Branża rozrywki i mediów jest w fazie stabilnego wzrostu i będzie rosła w tempie 6,6 % rocznie do poziomu 1,8 biliona USD w 2010 r

Internet i gry komputerowe pozostają najszybciej rosnącymi segmentami branży

Światowy rynek rozrywki i mediów (E&M – entertainment and media) wkroczył obecnie w fazę stabilnego wzrostu i będzie rósł w tempie 6,6 procent rocznie (składana roczna stopa wzrostu - CAGR) do poziomu 1,8 biliona USD w 2010 r. – wynika z opublikowanego przez PricewaterhouseCoopers raportu

Global Entertainment and Media Outlook: 2006–2010 (Globalne perspektywy branży rozrywki i mediów 2006-2010). Opracowanie PricewaterhouseCoopers prezentuje światowe tendencje w sektorze: szybki wzrost nowych strumieni przychodów, spowolnienie rozwoju w zakresie tradycyjnych formatów fizycznych, a także coraz większa dostępność licencjonowanych materiałów dystrybuowanych elektronicznie (stanowiących alternatywę wobec piractwa).

Technologie cyfrowe, głównie telefonia komórkowa i szerokopasmowy Internet, stają się uznanymi i coraz bardziej lukratywnymi kanałami dystrybucji, które zmieniają sposób, w jaki klienci kupują treści rozrywkowe i medialne. Raport PricewaterhouseCoopers wskazuje, że światowe wydatki poprzez Internet i technologie mobilne osiągnęły w 2005 r. 19 miliardów USD i zwiększą się aż do 67 miliardów USD w 2010 r. Na technologie cyfrowe składa się pięć kategorii: subskrypcje do serwisów umożliwiających wypożyczanie filmów online oraz streaming; licencjonowane, cyfrowe pliki muzyczne do pobrania i muzyka dostępna poprzez technologie mobilne; gry wideo dostępne online i bezprzewodowo; książki elektroniczne; a także - gra w kasynach online.

„Większość segmentów branży rozrywki i mediów odchodzi od dystrybucji fizycznej na korzyść cyfrowego przesyłania treści” – powiedział Adam Pawlicki, menedżer w zespole PricewaterhouseCoopers ds. sektora rozrywki i mediów w Polsce. „Wraz z kontynuacją tego trendu powstaje coraz więcej szans biznesowych dla firm z branży rozrywki i mediów. Dlatego choć tradycyjna fizyczna dystrybucja treści maleje, to jednak spadek ten jest po części równoważony przez dystrybucję cyfrową, która kreuje nowe możliwości wzrostu.”

Eksperci PricewaterhouseCoopers prognozują, że region Azji i Oceanii utrzyma najwyższe tempo wzrostu w branży, co wynika zarówno ze wzrostu gospodarczego, jak też z rozwoju lokalnych projektów i inicjatyw. Wzrost będą generować dwucyfrowe przyrosty w segmentach takich jak Internet, dystrybucja TV, kasyna i inne regulowane rozrywki oraz gry wideo. PricewaterhouseCoopers przewiduje również, że w 2009 r. Chiny wyprzedzą Japonię i staną się największym rynkiem rozrywki i mediów w regionie Azji i Oceanii.

Najważniejsze czynniki wpływające na światową branżę E&M

Ciągle zwiększająca się liczba gospodarstw domowych dysponujących łączami szerokopasmowymi będzie jednym z głównych źródeł wzrostu. Z kolei coraz większa liczba abonentów sieci bezprzewodowych, wprowadzenie telefonów nowej generacji i szybkie sieci bezprzewodowe będą stymulować rynek mobilny. W 2005 r. w zasięgu szerokopasmowego Internetu było 187 milionów gospodarstw domowych, podczas gdy w 2001 r. dostęp taki miało zaledwie 30 milionów gospodarstw. Do 2010 r. przybędzie dodatkowo 246 milionów gospodarstw z łączami szerokopasmowymi, co oznacza, że w sumie ich liczba sięgnie 433 milionów na całym świecie. Liczba osób korzystających z telefonów komórkowych również szybko rośnie – w 2005 r. było ich na całym świecie 1,8 miliarda. Liczba ta zwiększy się do 2,8 miliarda w 2010 r., co oznacza, że w ciągu najbliższych pięciu lat przybędzie miliard potencjalnych nabywców treści mobilnych.

Choć piractwo wciąż hamuje sprzedaż na wielu rynkach, to jednak wpływ tego zjawiska na legalną sprzedaż osłabnie. Branżowe stowarzyszenia handlowe, bardziej zdecydowane działania rządów, pojawienie się wygodnych, licencjonowanych alternatyw i lepsze warunki gospodarcze wpływają na ograniczenie procederu piractwa. W globalnym ujęciu rynku E&M straty z tytułu piractwa rosną coraz wolniej, co będzie miało pozytywny wpływ na całokształt rynku konsumenckiego.

Globalna reklama – Igrzyska Olimpijskie i Mistrzostwa Świata FIFA źródłem gwałtownych wzrostów

Globalne wydatki na reklamę będą rosnąć w prognozowanym okresie w tempie 6,2 procent rocznie (CAGR), osiągając poziom 521 miliardów USD w 2010 r., z 385 miliardów USD w 2005 r. Szybszy wzrost osiągnięty w dwóch ostatnich latach zostanie utrzymany do 2008 r., jednak zacznie słabnąć w latach 2009-10, gdy obecne ożywienie gospodarcze w wielu krajach straci impet. Internet pozostanie najszybciej rozwijającym się medium reklamowym – roczna stopa wzrostu wyniesie 18,1 procent (CAGR), do 52 miliardów USD w 2010 r. Globalne wydatki na reklamę w Internecie będą w 2010 r. stanowić prawie 10 procent wszystkich wydatków reklamowych, w porównaniu z niecałym 3-procentowym udziałem w 2002 r.

Wzrost według regionów – USA pozostaną największym, ale najwolniej rosnącym rynkiem

„USA pozostają największym rynkiem E&M. Przy rocznej składanej stopie wzrostu na poziomie 5,6 procent, wartość rynku w USA wyniesie w 2010 r. 726 miliardów USD” – powiedział Adam Pawlicki. „Najszybciej rosnącymi segmentami będą gry wideo i Internet – roczna składana stopa wzrostu wyniesie w tych obszarach odpowiednio 8,9 i 8,4 procent. Rynek gier wideo będzie napędzany przez nowej generacji konsole do gier oraz szybki rozwój gier online i bezprzewodowych, natomiast coraz większa penetracja łącz szerokopasmowych zwiększy wydatki na dostęp do Internetu i przyczyni się do wzrostu w zakresie reklam online.”

Region EMEA (Europa, Środkowy Wschód i Afryka), trzeci największy rynek na świecie, będzie rósł w tempie 6,1 procent rocznie, osiągając w 2010 r. wartość 580 miliardów USD. Europa Środkowa i Wschodnia, gdzie główną rolę będzie odgrywać Rosja, pozostanie obszarem o najwyższym tempie wzrostu w EMEA. Roczna składana stopa wzrostu w tym obszarze wyniesie 12 procent, przy czym dwucyfrowe przyrosty prognozowane są w segmentach takich jak: Internet i wydatki na dostęp, radio i reklama outdoorowa, dystrybucja TV, sieci TV i gry wideo.

„W ciągu najbliższych pięciu lat dystrybucja TV, reklama internetowa i wydatki na dostęp, a także kasyna i inne rozrywki będą odnotowywać w regionie EMEA rekordowe, dwucyfrowe wzrosty, podobnie jak gry wideo,” powiedział Paweł Wesołowski, menedżer w zespole PricewaterhouseCoopers ds. sektora rozrywki i mediów w Polsce. „Zwiększą się również przychody na rynku sportowym, co wiąże się z ożywieniem w zakresie praw do transmisji telewizyjnych i przychodami z umów sponsorskich i handlowych dotyczących dwóch Mistrzostw Świata FIFA (Niemcy w bieżącym roku i Republika Południowej Afryki w 2010 r.) oraz innych znaczących imprez sportowych rozgrywających się na tym obszarze.”

Region Azji i Oceanii utrzymuje najwyższe tempo wzrostu, co zawdzięcza przede wszystkim ponadprzeciętnym wynikom osiąganym przez Chiny i Indie. Wydatki w regionie Azji i Oceanii będą zwiększać się średnio o 9,2 procent rocznie (narastająco), co stanowi najwyższą wartość na tle wszystkich regionów, osiągając poziom 425 miliardów USD w 2010 r.

Południowoamerykański rynek E&M, który rósł najszybciej w 2005 r., będzie zwiększał swoją wartość w tempie 8,5 procent rocznie, do poziomu 60 miliardów USD w 2010 r. Z kolei prognozowane tempo wzrostu w Kanadzie wyniesie 5,9 procent rocznie, do 41 miliardów USD w 2010 r. Dwucyfrowe wzrosty zostaną odnotowane w segmencie gier wideo, zaś powrót ligi hokejowej NHL ożywi rynek sportowy.

Najważniejsze wnioski wg segmentów – reklama w Internecie, dostęp do Internetu i gry wideo będą rosnąć najszybciej

• Dostęp do Internetu i reklama. Coraz powszechniejszy dostęp szerokopasmowy to podstawowe źródło przyszłego wzrostu, jednak będzie on osiągnięty kosztem wydatków na dostęp wdzwaniany, szczególnie w USA, regionie EMEA i Kanadzie. Reklama w Internecie przeżywa gwałtowny wzrost, napędzany przez rosnącą liczbę abonentów usług szerokopasmowych i nowe formaty reklamy, przystosowane do sieci o dużej przepustowości, takie jak wyszukiwanie słów kluczowych i filmy wideo o wysokiej rozdzielczości. Potrójne pakiety usług, łączące szerokopasmowy dostęp do Internetu, usługi telefoniczne i dystrybucję telewizji sprawiają, że dostęp szerokopasmowy staje się coraz bardziej atrakcyjny. W globalnym ujęciu rynek reklamy internetowej wzrośnie do 51,6 miliarda USD, przy składanej rocznej stopie wzrostu wynoszącej 18,1 procent. Wydatki na dostęp zwiększą się do 214 miliardów USD, przy stopie wzrostu 11,9 procent.
• Gry wideo. Na rynku gier wideo rok 2005 miał charakter przejściowy – był to czas oczekiwania na premiery konsol nowej generacji. Wzrost wyhamował do poziomu 3,3 procent - najniższego w ciągu ostatnich pięciu lat. Konsole nowej generacji oraz wprowadzone niedawno gry mobilne będą napędzać rynek w USA, regionie EMEA, Azji i Oceanii oraz Kanadzie, podczas gdy sprzedaż gier na komputery PC będzie spadać lub odnotowywać znikome wzrosty, głównie na rynkach w USA i EMEA. Wprowadzenie nowych telefonów komórkowych, które są w stanie pobierać gry z sieci, zwiększy rynek gier bezprzewodowych w USA, regionie EMEA, Azji i Oceanii oraz Kanadzie. Rynek gier wideo będzie rósł w tempie 11,4 procent rocznie, z 27 miliardów USD w 2005 r. do poziomu 46 miliardów USD w 2010 r.
• Kasyna i rynek innych rozrywek hazardowych. Kategoria kasyn i innych rozrywek hazardowych wzrosła w 2005 r. o 10,9 procent, co dało jej drugie miejsce wśród wszystkich segmentów. Szybki rozwój zakładów online i powstawanie nowych kasyn przyczyni się wzrostu rynku. Największy wzrost prognozowany jest w regionie Azji i Oceanii, ponieważ nowe kasyna w Makao sprawią, że ta część Chin stanie się znaczącym ośrodkiem dla klientów kasyn. Wydatki zwiększą się z 82 miliardów USD w 2005 r. do 125 miliardów USD w 2010 r., czyli średnio o 8,8 procent rocznie.
• Dystrybucja telewizji. Nasycenie rynku spowolni wzrost w USA i Kanadzie. Natomiast w regionie EMEA, Azji i Oceanii oraz w Ameryce Południowej dojdzie do znacznego zwiększenia liczby gospodarstw domowych wykupujących abonamenty telewizyjne, co przełoży się na dwucyfrowe wzrosty. Jednak w przypadku Azji i Oceanii wciąż istniejące problemy z piractwem ograniczą potencjał rynku. „Wideo na żądanie” (video-on-demand) będzie rozwijać się we wszystkich regionach, przyczyniając się do ogólnego wzrostu rynku. Wprowadzenie IPTV spowoduje przyrost liczby abonentów, zaś ich migracja ku droższym usługom cyfrowym zwiększy średni przychód operatorów z jednego klienta. Rynek osiągnie wartość 230 miliardów USD w 2010 r., co w porównaniu ze 154,4 miliardami w 2005 roku oznacza średni roczny wzrost o 8,3 procent.
• Sieci telewizyjne (tradycyjne i kablowe) : platformy cyfrowe będą obsługiwać nowe kanały i napędzać reklamy międzykanałowe, co będzie zasadniczym czynnikiem wzrostu w ciągu najbliższych pięciu lat. Nowe kanały analogowe, nadawanie cyfrowe oraz standard HDTV (telewizja wysokiej rozdzielczości) zwiększą atrakcyjność kanałów typu free-to-air – tych, których odbiór jest możliwy bez abonamentów. Dystrybucja do użytkowników telefonów komórkowych dodatkowo zwiększy oglądalność i wpływy reklamowe. Opłaty licencyjne dla telewizji publicznych w regionie EMEA i Azji/Oceanii pozostaną wolno rosnącym segmentem rynku. Wydatki będą zwiększać się w tempie 6,6 procent rocznie, osiągając w 2010 r. 227 miliardów w porównaniu ze 164 miliardami USD w 2005 r.
• Branża filmowa. Choć w 2005 r. branża filmowa odnotowała spadek, PricewaterhouseCoopers prognozuje odwrócenie tego trendu, jeśli chodzi o przychody ze sprzedaży biletów kinowych, natomiast wprowadzenie odtwarzaczy DVD o wysokiej rozdzielczości spowoduje wzrost sprzedaży w segmencie domowego wideo. Spadająca sprzedaż biletów kinowych i znaczne spowolnienie w wydatkach na filmy oglądane w domu spowodowały pogorszenie wyników w tym segmencie. Przychody z biletów kinowych zaczną znowu rosnąć dzięki budowie nowoczesnych kin i zwiększaniu liczby ekranów w Europie Środkowej i Wschodniej, regionie Azji i Oceanii oraz w Ameryce Południowej, a także dzięki kinom cyfrowym w USA, regionie EMEA oraz Azji / Oceanii. Wydatki będą wzrastać w tempie 5,3 procent rocznie (CAGR), osiągając poziom 104 miliardów USD w 2010 r.
• Branża muzyczna. Coraz powszechniejsza dystrybucja cyfrowa i muzyka mobilna będą stymulować wydatki na wszystkich rynkach, równoważąc kolejne spadki w wydatkach na tradycyjne formaty fizyczne. Coraz szersza rzesza użytkowników łącz szerokopasmowych będzie przyczyniać się do dalszego rozwoju dystrybucji cyfrowej, zaś coraz większy segment bezprzewodowy i przechodzenie na sieci bezprzewodowe nowej generacji przyspieszy rozwój muzyki mobilnej. W ujęciu globalnym rynek muzyczny będzie rósł w tempie 5,2 procent rocznie (CAGR), do poziomu 47,9 miliarda USD w 2010 r. Wydatki w USA wzrosną do 14,7 miliarda USD w 2010 r., co oznacza dynamikę na poziomie 3,7 procent rocznie (CAGR).

Raport E&M Outlook zawiera również dogłębne globalne analizy i 5-letnie prognozy rynkowe dla siedmiu innych segmentów rynku, w tym: radia i reklamy outdoorowej, systemów informacji biznesowej, wydawania gazet, magazynów i książek, parków rozrywki, sportu.

Kluczowe wnioski dla regionu CEE (Europy Środkowej i Wschodniej) oraz Polski

Przewidywane tempo wzrostu rynku rozrywki i mediów w regionie CEE znacznie przewyższa prognozy dla całego regionu EMEA i wynosi 12,0% rocznie. Prognozujemy, że cały rynek w naszej części Europy osiągnie wielkość 62,1 miliarda USD w 2010 r. Najszybciej będzie rósł największy w regionie rynek rosyjski – średnio o 15,7% rocznie, osiągając wartość 34,4 miliarda USD w roku 2010. „Przewidywana duża dynamika rynku E&M w naszym regionie to przede wszystkim zasługa wstąpienia do Unii Europejskiej, dużego tempa wzrostu gospodarczego i inwestycji zagranicznych, które łącznie przekładają się na wielkość rynku reklamy” – powiedział Paweł Wesołowski.

Polski rynek E&M osiągnął wartość 8,4 miliarda USD w 2005 r. (wielkość drugą w regionie). Mimo prognozowanego wzrostu w tempie 6,6 procent (wolniejszym od średniej regionu), polski rynek utrzyma drugą pozycję pod względem wielkości osiągając prognozowane 11,6 miliarda dolarów w 2010 r.