Transaksjoner

I Europa er PwC FAS nummer fem innen kjøp og salg av virksomheter med verdi mellom MEUR 5 og 500 (total verdi14.700 MEUR) og nummer to målt i antall transaksjoner (219 transaksjoner). PwC FAS Norge bistår foretak og eiere med strategisk rådgivning i salgs-/ oppkjøpsprosessen, ved prosjektfinansiering og kapitalanskaffelse, samt ved buy outs.

Bistand i salgs-/oppkjøpsprosessen

PwC FAS kan bistå med strategiske og praktiske råd ved kjøp, salg og fusjon/fisjon av virksomheter, både i store og små transaksjoner, for eksempel:

• Eierne ønsker å realisere verdier gjennom salg av hele/deler av virksomheten
• Salg av virksomhet utenfor kjernevirksomheten
• Ekspansjon gjennom oppkjøp i Norge eller internasjonalt
• Kjøp av selskap som er underpriset, og/eller for å realisere synergier
• Virksomheten står overfor et generasjonsskifte

Ved salg av virksomheter kan vi bistå med rådgivning og analyse av aktuelle finansielle og / eller strategiske investorer, og være en samtalepartner i alle faser frem til gjennomført salg.

Ved kjøp av virksomheter kan vi bistå med rådgivning og analyse av aktuelle markeder og kandidater, og være en samtalepartner i alle faser frem til et gjennomført oppkjøp.

PwC kan også bistå ved forhandlinger om fusjoner og fisjoner eller lånefinansierte kjøp eller salg i inn- og utland.

Bistand ved prosjektfinansiering og kapitalanskaffelse

PwC FAS kan bistå selskaper med fremskaffelse av venture capital, privat finansiering og bank finansiering.. PwC FAS kan bistå som finansiell rådgiver innenfor følgende områder:

• Vurdering av kapitalbehov og optimal kapitalstruktur
• Verdsettelse av virksomheten som basis for prising av kapitalinnskudd, opsjonsordninger
• Kartlegging av aktuelle investorer og vurdering av optimal eierstruktur
• Utarbeidelse av informasjonsmemorandum og/eller investorpresentasjon
• Bistå i forhandlinger med aktuelle investorer

Bistand ved buy outs

PwC FAS kan opptre som rådgiver for selger, kjøper eller ledelsen ved ”leveraged buy outs” – transaksjoner med en optimalisert finansieringsstruktur for å gi høyest mulig avkastning på egenkapitalen. Vår bistand vil vanligvis bestå av følgende:

• Bistand med utarbeidelse av forretningsplan.
• Finansiell modellering og bistand ved prisfastsettelse.
• Identifisere og kontakte potensielle transaksjonsparter, utarbeidelse av selskapspresentasjoner og dokumentasjon.
• Bistå oppdragsgiver i forhandlinger.
• Innhenting av bankfinansiering.
• Strukturering og gjennomføring av transaksjonen.

For mer informasjon knyttet til rådgivningstjenester for transaksjoner se vedlagte link til produktark, eller ta kontakt med Baste Matre eller Jarle Gjerde.