M&A

기업금융 및 M&A자문

삼일회계법인과 PwC global이 보유한 국내외 네트워크, 전문적인 기업 분석능력, 그리고 폭넓고 전문화된 마케팅 기반과 함께 다양한 M&A 자문 경험을 바탕으로 기업 및 사업 부문의 인수・매각 및 적정가격 산정, 자금조달 등을 비롯하여 인수・합병과 관련한 포괄적이고 전문적인 전략적 재무자문을 제공합니다.


인수 및 매도 실사 자문

M&A와 관련하여 주간사 업무와 함께 국내 및 해외의 전략적・재무적 투자자를 위한 실사 업무를 수행하고 있습니다. 그동안 축적된 산업과 기업에 대한 다양하고 풍부한 실사 및 컨설팅 경험과 노하우를 바탕으로 재무 실사 이외에 현금흐름 분석, Normalization, Tax, Commercial, IT 실사 등 의뢰인의 목적에 맞는 다양한 실사 서비스를 제공하고 있습니다. 또한 국내 기업들의 해외 투자를 적극 지원하기 위해 중요 관심 지역의 투자대상 기업들에 대한 실사 업무도 PwC global network와 함께 수행하고 있습니다.


가치 평가 및 가치 증대 전략 수립 자문

기업 전체, 또는 일부 사업 부문 및 무형자산에 대한 전문적 가치 평가를 비롯하여, 다양한 거래 형태에서의 가치 평가 업무는 물론 주주 가치와 기업 가치 극대화를 위한 전략 수립 자문을 제공합니다. 기업 전체 또는 기업을 구성하는 개별 요소에 대한 가치 평가는 가치 동인에 대한 기술적인 이해와 산업에 대한 폭넓은 지식을 필요로 합니다. 따라서 성공적인 가치 평가 업무를 수행하기 위해서는 평가방법에 대한 높은 이해와 풍부한 경험을 보유한 가치 평가 전문가와 특정 산업에 대한 심도 깊은 지식을 제공할 수 있는 산업 전문가가 필요합니다. 삼일은 M&A 등의 기업 매매를 위한 평가뿐 아니라 기업의 내부 의사결정 목적, 회계보고 목적 등과 같은 다양한 목적의 가치 평가 서비스도 제공하고 있으며, IFRS 적용과 관련된 각종 평가 자문도 제공하고 있습니다.


Private M&A Deal 자문

삼일회계법인의 Private M&A팀은 신성장동력 확보, 기존 사업의 구조조정 및 매각, 최대주주 지분 매각, 경영권 분쟁 해결, 최적 기업 승계구조 및 지배구조 개선, 상장기업 M&A, SPAC 및 우회상장 등의 분야에 업계 최고의 전문성과 평판을 보유하고 있습니다. 이러한 명성 덕분에 정부로부터 민간기업으로는 유일하게 법률에 의거하여 M&A지원센터로 지정되었습니다. 상장기업을 포함한 Private M&A의 경우 성공적인 가치 창출을 위해 전문가적인 통찰력이 필수적이며, 정보의 비대칭성, 거래의 불안정성 등으로 인해 다양한 예외 상황을 예측하고 관리할 수 있는 전문가의 자문이 매우 필요한 분야입니다. 삼일회계법인 Private M&A팀은 기업 경영상 발생하는 이슈에 대해 깊이 있는 지식과 경험 및 축적된 노하우를 바탕으로 고객의 요청에 최고의 해결책을 제시하고 있습니다.


M&A 전략 및 인수 후 가치 증대 자문

M&A 전략자문은 기업 인수에 따른 시너지 극대화를 위해 인수 사전 단계에서부터 실행 및 평가에 이르기까지 각 단계별로 종합적인 서비스를 제공하고 있습니다. 통합계획 수립 단계에서는 통합을 위한 전략을 수립하고, 통합 업무의 효율적 실행이 가능하도록 PMO(Project Management Office) 기능을 지원합니다. 통합실행 단계에서는 조직문화 통합, 성과 평가체계 수립, 조직 적정 인원 산정 등 인력・문화 측면의 업무와 조직 재설계, 채널 통합 등 조직 측면의 업무, 핵심・지원 업무 통합 및 표준화, IT 통합을 위한 ISP, 계정 및 정보계 통합 업무 등의 프로세스・IT 측면의 업무를 지원합니다. 마지막으로 통합평가 단계에서는 통합에 따른 투자비용 분석 및 통합 후 가치와 시너지 평가에 대한 업무를 지원하고 있습니다.