деятельности приобретаемого бизнеса, которые предопределяют успех каждой сделки.

Поэтому мы обратили особое внимание на данное направление нашей деятельности и теперь имеем необходимый отраслевой и консультационный опыт и возможности для решения всех операционных задач, связанных с осуществляемой сделкой.

В нашей работе мы полагаемся на уникальный опыт отраслевых экспертов и консультантов, что позволяет нам охватить практически любые операционные аспекты, связанные с конкретной сделкой.

Финансово-экономический анализ (Financial Due Diligence)
Наш опыт в области анализа финансово-экономических показателей по-настоящему уникален и всегда будет краеугольным камнем нашей работы по сопровождению и анализу сделок с капиталом. Мы видим свою основную задачу в том, чтобы предоставить Вам наиболее полную информацию о приобретаемом бизнесе для того, чтобы Вы могли принять обоснованное инвестиционное решение. В этом нам также помогают эксперты, имеющие в своем распоряжении богатейшие исследовательские возможности.

Анализ сделки при ограниченном доступе к информации (No-access Due Diligence)
Изучение документов, сочетание финансово-экономического анализа с анализом конъюнктуры рынка и использование других сведений, полученных без доступа к внутренней информации объекта сделки, - все это необходимо на раннем этапе тендера, а также для содействия компаниям, планирующим приобретение предприятия без согласия его акционеров и/или руководства (Bid Support) или самим оказавшимся в подобном положении в результате таких действий (Bid Defence).

Использование эффекта синергии
Мы видим свою основную задачу в проведении анализа факторов, непосредственно влияющих на стоимость бизнеса, выявляя преимущества эффекта синергии уже на раннем этапе осуществления сделки, и постоянном пересмотре этого вопроса по мере поступления новой информации. Таким образом, мы координируем свои действия, обеспечивая максимальную эффективность сделки с капиталом.

Способ осуществления сделки с капиталом
Сделка должна быть структурирована таким образом, чтобы наиболее полно реализовать все компоненты, определяющие ее эффективность.

У нас работают ведущие эксперты по структурированию сделок, способные охватить такие ключевые элементы, как финансы, бухгалтерский учет, налогообложение, валютное законодательство и правовые аспекты. Все наши специалисты действуют в рамках единой международной команды, что дает им возможность использовать уникальную методологию и все преимущества работы в различных странах и юрисдикциях.

Переход права собственности
Анализ сделок с капиталом наглядно показывает, что основными причинами снижения их эффективности являются неоптимальные темп и способ интеграции приобретенного объекта в группу компаний покупателя. Новый подход к сделкам с капиталом предлагает решение этой проблемы с помощью методологии "Ускоренная интеграция" (Accelerated Transition®).

"Ускоренная интеграция" (Accelerated Transition®)
Этот вид услуг предполагает мобилизацию операционных, финансово-экономических, кадровых и информационных возможностей в течение первых 100 дней с момента объявления или подписания сделки и вплоть до завершения первой стадии интеграции.

Необходимо, чтобы в течение этого периода ваши сотрудники сосредоточили свое внимание только на тех 20% операций, которые определяют 80% эффективности осуществляемой сделки.

Мы также работаем в тесном сотрудничестве с нашими коллегами-консультантами по кадровым вопросам, что дает нам возможность максимально использовать выгоды, связанные с изменением структуры руководства в долгосрочной перспективе.