기업금융 및 M&A 자문
(Corporate Finance & M&A Advisory Services)

기업의 매각, 인수 및 합병에 있어서 마케팅 능력 및 기업 분석능력은 자문사에게 필수적으로 요구되는 사항입니다. 삼일의 Deal Business 그룹은 삼일회계법인과 PricewaterhouseCoopers가 보유한 국내외의 네트워크, 전문적인 기업 분석 능력, 그리고 폭넓고 전문화된 마케팅 기반과 함께 다양한 M&A자문 경험을 바탕으로 기업 및 사업부문의 인수/매각 및 적정인수기업의 선정, 대상 기업의 실사분석 뿐 아니라 자금조달 등을 비롯하여 인수 합병과 관련한 포괄적이고 전문적인 전략적 재무 자문을 제공합니다.

또한 식품, 기술, 미디어, 통신, 금융, 소비재, 산업재, 의약품산업 등 산업별 특성을 고려함은 물론 Venture business, 상장 및 비상장 회사, 사업부분의 매각/인수 합병 등 다양한 거래 형태에서 전문성을 발휘하고 있습니다.

고객이 전략적 대안에 대한 재검토를 추구하거나, 기업인수를 통해서 기업 확충을 꾀하려고 하거나, 자산양도 혹은 구조조정을 통해서 가치를 실현시키고자 할 때 삼일회계법인내 Deal Business 그룹은 이를 지원할 많은 전문가를 보유하고 있습니다. Deal Business 그룹은 고객의 M&A, 자산양수도, 자금조달, IPO, 협상 등에 있어 전문적인 자문을 제공합니다. 또한, 고객의 사업, 상표, 제품, 서비스, 고객 및 시장에 대한 가치평가뿐만 아니라 재무적이고 전략적인 조언을 하고 있습니다.

성공적인 거래 성사를 위하여 Deal Business 그룹은 실사 및 세무 전문가들을 보유하고 있으며, 다양한 산업 경험과 시장 지식을 기반으로 통합적인 해결책을 제공하고 있습니다. 더 나아가서 Deal Business 그룹은 해외 PwC 글로벌 네트워크를 이용하여 세계각지에서 발생한 해외거래를 지원하고 있습니다.

• 기업 및 사업 부분의 처분, 분리 및 매각 자문
  기업 및 사업의 매각과 관련한 포괄적인 매각 자문, 다양한 이해관계자들을 만족시킬 수 있는 매각 전략 및 거래구조의 수립, 매각가치의 극대화 및 적정한 인수자의 선정 등 기업 및 사업 부문의 처분, 분리 및 매각과 관련하여 전문적인 재무자문을 제공하고 있습니다.
  
  
• 기업 및 사업부분의 인수와 자금 조달 자문
  국내외의 폭넓은 네트워크를 통한 최적의 인수 대상 기업의 선정, 인수 대상 기업과의 협상 자문 및 인수를 위한 자금 조달 자문 등을 제공하고 있습니다.
  
  
• 기업 및 사업부분의 인수/매각과 관련된 실사와 가치평가 자문
  기업 및 사업 부분의 인수/매각과 관련하여 독립적이고 전문적인 실사와 가치평가 자문업무를 제공하고 있습니다.
  
  
• 기업 및 사업부분의 인수/매각과 관련한 기타 재무 자문
  다양한 M&A 경험을 토대로 하여 M&A와 관련된 회계, 세무 및 다양한 Transaction 자문 업무를 제공하고 있습니다.