A pesar de los desafíos económicos y sociales, así como los cambios en los patrones de consumo de los últimos tres años, la industria del Entretenimiento y Medios (E&M) en México ha mantenido un crecimiento constante, en 2023 podría generar ingresos por 28,063 millones de dólares (mdd), y en los próximos cinco años podría alcanzar los 33,655 mdd.
El crecimiento de la industria de E&M en México es impulsado por una mayor oferta de servicios digitales de entretenimiento, así como de publicidad en internet. Además, el despliegue de la red 5G en el mediano plazo es un detonante para apalancar este aumento de los ingresos.
Los ingresos de la industria del Entretenimiento y Medios (E&M) en el país tendrían un crecimiento sostenido constante en los próximos cinco años (mdd)
Fuente: PwC Global Entertainment & Media Outlook 2023-2027, capítulo México, Omdia, European Audio Visual Observatory
La industria de telecomunicaciones entra a una nueva era
El despliegue de la red 5G en México podría generar un efecto multiplicador en las ganancias de la industria del E&M, gracias a una creciente demanda por parte de los consumidores de internet y entretenimiento digital. Este año, los ingresos del mercado de acceso a internet podrían ser de 10,444 mdd, de los cuales más de la mitad (5,779 mdd) serían ingresos por conectividad móvil.
A su vez, la demanda por mejores conexiones al internet está proporcionalmente relacionada con el aumento del consumo de datos, tanto de móviles como de internet fijo. En 2024, el consumo podría alcanzar los 73,326 petabytes (PB).
El mercado de acceso a internet crecerá en los próximos 5 años ante una mayor demanda de conectividad móvil (mdd)
Fuente: PwC Global Entertainment & Media Outlook 2023–2027, capítulo México, Omdia, European Audio Visual Observatory.
Publicidad: un ejemplo sobresaliente de la digitalización en la industria
Desde hace cuatro años, hemos dado cuenta como la publicidad digital ha ganado terreno a la publicidad en televisión, la cual había sido durante décadas líder del sector. En 2023, proyectamos que la publicidad digital o en internet genere ingresos por 4,087 mdd, con un crecimiento anual compuesto (CAGR) del 8% para 2027. Por su parte, la publicidad en televisión tendría ingresos de 1,657 este año y un CAGR de 0.6% en los próximos cinco años.
La publicidad digital se vuelve la "reina" en los sectores más importantes de consumo (mdd)
Fuente: PwC Global Entertainment & Media Outlook 2023-2027, Capítulo México, Omdia, European Audio Visual Observatory.
Video OTT
El mercado de video over-the-top (OTT), que incluye los servicios de streaming, mantendrá un crecimiento constante, pero con un CAGR en disminución. En 2023, sus ingresos podrían alcanzar los 1,852 mdd y para 2027 podría generar 2,914 mdd.
Una tendencia que podría ocurrir en los próximos años es un crecimiento en la publicidad en los servicios de streaming. Este subsector tendrá un CAGR promedio, entre 2023 y 2027, del 20%, porcentaje superior al total del video OTT, que podría llegar a ser del 12 por ciento.
Cine
Los cines en México no han recuperado el volumen de ingresos que alcanzaban antes de la pandemia de COVID-19. En 2023, podrían generar ingresos por 850 mdd, es decir, 41 mdd menos que en 2019. De hecho, el único país en recuperar el nivel de ingresos previo a la pandemia es India, excluyendo los dos mercados globales más grandes: Estados Unidos y China.
La admisión en taquilla en los mercados más importantes aún se mantiene en niveles inferiores a los mostrados en 2019. En México, se proyecta un volumen de boletos vendidos de 237 millones para este año, mientras que para 2027 se estima que alcance los 309 millones, es decir, 41 millones menos que los boletos vendidos de 2019.
Música, radio y podcast
El mercado de música, radio y podcast superará este año los mil millones de dólares, con un crecimiento anual compuesto del 8 por ciento. El subsector que genera mayores ingresos es el de la música digital, el cual podría tener ingresos este año de 409 mdd, mientras que la música grabada de forma física solo alcanzaría los 13 mdd.
La publicidad en podcasts tendrá un crecimiento importante para los próximos cinco años, pues sus ingresos se han duplicado desde 2019. Este año proyectamos ingresos por 34 mdd, con un CAGR del 16%, y para 2027 estimamos que los ingresos alcancen los 47 mdd.
Música en vivo
En 2023, se estima que el subsector de música en vivo alcanzará ingresos de 200 mdd, con un CAGR del 11 por ciento. La ventana de entradas impulsa el crecimiento del subsector, con ingresos de 165 mdd por este concepto, mientras que los patrocinios de la música en vivo podrían generar otros 35 millones de dólares.
Videojuegos y los eSports
La industria de videojuegos en México percibe sus ingresos, principalmente, del gaming casual/social, es decir, juegos en aplicaciones móviles. Este subsector podría generar en 2023 ganancias por 764 mdd, poco más del doble de los 377 mdd del gaming tradicional por consolas o PC.
Por su parte, los eSports podrían generar ingresos por 16 mdd, duplicando la cifra registrada en 2019. Asimismo, tendrán un CAGR del 13% entre 2023 y 2027.
Regreso del business as usual en el mercado B2B
Consideramos que este año el sector de business-to-business recuperará sus ingresos pre pandemia, al generar 964 mdd, y en 2024 podría ingresar al grupo de los sectores que tienen ganancias por más de mil millones de dólares. La incertidumbre económica de los últimos tres años ha repercutido en este sector, así como la irrupción de tecnologías que facilitan la conectividad entre personas y permiten reducir costos para la organización de eventos masivos presenciales.
El aumento del consumo en el mercado mexicano ha propiciado el crecimiento de la información empresarial. Este año proyectamos ingresos por 686 mdd, un aumento significativo si lo comparamos con 2019 (578 mdd).
Por otro lado, después de dos años de bajo crecimiento, las ferias comerciales podrían recuperar sus ingresos este año. Sin embargo, en los siguientes cinco años no proyectamos ingresos superiores a los de 2019 (299 mdd), pues para 2027 se podrían registrar 281 mdd.
El mercado B2B recupera sus ingresos en 2023 (mdd)
Fuente: PwC Global Entertainment & Media Outlook 2023–2027, capítulo México, Omdia, European Audio Visual Observatory.
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