Private M&A Deal 자문 (Private M&A Deal Services)

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삼일회계법인은 기업이 가지는 고유 Risk를 최소화하고 Opportunity를 극대화하고자 하는 고객들을 지원하기 위하여 퇴출방지, 기업의 체질강화, 대주주의 Exit 및 지배구조개선 업무를 담당하고 있으며,기업들의 경영상 발생하는 이슈에 대한 상세한 이해 및 유가증권 (코스닥)시장에 대한 깊이 있는 지식과 축적된 노하우를 바탕으로 고객의 요청에 최고의 해결책을 제시하고 있습니다.

삼일회계법인 다양한 중소형 M&A자문 경험을 토대로 중소형 거래에서 발생 가능한 다양한 deal break 요소들을 사전에 발견하여 거래의 성공가능성을 높일 수 있도록 중소형 M&A에 특화된 Private M&A팀을 운영하고 있습니다.

삼일 PwC는 기업들의 경영상 발생하는 이슈에 대한 상세한 이해 및 자본시장에 대한 깊이 있는 지식과 축적된 Know - how를 바탕으로 고객의 요청에 최고의 해결책을 제시하고 있습니다.


주요 수행 자문

삼일회계법인은 신성장동력 발굴, 기업의 체질강화 및 퇴출방지, 대주주의 Exit 및 지배구조개선 업무를 제공하고 있습니다.

  • 신성장동력 발굴 프로그램
    기존사업의 수익성 및 성장성이 악화되는 기업을 대상으로 산업분석, 시너지분석 등을 통하여 적합한 신규사업을 검토하고, 다양한 신규사업 진출방식을 검토합니다.

  • 체질강화 및 퇴출방지 프로그램
    자산활용도가 낮거나 매출이 지속적으로 감소하는 기업을 대상으로 자본구조조정 및 사업 포트폴리오 재구축을 통해 수익성을 향상하고, 퇴출 risk가 높은 기업을 대상으로 수직적 통합 등 회피방안 실행과 주주가치 증대 방안을 제시합니다.

  • Exit 프로그램
    매출액이 매우 적고 수익성이 지속적으로 악화되고 있는 기업을 대상으로 대주주의 지분 매각과 함께 신규사업진출을 통해 퇴출 Risk를 해소하고 주주가치를 증대할 수 있는 방안을 제시합니다.

  • 지배구조 개선 프로그램
    자회사의 Value가 반영이 안 되어 있고, 수익성이 지속적으로 악화되고 있는 기업에 대하여 지배구조의 재구성을 통해 효율적인 지배구조를 구축하고 Corporate Control을 증대시킬 수 있습니다.