Vermogensbeheer

Hoe optimaliseert u uw beleggingsorganisatie?

Beleggen is een van de kernactiviteiten van uw bedrijf. Hebt u een efficiënt en effectief beleggingsproces? Misschien is de tijd wel rijp om uw organisatie verder te stroomlijnen of overweegt u een gedeeltelijke of gehele uitbesteding van uw activiteiten op het vlak van vermogensbeheer?

Beste beleggingsresultaten tegen minimale risico’s

Uiteraard wilt u een zo goed mogelijk rendement behalen met uw beleggingen. Maar wel met inachtneming van alle kosten, risico’s en wettelijke regels. Uiteraard met het oog op een goede besturing van uw bedrijf en ook omdat u hierover aan uw stakeholders (aandeelhouders, toezichthouder, polishouders, personeel) juiste en volledige informatie dient te verstrekken. Het is dan ook belangrijk enerzijds uw organisatie, bestaande uit mensen, systemen en processen, goed op orde te hebben en anderzijds het risico en rendement van uw beleggingen helder in beeld te krijgen. Op deze manier kunt u een goede strategie bepalen en bewust kiezen voor een degelijk operationeel model en een geschikt risicoprofiel voor uw beleggingen, ook wel Asset Liability Management (ALM) genoemd. U kunt dan vervolgens een degelijk onderbouwde overweging maken over het wel of niet outsourcen (uitbesteden) van uw vermogensbeheer.

Outsourcing beleggingsadministratie

Tegenwoordig kunt u aan gespecialiseerde marktpartijen de uitvoering van het beleggen zelf uitbesteden en de daarbijhorende beleggingsadministratie. Deze laatste is verantwoordelijk voor de transactieverwerking en de betreffende rapportages (financieel, risico en rendement). Voor u aan uitbesteding begint, is het belangrijk duidelijk een aantal zaken voor ogen te hebben. Wat wilt u ermee bereiken (doelstellingen), op welke manier wilt u samenwerken met een externe partij (operationeel model) en aan welke criteria moet deze partij voldoen (selectiecriteria). Want ook bij deze keuzes dient u te voldoen aan de wetgeving en dient u rekening te houden met de belangen van uw verzekerden en andere stakeholders.

Onafhankelijke adviseur

PricewaterhouseCoopers heeft als onafhankelijke adviseur veel ervaring op het gebied van vermogensbeheer, risicomanagement en kennis van uw sector. Zo hebben we een team dat vermogensbeheerders helpt om hun beleggingsrendementen volgens de GIPS® normen te rapporteren (Global Investment Performance Standards). Daarnaast hebben we specialisten op het gebied van organisatie-inrichting, procesverbetering (operational effectiveness) en process assurance (SAS 70). Ook kunnen we bij het oplossen van uw vraagstukken deskundigen betrekken op het gebied van fiscaliteit, compliance en personeelszaken. Dit doen we in nauwe samenspraak met u, want alleen met een gezamenlijke aanpak en kennisdeling ontwikkelen en implementeren we de beste oplossing en behalen we de resultaten die ertoe doen.

Samengevat

Een goede strategie op het gebied van investment management is voor u van groot belang. Outsourcing is een van de opties voor het behalen van het beste beleggingsrendement en het minimaliseren van de operationele en financiële risico’s. We kunnen u helpen om een duidelijk en volledig beeld te krijgen van de voor- en nadelen van de verschillende mogelijkheden en om de voor u meest geschikte oplossing te implementeren.

Wat kunt u van PricewaterhouseCoopers verwachten?

Sparringpartner bij het bepalen van de beste strategische keuze
Hulp bieden bij het analyseren en significant verbeteren van uw beleggingsorganisatie
Advies over de meest optimale inrichting van uw businessprocessen
Advies bij het opstellen van een business case voor outsourcing (uitbesteding)
Assisteren bij het selecteren van geschikte partijen en bij het opstellen van service level agreements met externe partijen
Ondersteuning bij het doorvoeren van organisatieveranderingen
Evaluatie van uitbestedingsprojecten (ex ante assessment)