M&A 전략 및 인수 후 가치 증대 자문 업무
(Pre & Post Deal Strategy Services)

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국내에서도 활발한 인수 합병이 이루어지고 있으나, 사전에 충분히 계획하지 못하고 합병 후 통합 절차를 적절히 관리하지 못함으로써, M&A를 시도하는 많은 기업들이 M&A를 통한 전략적 목표를 달성하는 데 실패하고 있습니다.

삼일회계법인은 인수 합병 전·후에 일어날 수 있는 중요한 Deal drivers를 고객이 파악하고 이에 대한 대응책을 강구할 수 있도록 인수 합병 후 통합관리를 포함하여 M&A 전략에 대한 포괄적인 자문을 수행하고 있습니다. 또한, M&A와 관련된 위험과 기회를 사전에 파악하여 관리함으로써, 고객이 핵심 사업부분 영위에만 집중할 수 있는 전략을 제시하여 드립니다.

통합실행 단계에서는 조직문화 통합, 성과 평가체계 수립, 조직 적정 인원 산정 등 인력·문화 측면의 업무와 조직 재설계, 채널 통합 등 조직 측면의 업무, 핵심·지원 업무 통합 및 표준화, IT 통합을 위한 ISP, 계정 및 정보체계 통합 업무 등의 프로세스·IT 측면의 업무를 지원합니다. 마지막으로 통합평가 단계에서는 통합에 따른 투자비용 분석 및 통합 후 가치와 시너지 평가에 대한 업무를 지원하고 있습니다.

 

주요 수행 자문 

M&A를 추진하고자 하는 고객이 다음과 같은 Needs를 가질 때 삼일회계법인의 재무 자문은 보다 효과적일 수 있습니다.
  • 실사 단계에서부터 인수 후 경영 및 통합 방법에 대한 준비를 하고자 하는 경우
  • 인수 후 인수 회사의 경영권을 신속히 장악하고 M&A로 인한 통합 관련 위험을 최소화하고자 하는 경우
  • M&A 추진 이전에 목표로 설정한 Synergy를 최대한 그리고 신속하게 실현하고자 하는 경우

Pre - deal 업무는 M&A 전반에 걸친 각각의 단계마다 기회와 위기를 파악할 수 있도록 M&A의 전 과정을 검토·관리하는 동시에 잠재적인 시너지와 비용절감의 기회를 파악하고, 사업부 분리·분할에 관련된 자문도 제공합니다.

Post - deal 업무는 합병 후 첫 날부터 합병 회사가 시행해야 할 Action Plan을 포함하여 합병 후 통합계획을 수립하고 처음 100일 동안 종료되어야 하는 구체적인 Task에 대한 자문을 제공합니다.
  • 주요 업무 성과 지표 및 경영진 보고 방법 개발
  • Communication 계획 개발
  • 시너지와 운영 개선
  • Change Management