Услуги по сопровождению сделок с капиталом

View this page in: English

PricewaterhouseCoopers получила две награды от Private Equity News Awards Europe 2008:
- Ведущий консультант по анализу коммерческой деятельности
- Ведущий консультант по финансово-экономическому анализу

Издание Acquisitions Monthly назвало PricewaterhouseCoopers ведущим финансовым консультантом в 2009 году.

Лишь 20% сделок слияния и поглощения повышают акционерную стоимость компании. Основная причина этого заключается в недостатках организации процесса слияния / поглощения. С первого до последнего рукопожатия наши профессионалы Отдела сопровождения сделок с капиталом высказывают свежие и конструктивные идеи и выявляют скрытые преимущества сделки, выражая их при этом в количественных показателях.

Подразделение PricewaterhouseCoopers по сопровождению сделок с капиталом помогает компаниям формировать новые стратегические альянсы и осуществлять сделки слияния и поглощения. Наши специалисты работают по всему миру и оказывают содействие клиентам в любой стране, опираясь на значительный отраслевой опыт. Мы помогаем нашим клиентам оценить каждый аспект решения, принимаемого в связи со сделками слияния или поглощения.

Возможно, вы оказались в одной из следующих ситуаций

• Вы хотели бы проанализировать стратегии инвестирования в российские предприятия (в частности, вопросы налогообложения дивидендов, доходов от прироста стоимости активов и заимствований)
• Вы участвуете в тендере на покупку бизнеса
• Вы планируете провести финансово-экономический и налоговый анализ объекта сделки
• Вы нуждаетесь в содействии в переговорном процессе по вопросам заключения договора купли-продажи для приобретения бизнеса
• Вы хотели бы найти основания для того, чтобы скорректировать цену покупки
• Вы нуждаетесь в налоговом структурировании сделки
• Вы хотите оценить привлекательность потенциального рынка или потенциал и конкурентную позицию компании — объекта приобретения
• Вам необходимо проанализировать реалистичность бизнес-плана компании, включая риски, факторы чувствительности и потенциальные выгоды
• Вы хотите оценить возможный синергический эффект сделки
• Вы готовы рассмотреть возможности роста на региональном уровне, включая соответствующие стратегии расширения деятельности компании в регионах

Как мы можем помочь

Финансово-экономический анализ

В ходе финансово-экономического анализа рассматриваются результаты деятельности компании за прошедшие периоды, формируется представление о ее будущем и проверяется отсутствие видимых ошибок. Основные компоненты нашей работы включают:

• Финансово-экономический анализ отчёта о прибылях и убытках и бухгалтерского баланса
• Понимание устойчивости доходов бизнеса
• Анализ будущих потоков денежных средств

Мы работаем как с корпоративными, так и с финансовыми инвесторами.

Анализ коммерческой и операционной деятельности

Отдел по выработке стратегии осуществления сделок объединяет около 400 специалистов, работающих в разных странах. Мы анализируем хозяйственные ситуации по всему миру, эффективно используя свой опыт работы с компаниями самых разных отраслей. Мы консультируем клиентов по вопросам, относящимся к любым этапам сделки, – от выхода на рынок и проведения анализа коммерческой и операционной деятельности до планирования бизнеса после завершения сделки, реализации синергического эффекта и выработки стратегии дальнейшего роста.

Анализ коммерческой и операционной деятельности:

• Анализ рынка и конкурентный анализ
• Сопоставление информации по заказчикам
• Оценка операционной деятельности и потенциала компании
• Оценка прогнозов
• Анализ синергического потенциала

Продажа активов: финансово-экономический анализ со стороны продавца

Продавец заказывает проведение финансово-экономического анализа в начале процесса продажи. В результате готовится отчёт, с которым предлагается ознакомиться всем участникам конкурса и на который может полагаться победивший инвестор. В этом отчёте наши специалисты предоставляют продавцам независимый взгляд на состояние бизнеса компании, включая результаты её деятельности и перспективы. Финансово-экономический анализ позволяет продавцам лучше контролировать процесс и сроки продажи, что, в свою очередь, помогает обеспечить более высокую цену продажи бизнеса.

Налоговый анализ

Работая в тесном сотрудничестве с нашими налоговыми специалистами по сопровождению сделок слияния и поглощения, мы проводим подробный анализ налогового состояния объекта покупки / продажи. В сферу налогового анализа входят:

• Соблюдение налоговых требований
• Потенциальные налоговые обязательства и налоговая политика
• Трансфертное ценообразование
• Выявление возможных зон риска
• Налоговое планирование

Основное внимание мы уделяем вопросам, влияющим на цену сделки, а также основным аспектам договора купли-продажи.

Налоговое структурирование

Мы можем провести анализ для определения наиболее эффективной структуры налогообложения и оптимального сценария поглощения или слияния. В сценарии, разработанном с учетом ваших потребностей, будут также рассматриваться международные аспекты сделки. Мы разработаем для вас стратегию проведения реорганизации до совершения сделки, а также подход к структурированию цены. Кроме этого, мы проанализируем налоговую эффективность финансирования, включая юрисдикцию финансирующих компаний, и проведем финансовое моделирование налоговых последствий для вашего бизнеса.