Deals

Ayudamos a las organizaciones a ejecutar transacciones exitosas y crear valor a través de fusiones, adquisiciones, valorizaciones y reestructuración. Trabajamos con nuestros clientes para desarrollar la estrategia correcta previa a una operación, identificando los términos de negociación e implementando cambios para ofrecer sinergias y mejoras después de una operación corporativa.

Fusiones y Adquisiciones

Asesoramiento en operaciones de fusión, adquisición, alianzas estratégicas y búsqueda de inversionistas minoritarios a través de los siguientes trabajos:

  • Identificación de oportunidades para fusionarse o para adquirir otras empresas, a través de nuestra red de la red global de expertos.
  • Identificación de compradores y/o inversionistas apropiados para el perfil de negocio a vender, participando directamente en la operación de compraventa a fin de lograr el mayor valor posible en el mercado.

Transacciones

Asistencia en la comprensión completa de las variables involucradas en una transacción financiera y contable o asistencia en proyectos de disputas. Los servicios relacionados son:

Transacciones financieras y contables:

Asesoría en la comprensión integral de las variables involucradas en las transacciones financieras y contables a través de un enfoque multidisciplinario, incluyendo especialistas en temas financieros y contables; complementándolo con especialistas en temas impositivos, legales, laborales, informáticos, de seguridad social y ambiental.

Disputas:

Asistencia en el análisis e Investigaciones, a través de un equipo de especialistas en diversas disciplinas, lo cual permite evaluar todas los diferentes ángulos relacionados con una disputa o investigación de un hecho de corrupción y fraude.

Valorización de estrategias financieras

Valorización de negocios e intangibles

Asistencia para evaluar la capacidad de cada empresa de generar valor económico a través de las siguientes tareas:

  • Apoyo a la gerencia con el fortalecimiento del perfil competitivo del negocio.
  • Entendimiento profundo de la industria del cliente.
  • Valorización confiable de los negocios, activos o intangibles a través de las mejores prácticas internacionales de la firma.

Valorización contable

Asesoría en el cálculo del valor razonable de activos y pasivos bajo los estándares de las normas de contabilidad locales e internacionales, a través de los siguientes servicios:

  • Distribución del precio de compra bajo la Norma de Combinación de Negocios (NIIF 3, SFAS 141).
  • Revisión del deterioro del valor de los activos (NIC 36, SFAS 142/144) y de la plusvalía mercantil.
  • Determinación del valor razonable de activos biológicos (NIC 41) y asistencia en el desarrollo de herramientas financieras para la gestión de dichos activos.
  • Valorización de instrumentos financieros (NIC 39) y validación de valores razonables determinados por terceros

Reestructuración de negocios

Asistencia a negocios que enfrentan dificultades financieras & operativas en reestructuración o reconversión financiera a través de las siguientes tareas:

Reestructuración de negocios:

  • Identificación de alternativas para optimizar la generación de fondos.
  • Redefinición de la estructura de financiamiento.
  • Desarrollo de planes de negocio de mediano y largo plazo.

Reconversión financiera:

  • Asistencia en la la situación financiera actual y las perspectivas del negocio, implementando medidas para estabilizar empresas en crisis.
  • Identificación de las líneas de negocio que generan y/o destruyen valor financiero en los negocios.

Due diligence financiero, operativo y comercial

Asistencia en el Due Diligence financiero de empresas a través del análisis y validación de las premisas financieras, operaciones y comerciales. Las tareas que se realizan son:

Due Diligence Financiero y Operativo

Revisión de transacciones y resultados de la gestión.

Due Diligence Comercial

  • Apoyo en la revisión de modelos financieros y planes de negocio como evaluación de la probabilidad de cumplimiento de los mismos.
  • Apoyo en el análisis de mercados, industrias y sectores para la elaboración o revisión de proyecciones financieras.

Levantamiento y estructuración de financiamiento

Asesoría empresas que requieren financiar proyectos de inversión, desde la estructuración de la operación hasta su proceso de ejecución. Para su desarrollo se evalúa la estructura de capital óptima de cada empresa, determinando si ésta es adecuada para realizar un financiamiento vía aportes de capital o emisión de deuda.

Para el aseguramiento de cada financiamiento PwC cuenta con grupos empresariales e inversionistas privados e institucionales, con excedentes de liquidez que buscan proyectos que ofrezcan una rentabilidad de acuerdo ciertas expectativas.

Disputas, Análisis e investigaciones (Forensics)

Asistencia en servicios relacionados a fraudes y disputas comerciales que permite proporcionar, con criterios objetivos e independientes, análisis económicos y estadísticos, apoyo a abogados y otras partes involucradas en litigios o foros alternativos para resolución de disputas. Entre los servicios especializados relacionados están:

Asesoría en Litigios y controversias:

  • Interrupción de negocios e incumplimiento de contratos.
  • Estimación de daños emergentes y lucros cesantes.
  • Análisis de daños emergentes y lucros cesantes elaborados por terceros.
  • Testigos expertos.

Investigación de hechos de fraude y procedimientos previamente acordados

  • Investigación de actos lícitos y generación de evidencia relevante.
  • Análisis de daños y prejuicios relacionados a actos de corrupción o fraude.
  • Aplicación de normas Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) y Bribery Act.
  • Análisis de colusión de empleados y terceras partes - vinculación.
  • Análisis de procesos y metodologías a requerimientos de clientes.
  • Trabajos específicos de análisis a cuentas de los estados financieros históricos y proyectados.

Mercados regulados

  • Reclamos por incumplimientos privados / públicos.
  • Asistencia en procesos de arbitraje y resolución de conflictos ante tribunales nacionales e internacionales.

Estudios Económicos y Comerciales

Asesoría es estudios económicos y comerciales a empresas locales o internacionales interesadas en entrar a nuevos mercados. Entre los principales servicios que se desarrollan están:

  • Estudios de mercado.
  • Evaluación de negocios & proyectos que se quieran desarrollar o implementar.
  • Desarrollo de planes de negocio
  • Estudios sectoriales y de mercados.

Contáctanos

Nicolas Oberrath

Nicolas Oberrath

Socio Líder de Consultoría de Negocios, PwC Perú

Sigue nuestras redes