Reestructuración Financiera

En épocas de crisis, las empresas pierden presencia en los mercados, reducen la capacidad de generación de efectivo, incurren en incumplimiento de pagos de obligaciones de crédito, incrementan su carga financiera y fiscal, decrecen las utilidades afectando seriamente el capital de los accionistas y de sus acreedores.

Actualmente, los drásticos y constantes cambios en los mercados globales con una competencia más fuerte, la aplicación incorrecta de estrategias y circunstancias inesperadas en los negocios hacen que las empresas se vean afectadas por retos y crisis importantes que demandan la necesidad urgente de una transformación financiera.

Los servicios de Reestructuración Financiera (Business Recovery Services - BRS) son proporcionados tanto a las empresas que tienen problemas financieros de deuda, sobreinversión, concurso mercantil, etc.; así como a las instituciones crediticias interesadas en la recuperación de sus créditos.

PwC apoya a las empresas en su reestructuración crediticia hacia la identificación de valor, negociaciones con acreedores, desinversión de activos, preparación y/o colocación en cartera, procesos de concurso mercantil, liquidaciones y optimización de salida.

Con el propósito de apoyarle en el manejo de situaciones difíciles, PwC cuenta con amplia experiencia financiera y capacidad técnica para definir y establecer las bases de un plan de acción que revitalice la posición económica de la empresa en la industria a la que pertenezca, contemplando los siguientes servicios:

  • Asesoría en la preparación y/o análisis de planes de reestructura.
    • Apoyo en negociación de términos de plan de reestructura.
    • Evaluación de la situación financiera actual y prospectiva de diversas compañías con el fin de identificar las opciones disponibles para la resolución de problemas financieros y/o de liquidez.
    • Asesoría en procedimientos concursales.
    • Análisis e implementación de planes para compañías en cualquier etapa de crisis financiera.
    • Asesoría en valuación, compra y venta de carteras de créditos (NPL´s Non-Performing Loans).
    • Análisis financiero independiente.
    • Esquemas de financiamiento estructurado (transacciones fuera del balance general).
    • Optimized exists.
  • Liquidación de activos de empresas en problemas.
    • Identificación de todos los activos netos de la empresa.
    • Identificación y estudio de gravámenes sobre los activos, además de análisis financiero y legal de contratos celebrados que involucren activos propiedad de la empresa.
    • Apoyo en recuperación de activos adeudados o en poder de terceros, mediante cobranza profesional o judicial.
    • Administración de activos hasta la terminación de contratos delimitados a circunstancias de tiempo y penalizaciones, entre otros.
    • Valuación de activos que establezcan valores de mercado y sean parámetro de valor de recuperación.
    • Diseño de estrategias para la optimización de activos netos.
  • Diseño y apoyo en reestructuras de créditos.
    • Análisis del plan de negocios de la compañía.
    • Identificación del nivel de deuda sostenible.
    • Preparación de plan de reestructura de pasivos.
    • Apoyo en la preparación de los términos y condiciones a ser planteados a los acreedores.
    • Apoyo en negociaciones con acreedores.
  • Asesoría y apoyo en desinversión de activos no prioritarios.
    • Análisis de información y apoyo en preparación de flujos de efectivo.
    • Preparación del paquete de información detallada de la transacción.
    • Estrategia fiscal preliminar.
    • Identificar y contactar posibles fuentes de financiamiento.
    • Negociación con proveedores de financiamiento.
    • Asistencia en el cierre de la negociación.
    • Asesoría en la compra-venta de activos en deterioro.
  • Intervención en procesos de concursos mercantiles.
  • Agentes financieros en venta de activos en deterioro (carteras de créditos y activos inmobiliarios principalmente).
    • Preparación de bases de datos.
    • Estrategia de venta y análisis de escenarios que optimicen el valor de los bienes sujetos a venta.
    • Elaboración de bases de licitación.
    • Comercialización.
    • Administración del cuarto de información.
    • Apoyo del cierre de transacciones.