Uluslararası ve Yerel Halka Arz İşlemleri

Sermaye Piyasalarının önemi

Global ekonomideki gelişmeler ve artan rekabet şartları karşısında ayakta durmaya çalışan şirketlerin kaynak yaratma çabaları içinde sermaye piyasaları önemli bir yer tutmaktadır. Şirketler sermaye piyasaları işlemleri sayesinde yatırımları için gerekli finansmanın temini, likiditenin sağlanması, ulusal ve uluslararası piyasalarda bilinirliliğinin artması ve kurumsal kimliğin oluşumu gibi faydalar elde ederler. Halka açık bir şirket olmanın gerektirdiği kurumsal yapı, şirketlerin sermaye piyasalarını düzenleyen kurumların denetim ve gözetimi altında faaliyet göstermeleri, şirketlerin mali tablo ve özel durumları açıklama zorunlulukları ve bağımsız denetim zorunluluğu gibi hususları gerekli kılar.

PwC Türkiye olarak Sermaye Piyasaları işlemlerindeki tecrübemiz

PwC Türkiye olarak ulusal ve uluslararası Sermaye Piyasalarında borçlanma araçları çıkarmak veya hisse senedi ihraç etmek isteyen şirketlerin söz konusu sermaye piyasalarına erişimleri sırasında yaşadıkları sorunlara bağımsız bir bakış getirmekteyiz. Verdiğimiz hizmetler, hem halka arz süreci ile ilgili hiçbir bilgisi olmayan nispeten küçük müteşebbislerin hem de uluslararası sermaye piyasalarını düzenli kullanan büyük ulusal veya uluslararası şirketlerin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde biçimlendirilmiştir.

PwC Türkiye doğru sermaye piyasasının bulunmasından halka arz için gerekli hazırlık yapılmasına kadar halka arz sürecinin birçok aşamasında hizmet vermektedir. Bu hizmetlerin bazıları aşağıda belirtilmiştir:

• Bağımsız denetim,
• Mali tabloların hazırlanması sırasında muhasebe standartlarının (SPK muhasebe standartları, UFRS, US GAAP v.s.) uygulanmasına yönelik teknik destek,
• Şirket’in ihtiyaçları ve mali yapısı dikkate alınarak en uygun halka arz yapısının belirlenmesi,
• Halka arz büyüklüğünün ve oranının belirlenmesi
• Tahsisat gruplarının belirlenmesi
• Kullanılması düşünülen teşvik mekanizmalarının belirlenmesi
• Halka arz zaman planının ve detaylı tanıtım dokümanlarının hazırlanması,
• Yasal başvuruların yapılması,
• Halka arza fiyatına gösterge olacak değerleme çalışmasının yapılması,
• Halka arzda görev yapacak aracı kurumun ve reklâm – PR ajanslarının seçiminin yapılması ve halka arz süreci boyunca koordinasyonun sağlanarak, en doğru biçimde yönlendirilmeleri,
• Satış görüşmeleri (roadshow),
• Fiyatlama ve satış,
• Halka arz sonrası yükümlülükler,