Administración de riesgos durante una transacción

Para poder satisfacer la demanda global de minerales y tener acceso a nuevas tecnologías y recursos, las empresas mineras generan nuevas entidades, invierten en consorcios, adquieren a sus competidores, venden o adquieren algún activo específico. Sin embargo, responder con rapidez a oportunidades de negocio, enfrentar diferencias legales, culturales y de idioma, y elaborar un plan de negocios realista para tomar una decisión puede ser un proceso muy complejo. Asimismo, los riesgos de las transacciones surgen cuando no hay tiempo suficiente para llevar a cabo investigaciones sobre aspectos fiscales, legales y/o vinculados con la seguridad social cuando se malinterpreta una práctica o diferencia cultural, o cuando no se conocen bien las consecuencias de una licitación hostil. Por lo tanto, al realizar cualquier transacción, resulta invaluable contar con un asesor de confianza, alguien que tenga la experiencia necesaria para hacer convenios, que sepa cómo administrar los riesgos y que posea los recursos prácticos en el lugar en donde se lleve a cabo la transacción.

Cómo puede ayudar PwC

Servicios para los compradores: Ayudamos a los compradores a evaluar los objetivos, mejorar los procesos de fusión y adquisición, así como establecer las prioridades después de cerrar el trato. Después de concluir un trato, asesoramos a la empresa para mejorar los controles internos que rigen los sistemas y procesos financieros, tecnológicos, administrativos, de abastecimiento y de administración de clientes de la empresa objetivo.

Servicios para los vendedores : Ayudamos a los clientes a identificar y resolver aspectos de estructuración, valorar la calidad de los ingresos, determinar el impacto de los aspectos de transición/eliminación; ayudamos a coordinar y estructurar la “Sala de Información/Data Room” (lugar designado para conservar y discutir la información confidencial durante una transacción), y los asesoramos para elaborar el contrato de compra/venta.

Servicios de estructuración: Nuestros especialistas en estructuración contribuyen a garantizar que las estructuras financieras utilizadas durante una transacción cumplan las normas contables y financieras correspondientes. También apoyamos a nuestros clientes a identificar los impactos por impuesto sobre la renta, otros impuestos estatales y federales, los mercados financieros, las estructuras de gobierno corporativo, las agencias calificadoras y las inquietudes regulatorias sobre el tratamiento propuesto para la transacción.

Apoyo para ofertas públicas y privadas : Para los compradores potenciales (antes de la licitación) nuestros especialistas en transacciones reguladas por la SEC preparan análisis sobre la empresa del licitador y la vulnerabilidad de la empresa objetivo, incluyendo la identificación de posibles “compradores potenciales amigables (white knights)”. Cuando se trata de empresas objetivo, les ayudamos a identificar sus áreas de vulnerabilidad estratégica, operativa y financiera.