Nasze wsparcie dla spółek wchodzących na giełdę

Czy zastanawiają się Państwo nad wprowadzeniem swojej firmy na giełdę? Jeżeli tak, to pomożemy w określeniu najlepszej drogi do uzyskania przez Państwa spółkę statusu spółki publicznej.

PricewaterhouseCoopers zapewnia pomoc na każdym etapie procesu wejścia na giełdę. Nasze usługi świadczymy występując w charakterze doradcy zarządu oraz właścicieli, albo w charakterze niezależnego biegłego rewidenta odpowiedzialnego za badanie, przegląd oraz weryfikację informacji finansowych w prospekcie emisyjnym.

Mamy doświadczenie w pracy przy ofertach krajowych i międzynarodowych, w ramach zespołów złożonych z domów maklerskich, kancelarii prawnych, biegłych rewidentów, doradców finansowych i innych podmiotów zaangażowanych w proces przygotowania do wejścia na giełdę. Wiemy na czym polega ścisła współpraca ze spółką i z pozostałymi doradcami, konieczna do pomyślnego przeprowadzenia procesu oferty publicznej.

Posiadamy szeroką wiedzę na temat najlepszych światowych rozwiązań w zakresie przeprowadzania ofert papierów wartościowych i funkcjonowania na rynkach kapitałowych. Dzięki ogólnoświatowej sieci ekspertów na bieżąco analizujemy wydarzenia i trendy występujące na poszczególnych rynkach z korzyścią dla naszych lokalnych klientów. Nie stosujemy tego samego rozwiązania dla wszystkich, lecz wierzymy w indywidualne podejście do każdej sytuacji. Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu jesteśmy w stanie opracowywać najlepsze rozwiązania w zakresie funkcjonowania na rynkach kapitałowych, dopasowane do specyfiki i odpowiadające potrzebom każdego z klientów.

Proces, który musi przejść firma, aby uzyskać status spółki publicznej, wymusza zwiększenie przejrzystości jej działalności oraz opracowanie długoterminowej strategii biznesowej. Dlatego też nasze usługi wspierające ten proces wnoszą do spółki wartość dodaną, nawet jeśli właściciele wybiorą ostatecznie inną drogę rozwoju niż debiut na giełdzie.

Proces wejścia na giełdę

• Etap I - Ocena przygotowania (IPO Readiness)
• Etap II - Pomoc w budowaniu infrastruktury
• Etap III - Pomoc techniczna w przygotowywaniu oferty publicznej
• Etap IV - Bieżące wsparcie dla spółki publicznej

• Wstępna analiza możliwości i celów pozyskania kapitału w drodze oferty publicznej
• Analiza kluczowych czynników dla przeprowadzenia oferty publicznej
• Opracowanie wstępnego planu i harmonogramu procesu wejścia na giełdę
• Pomoc w określeniu zakresu historycznej informacji finansowej zamieszczanej w prospekcie emisyjnym
• Analiza podatkowa na potrzeby procesu wejścia na giełdę oraz ewentualnej wcześniejszej restrukturyzacji
• Przygotowanie wstępnych rekomendacji dotyczących ładu korporacyjnego oraz komunikacji z rynkiem

• Wsparcie w konwersji sprawozdań finansowych na MSSF, US GAAP lub inne standardy sprawozdawczości
• Przygotowanie spółki do sprostania wymogom sprawozdawczości finansowej dla celów prospektu emisyjnego
• Doradztwo podatkowe podczas restrukturyzacji
• Doradztwo w zakresie ładu korporacyjnego
• Wsparcie w zakresie budowy albo oceny systemu kontroli wewnętrznej, z uwzględnieniem procesu sprawozdawczości finansowej

• Pomoc w przygotowaniu prospektu emisyjnego
• Wycena spółki na potrzeby oferty publicznej
• Pomoc w opracowaniu optymalnej struktury oferty (również podatkowej)
• Prawno-podatkowa analiza instrumentów finansowych
• Doradztwo w zakresie zgodności prospektu emisyjnego z wymogami odpowiednich regulacji europejskich
• Szkolenia w zakresie polskich i europejskich regulacji prospektowych

• Wsparcie w zakresie raportowania bieżącego i okresowego spółek publicznych
• Doradztwo w zakresie zgodności z określonymi regulacjami lub standardami, łącznie z wymogami amerykańskiej ustawy Sarbanes-Oxley
• Wsparcie w przygotowaniu kolejnych ofert
• Doradztwo w zakresie zarządzania wartością dla akcjonariuszy
• Doradztwo w zakresie zarządzania relacjami inwestorskimi
• Doradztwo w zakresie efektywnych podatkowo struktur finansowania działalności spółki
• Opracowanie efektywnych podatkowo programów motywacyjnych skierowanych do kadr kierowniczych lub do wszystkich pracowników

• Badanie i przegląd historycznej informacji finansowej zamieszczonej w prospekcie emisyjnym
• Weryfikacja prognoz finansowych lub wyników szacunkowych
• Weryfikacja informacji finansowej pro forma
• Sporządzanie raportów na temat kapitału obrotowego emitenta
• Wsparcie dla innych podmiotów uczestniczących w transakcji (np. comfort letter)
• Badanie due diligence dla potrzeb banku oferującego akcje
• Weryfikacja procedur raportowania finansowego emitenta