Сопровождение сделок слияния и поглощения

Издание Acquisitions Monthly назвало PricewaterhouseCoopers ведущим финансовым консультантом в 2009 году.

Россия по-прежнему представляет особый интерес для инвесторов из самых разных стран мира. Кроме того, российские компании следуют мировой тенденции консолидации бизнеса на международном уровне и приобретают активы заграницей.

Возможно, вы оказались в одной из следующих ситуаций

• Вы рассматриваете возможность продажи вашего бизнеса или его части
• Вы планируете выход на российский рынок через приобретение российской компании
• Вы уже работаете на российском рынке, но хотели бы приобрести дополнительные активы для ускорения дальнейшего роста бизнеса
• Вы планируете слияние с другой компанией
• Вам необходимо провести реструктуризацию вашего бизнеса с продажей недостаточно эффективных активов или части бизнеса

Наш опыт

Как мы можем помочь

Выступая в роли ведущего консультанта по сопровождению сделок слияния и поглощения, PricewaterhouseCoopers содействует компаниям и предпринимателям в поиске потенциальных возможностей в области слияний и поглощений, оценке вариантов и проведении сделки. PricewaterhouseCoopers оказывает клиентам финансовые консультации и обеспечивает сопровождение сделки на всех этапах. Мы берем на себя общую ответственность за проведение сделки, осуществляя координацию всех процессов и сторон.

В качестве ведущих консультантов по сопровождению сделок слияния и поглощения, наши специалисты тесно сотрудничают с коллегами из Отдела по сопровождению сделок с капиталом, специалистами по налогам, юристами PricewaterhouseCoopers и специалистами в других областях. Вместе с возможностью привлечения наших специалистов в роли ведущих консультантов по сопровождению сделок слияния или поглощения, наши клиенты особенно ценят, что PricewaterhouseCoopers может предоставить весь комплекс услуг, связанных со сделкой, начиная с этапа её подготовки и заканчивая сопровождением после завершения сделки. Предлагая своим клиентам широкий спектр профессиональных услуг и большой опыт сопровождения сделок, PricewaterhouseCoopers помогает им получить от сделки запланированный результат.

PricewaterhouseCoopers осуществляет сопровождение сделок как со стороны продавца, так и со стороны покупателя.

Выступая в качестве ведущих консультантов по сопровождению сделок слияния и поглощения со стороны продавца, наши специалисты окажут вам следующие услуги:

• Консультирование предпринимателей и корпораций по вопросам предпродажной подготовки бизнеса
• Предоставление предпринимателям и корпорациям консультаций в отношении процесса продажи и управление процессом продажи от их имени
• Анализ предлагаемого к продаже бизнеса
• Предварительная оценка бизнеса
• Поиск потенциальных покупателей
• Подготовка необходимой для продажи документации, в частности информационного меморандума
• Установление контактов с подходящими потенциальными покупателями и определение степени их заинтересованности в приобретении предлагаемого к продаже бизнеса
• Содействие владельцам / руководителям компании в представлении их бизнеса ограниченному кругу покупателей и проведении оценки полученных предложений
• Содействие клиентам в проведении переговоров, подписании договора купли-продажи и закрытии сделки.

Выступая в качестве ведущих консультантов по сопровождению сделок слияния и поглощения со стороны покупателя, наши специалисты окажут вам следующие услуги:

• Поиск компаний, готовых рассмотреть потенциальную возможность продажи бизнеса или его части. На этом этапе мы определяем степень их готовности к участию в переговорах
• Оценка потенциальных объектов сделки с точки зрения их соответствия стратегическим целям покупателя и предварительная оценка эффекта от сделки
• Содействие в подготовке проекта предварительного предложения
• Оценка привлекательности предлагаемого к покупке бизнеса специалистами Отдела по сопровождению сделок с капиталом. В ряде случаев также проводятся коммерческий анализ и экологическая экспертиза
• Помощь в подготовке проекта окончательного предложения
• Сопровождение переговорного процесса, подписания соглашений и окончательного оформления сделки.