Quel avenir pour l’industrie des fournisseurs automobiles au Grand-Duché de Luxembourg en 2020 ?

Le Luxembourg, un laboratoire grandeur nature au service du secteur automobile - Un marché qui représente une trentaine d'équipementiers et près de 9.000 salariés.

La question relative au positionnement du marché local posée aujourd’hui lors de la Conférence de l’Industrie Luxembourgeoise des Equipementiers de l’Automobile (ILEA) n’était pas innocente ! A l’heure actuelle, si les perspectives du marché apparaissent globalement très positives, le déséquilibre entre les pays émergents et de la Triade semble se renforcer. La Chine, l’Inde et la Russie sont ainsi devenus en quelques années le moteur du secteur automobile mondial.
Sur la période 2007-2015, la croissance de la production de voitures compactes des marchés émergents devrait représenter 18 fois celle des marchés matures. A l’horizon 2020, le secteur de l’industrie automobile se verra profondément modifié.
Les disparités de l’évolution entre la Triade et les pays émergents seront accentuées en premier lieu par leur croissance du pouvoir d’achat par habitants respectifs. La croissance atone des pays de la Triade s’opposera en effet à la forte croissance démographique et économique des pays comme la Chine ou l’Inde, atteignant chacun près de 1.4 milliard d’habitants d’ici 2020. Par conséquence, cette croissance fera apparaître l’émergence d’une nouvelle classe moyenne, encline à la consommation.

L’intrusion des nouvelles technologies influencera elle aussi fortement l’évolution du secteur automobile. Dans les marchés matures par exemple, la recherche de nouvelles sources d’énergies moins consommatrices et moins polluantes sont devenus des priorités. D’ici à 2020, de nouveaux types de voiture apparaîtront: la voiture hybride électrique puis hybride à hydrogène seront remplacées par une nouvelle génération de véhicules motorisés avec des cellules de combustion à hydrogène. Ensuite , le cadre réglementaire et légal notamment sur les aspects environnementaux continuera à réguler le secteur. Du côté des pays émergents, les normes en vigueur sont encore loin de l’objectif fixé par l’Union Européenne : une émission de CO2 de 120 g/km ¹ en 2012.

Un secteur en mutation

Soit un surcoût de 3.650€ par véhicule selon l’ACEA ² . Or, les automobilistes ne voudront pas subir ces répercussions sur le prix de vente. Enfin, indépendamment des marchés, l’impact des industries relatives à l’automobile telles que l’industrie sidérurgique ou énergétique n’est pas à négliger.
L’envolée du prix de l’acier, ajoutée à la hausse du coût des ressources énergétiques amènent à de nouveaux modes de fabrication. Les premiers partenariats déjà observés en Allemagne entre Volkswagen et EON ou Daimler et RWE ont donné le ton quant au développement de nouveaux réseaux de distribution de combustible d’énergie renouvelable.

Au vu des ces observations, les grands gagnants de la globalisation seront les acteurs présents dans les marchés émergents. Troisième producteur mondial de véhicules en 2007, la Chine devrait se hisser en tête d’ici 2020 avec 19 millions de véhicules par an. Le développement de nouvelles infrastructures, l’accès aux technologies de pointes et l’assurance-qualité deviendront de nouveaux enjeux sur de tels marchés.

Pour les acteurs de la Triade, l’enjeu réside principalement dans la protection et le développement des revenus existants sur des marchés arrivés à maturité grâce à un investissement massif dans l’innovation, l’entrée sur le marché de l’« après-vente » ainsi que l’externalisation et la délocalisation de certaines activités dans des pays émergents.

Dans un secteur en mutation, où la compétition règne, il devient normal de s’interroger sur le rôle que peut jouer le Luxembourg d’ici à 2020 dans le domaine des équipements automobiles.

Le marché de l’automobile luxembourgeois, représente une trentaine d’équipementiers réalisant un chiffre d’affaires total supérieur à 1.5 million d’euros ³ . Près de 9.000 salariés, dont environ 2.000 sont actives dans la R&D ⁴ . Si la contribution du marché luxembourgeois au PIB européen reste relative, le Luxembourg n’en conserve pas moins une place à jouer sur la scène européenne et internationale.

De nombreux avantages

Le Grand-Duché de Luxembourg présente nombres d’avantages distinctifs qui lui permettraient de devenir un véritable laboratoire, grandeur nature, en matière de développement et de tests de nouvelles générations de véhicules à combustibles alternatifs : un environnement multiculturel, un trajet moyen maison-travail le plus faible d’Europe, une flotte de voitures commerciales importantes, une durée d’utilisation moyenne d’une voiture très courte (4 ans environ), des supports financiers attractifs, des infrastructures technologiquement avancées, etc. Au vu de ses atouts, le Luxembourg doit donc inciter les entreprises du secteur automobile à se concentrer sur ce qu’elles savent faire le mieux : le développement de produits à haute valeur ajoutée comme le développement de nouveaux matériaux au travers de plateformes technologiques avancées. Des politiques d’investissements importants en R&D couplées à des politiques incitatives pour la promotion de solutions d’investissements innovantes dans la protection de la propriété intellectuelle (PI) permettraient de rester compétitif et d’attaquer de nouvelles niches de marché.

Par ailleurs, il sera indispensable de proposer une politique industrielle et d’aménagement du territoire visant à positionner Luxembourg comme une plateforme de logistique automobile de référence dans la Grande Région. Les équipementiers doivent en effet être en mesure de desservir l’ensemble des 51 lignes d’assemblages présentes en Europe dans un rayon de 600 km.

Pour conclure, le Luxembourg devra jouer de toute sa flexibilité pour s’adapter aux mutations du secteur automobile et pouvoir se positionner comme une plateforme technologique européenne de développement et de tests pour les nouvelles générations de voitures et de leurs équipements.

¹ Ce seuil équivaut à une consommation de carburant de 4,5 litres/100 km pour les voitures diesel.
² European Automobile Manufacturers Association
³ ILEA, 2008
⁴ R&D : Recherche et Développement