トランザクションサービス

ディール全体にわたるトランザクションを支援します。

プライスウォーターハウスクーパース株式会社のトランザクションサービスは、買収や事業部門の売却、合併ならびに戦略的業務提携を支援します。

当社は、戦略立案や実行、買収後の統合に至るまで、ディールの全局面でサービスを提供します。このため、より長期的なリターンを見据えたディールへの優位な取り組みが実現できます。

具体的には、買収戦略の立案、財務面・事業面・運営面のデューデリジェンス、フィナンシャルモデルの作成、入札支援、事業部門売却の支援、ディール後の統合支援など、戦略的なアドバイスを含むディール全体の実行支援サービスを提供します。

多様な専門性を持つプロフェッショナルスタッフで構成されたチームが、さまざまな業種にまたがる幅広い知識と複雑な国際・国内案件を構築・実行する能力を結集させ、新たな事業戦略と投資戦略を検討している企業を支援します。

ストラクチャリングのアドバイス

  • 案件ごとにカスタマイズしたストラクチャリングの提案
  • 法規制や会計面における考慮事項の整理
  • 選択されたストラクチャーの実行支援
  • 出口戦略における環境変化の勘案

財務面のデューデリジェンス

  • 主要なエクスポージャー項目の認識
  • 財務価値に影響する事業ドライバー(事業促進要因)の特定
  • 正常な事業環境下における収益、利益率、利益トレンドを分析
  • 事業の主要な取引関係者や依存関係にある取引先の影響を把握
  • 買収価格交渉のための主要な問題点の抽出

ビジネス面・事業運営面のデューデリジェンス

ビジネス(市場・戦略)面

  • 市場環境分析
  • 競合他社分析
  • 買収先の企業力評価
  • シナジー分析

事業運営(業務・オペレーション)面

  • ITシステムの適切性、規模的柔軟性、クライアントのシステムとの互換性
  • 購買戦略、注文調達、物流などの各機能の適切性
  • 給与報酬・福利厚生・退職金など人事制度の概要把握

財務モデリング

  • 相手先の事業ドライバーおよび損益構造に基づく財務モデルの作成
  • 各デューデリジェンスの結果検出された成長機会とリスクの財務モデルへの反映
  • シナジーの定量化
  • 事業シナリオに基づく損益プロジェクションのシミュレーション

SPA・交渉支援

  • 基本合意書などディール実行におけるドキュメントの作成支援
  • 各種デューデリジェンスの結果を反映したタームシート作成支援
  • 最終契約書への諸条件の落とし込み
  • 相手先との交渉支援

クロスボーダーM&Aの支援

  • 海外企業の買収支援
  • 海外子会社売却支援
  • 海外企業の日本市場進出・撤退支援
  • 日本企業の海外企業への売却支援

ベンダー/セラーズDD、セルサイドサポート

  • ベンダーアシスタンス
    • 売却プロセス支援
    • 開示資料の作成準備支援とデータルームの運営管理支援
  • オペレーション・財務カーブアウト支援
  • セルサイドデューデリジェンス
  • ベンダーデューデリジェンス
 
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