Deal Business
View this page in: English 삼일 Deal Business 그룹은 국제적인 M&A/기업 정보기관인 Thomson Financial과 Bloomberg가 인정하고 있는 바와 같이 국내 M&A 거래에 있어서 가장 많은 재무자문을 수행한 독보적인 M&A Deal 전문조직입니다.이러한 풍부한 경험과 능력을 바탕으로 이제 삼일은 국제화시대에 발 맞추어 글로벌 투자은행들과 경쟁할 수 있는 글로벌 M&A 재무자문사로의 성장에 중점을 두고 있습니다.
특히 PwC 글로벌과의 Global CF Network 구축 및 강화를 통하여 글로벌 M&A 거래에 대한 자문 기회를 확대하는 한편, 국내에서는 다양한 분야의 M&A 활동을 적극적으로 지원하는 Deal Committee를 구성하여 국내 기업들의 글로벌 시장 진출에 대한 깊이 있는 자문을 수행하고, 외국 기업들의 활발한 국내 투자를 지원하고 있습니다.
또한, 국내의 전문 인력들에게 PwC 글로벌 Network와의 교환근무 기회를 부여하여 국제화 시대에 걸맞는 국제적인 능력과 감각을 갖춘 인력을 양성하고 있습니다.
삼일 Deal Business 그룹이 제공하는 업무 :
- 기업금융 및 M&A 자문 (Corporate Finance & M&A Advisory Services)
삼일의 Deal Business 그룹은 삼일회계법인과 PricewaterhouseCoopers가 보유한 국내외의 네트워크, 전문적인 기업 분석 능력, 그리고 폭넓고 전문화된 마케팅 기반과 함께 다양한 M&A 자문 경험을 바탕으로 기업 및 사업부문의 인수/매각 및 적정 인수기업의 선정, 대상 기업의 실사분석 뿐 아니라 자금조달 등을 비롯하여 인수 합병과 관련한 포괄적이고 전문적인 전략적 재무 자문을 제공합니다.
- 인수 및 매도 실사 자문 (Financial Due Diligence(Buy side & Sell side) Services)
M&A와 관련하여 주간사 업무뿐만 아니라, 국내 및 해외의 전략적/재무적 투자자를 위한 재무실사 업무 역시 수행하고 있습니다. 그 동안 축적된 산업과 기업에 대한 다양하고 풍부한 실사 및 컨설팅 경험과 노하우를 바탕으로 하여 수많은 국내외 기업 및 투자자들의 매각과 인수를 지원하였습니다. 또한, 국내기업들의 해외투자를 적극 지원하기 위하여 중국, 인도 등 중요 관심지역의 투자대상기업들에 대한 실사 업무도 PwC와 함께 수행하고 있습니다.
- Private M&A Deal 자문 (Private M&A Deal Services)
삼일회계법인 Private M&A Deal팀은 기업이 가지는 고유한 Risk를 최소화하고 Opportunity를 극대화하고자 하는 고객들을 지원하기 위하여 퇴출방지, 기업의 체질강화, 대주주의 Exit 및 지배구조개선 업무를 담당하고 있습니다. 삼일회계법인 Private M&A Deal팀은 기업들의 경영상 발생하는 이슈에 대한 상세한 이해 및 유가증권 (코스닥)시장에 대한 깊이 있는 지식과 축적된 Know - how를 바탕으로 고객의 요청에 최고의 해결책을 제시하고 있습니다.
- 부동산/SOC 자문 (Real Estate & Infrastructure Services)
부동산/SOC (사회간접자본) 프로젝트는 단순 사업성 검토수준에서 벗어나 사업평가와 투자유치 및 성공적 사업완수 단계에 이르기까지 단계별 최적화된 일괄자문 서비스가 필수적입니다. 삼일의 Deal Business Group은 축적된 풍부한 경험과 부동산 산업 및 금융산업 전반에 걸친 탁월한 능력과 지식을 바탕으로 부동산/SOC (사회간접자본) 계획 수립부터 투자유치, 사업실행에 이르는 전 영역에서의 광범위한 자문을 제공하고 있습니다. 특히, PricewaterhouseCoopers와의 네트워크를 비롯해 국내외 금융기관과의 풍부한 네트워크를 바탕으로 고객을 위한 최상의 전문 종합 서비스를 제공하고 있습니다.
- 가치평가 및 가치증대 전략 수립 자문 (Valuation & Strategy Services)
기업 전체, 일부 사업 부문 및 무형자산에 대한 전문적 가치평가를 비롯하여, 다양한 거래 형태에서의 가치평가 업무는 물론 주주 가치와 기업 가치 극대화를 위한 전략적, 재무적 대안 등을 포함한 전략 수립 자문을 제공합니다. 기업 전체 또는 기업을 구성하는 개별 요소들에 대한 가치평가는 Value driver에 대한 기술적인 이해와 산업에 대한 폭넓은 지식을 필요로 합니다. 따라서 성공적인 가치평가 업무 수행을 위해서는 평가방법에 대한 높은 이해와 풍부한 경험을 보유한 Valuation 전문가와 특정 산업에 대한 심도 있는 지식을 제공할 수 있는 산업전문가가 필요합니다. 삼일은 M&A 등의 Transaction을 위한 평가 뿐 아니라 기업의 내부의사결정 목적, 그리고 회계보고목적 등과 같은 다양한 목적의 Valuation services도 제공하고 있으며, IFRS 도입과 관련된 각종 평가자문도 제공하고 있습니다.
- 분쟁분석 및 조사 업무 (Dispute Analysis & Investigations)
삼일PwC DA&I 팀은 국내외 기업과 변호사들에게 다양한 DA&I 자문 서비스를 제공하고 있습니다. 기업 내외부의 부정 또는 비즈니스분쟁이 발생하거나 전문적인 부정조사가 필요한 경우에, 삼일의 전문가들은 고객이 처한 특수한 상황에 적합한 해결책을 제공하고 있습니다. 또한, 삼일PwC DA&I 팀은 고객이 상사분쟁으로 법적 및 재무적 피해를 극복할 수 있도록 국경을 초월한 다양한 기업분쟁지원 업무를 제공하고 있으며, 부정조사전문가, 변호사, 엔지니어, 경제학자, 전직 관료 등 외부 전문가 집단과도 폭넓은 네트워크를 확보하고 있습니다.
- M&A 전략 및 인수 후 가치 증대 자문 업무 (Pre & Post Deal Strategy Services)
M&A 전략 자문 업무는 기업인수에 따른 시너지 극대화를 위하여 인수 사전 단계에서부터 실행 및 평가에 이르는 각 단계별로 종합적인 서비스를 제공하는 업무입니다. 통합계획수립단계에서는 통합을 위한 전략을 수립하고, 통합업무의 효율적 실행이 가능하도록 하기 위한 PMO (Project Management Office)의 기능을 지원합니다. 통합실행단계에서는 조직문화통합, 성과평가체계수립, 조직적정인원 산정 등 인력/문화 측면의 업무와 조직재설계, 채널통합 등 조직측면의 업무, 핵심/지원업무통합 및 표준화, IT통합을 위한 ISP, 계정 및 정보계 통합업무 등의 프로세스/IT측면의 업무를 지원합니다. 통합평가단계에서는 통합에 따른 투자비용분석 및 통합 후 가치와 시너지 평가에 대한 업무를 지원하고 있습니다.
- 기업 및 금융기관 구조조정 자문 (Business Recovery Services)
재무적으로 곤경에 처한 기업이 위기에서 벗어나 기업 가치를 향상시키고, 이를 통하여 주주/채권자가 보유한 자산의 가치가 증대될 수 있도록 다양한 구조조정업무를 제공하고 있습니다. 삼일은 외환위기 이후 대우그룹, SK Global, LG 카드 등 국내 주요 기업의 구조조정 업무를 수행하였으며, 은행, 보험, 리스 등 금융기관 구조조정 업무에도 핵심적 역할을 하였습니다. 또한, 자산유동화법에 따른 ABS 발행 및 금융기관의 부실채권 매각/인수 과정에서 대상 채권에 대한 실사 및 평가 업무를 통해 구조조정의 중추적인 역할을 수행하고 있습니다.
