Aprovechar al máximo las fusiones y adquisiciones

Pocas de las empresas de entretenimiento y medios más importantes pueden lograr la amplitud y diversidad geográfica, operativa y de ingresos deseada, a través del crecimiento orgánico. Las fusiones, adquisiciones, alianzas y des-inversiones seguirán siendo necesarias para aumentar el crecimiento y equilibrar la cartera de negocios de manera efectiva entre la publicidad, las suscripciones y las ganancias de los productos de consumo. Las transacciones exitosas demandan el acceso a los mercados de capital, una estrategia para atraer y retener a los clientes, la capacidad de identificar nuevos flujos de ingresos y un realineamiento continuo de la organización y la cultura empresarial. Asimismo, se deben evaluar las implicaciones contables, fiscales y legales. El objetivo final es aumentar el valor de los accionistas y saber manejar las expectativas del mercado financiero.

Según Olivier Wolf, socio de la práctica de Entretenimiento y Medios de PwC Europa, "el flujo de transacciones tiende a ser especialmente fuerte en Europa continental, ya que funciona según el ciclo de crecimiento del Reino Unido y de Estados Unidos. Estos mercados, a su vez, tienden a reflejar la curva de gastos publicitarios, el cual definitivamente mantendrá su trayectoria ascendente".

En PwC, ofrecemos asesoría a clientes corporativos y a firmas de capital privado en términos de valuaciones, estructuración de transacciones, implantación e integración posterior a la transacción. Como negociantes tenemos a todos los expertos de impuestos y de due diligence de PwC y ofrecemos las mejores soluciones globales para clientes que desean comprar o vender, basándonos en nuestro extenso conocimiento de la industria y del mercado. Brindamos soluciones creativas para casos de disposición, recaudación de fondos, ofertas públicas iniciales y capitales privados.

Los servicios de asesoría para fusiones y adquisiciones incluyen asesoría sobre todo tipo de adquisiciones, disposiciones, transacciones de capitales privados y recaudación de fondos, incluyendo:

  • Ejecución de transacciones
  • Desarrollo de transacciones
  • Valuación de activos
  • Preparación de planes de negocios y proyecciones de los sistemas financieros
  • Recaudación de capital, planteamiento de deudas y financiamiento de capital privado
  • Administración de proyectos para otros asesores (por ejemplo, abogados, proveedores de servicios de due diligence, etc.)
  • Revisión de estrategias de salida