Услуги в области налогообложения по сделкам слияния и поглощения

При приобретении нового бизнеса, компании или группы компаний, продаже непрофильных активов, а также при слиянии предприятий необходимо осуществлять управление налоговыми рисками и оптимизировать будущие денежные потоки.

Налоговое планирование, осуществляемое на самых ранних этапах, приносит значительную выгоду каждой сделке. Такое планирование необходимо как для минимизации налоговой нагрузки при проведении сделки, так и для снижения эффективной ставки налогообложения в долгосрочной перспективе.

Если это ваш случай

Вам необходима помощь в структурировании сделки с тем, чтобы:

• Организовать сделку наиболее эффективным образом
• Провести сделку в самые сжатые сроки и
• Осуществить сделку с максимальным учетом стратегических приоритетов.

Как мы можем помочь

Практика PricewaterhouseCoopers в области налогообложения по сделкам слияний и поглощений является крупнейшей в мире, и наши специалисты могут предложить вам профессиональные консультации по структурированию и финансированию сделок на всех этапах их реализации. Уникальный опыт наших специалистов, наличие обширной международной сети и наш подход, основанный на глубоком понимании специфики бизнеса наших клиентов, позволяют обеспечить дополнительную финансовую выгоду в отношении осуществляемых сделок.

Мы имеем 12-летний опыт предоставления услуг в области налогообложения по сделкам слияния и поглощения в России, а с 1999 года в PricewaterhouseCoopers существует специализированная группа налоговых консультантов, которая в настоящее время насчитывает 25 сотрудников. Группа по вопросам налогообложения по сделкам слияний и поглощений работает в тесном взаимодействии со специалистами по сопровождению сделок с капиталом и отраслевыми специалистами. В компании также существует специализированная юридическая группа, возглавляемая двумя партнерами, специалисты которой оказывают юридические услуги в области слияний и поглощений. Мы предоставляем налоговые консультации российским и международным компаниям различных отраслей как при входе иностранного капитала на российский рынок, так и при выходе российского капитала на иностранные рынки, а также по проведению сделок внутри России.

Мы предлагаем следующие услуги:

• Анализ предынвестиционных рисков как для покупателя, так и для продавца
• Решение налоговых вопросов в процессе подготовки к первичному публичному размещению (IPO)
• Структурирование сделки с учетом налоговых, финансовых и других факторов
• Анализ связанных со сделкой документов (включая договор купли-продажи)
• Содействие в проведении переговоров
• Решение вопросов, связанных с персоналом при проведении сделки
• Анализ налоговых составляющих финансовой модели
• Обеспечение эффективного с точки зрения налогообложения структурирования сделки, в том числе консультации по разработке стратегии до реализации сделки
• Предоставление услуг по проведению интеграционных мероприятий после завершения сделки
• Содействие в реализации изменений в вашем бизнесе, необходимых в ходе осуществления сделки.