海外プロジェクト支援

豊富な経験やグローバルネットワークを生かし、海外でのPPP事業の構築や、PPP事業への進出を支援します。

プライスウォーターハウスクーパース株式会社では、グローバルネットワークを活用しながら、公的機関、金融機関および民間企業向けに、海外におけるインフラプロジェクトに関し、官民パートナーシップ(PPP)スキームの構築・導入戦略策定支援、個別のPPP案件の入札・実施支援を行っています。官民を挙げて取り組んでいるインフラ輸出の実現に向け、地域開発マスタープランの策定や有効な政府支援策の検討といった上流部分の枠組み策定の支援から、企業のインフラ・PPP事業参画に向けた実効的なアドバイザリーまでを行います。
主に、公的機関には、海外公的機関のキャパシティディベロップメント、日本企業の海外インフラビジネス参入政府支援策検討などの支援を、金融機関には、出融資対象マーケット/企業の調査、個別プロジェクトのリスク分析およびキャッシュフローモデリング/レビューなどの支援を、民間企業には、海外PPP事業への参入に際し、プロジェクト検討の早期構想段階から、海外PPP事業にかかわる最適な条件での資金調達を実現するファイナンシャルアドバイザーとして、プロジェクトストラクチャリング、入札参画支援、落札後業務支援までを行っています。
豊富な支援実績および世界でも有数のプロジェクトファイナンスのアドバイザーとして認知されているグローバルネットワークの知見を活用し、公的機関および民間企業の皆様に対して、インフラ輸出に向けた海外でのPPP事業の構築や、PPP事業への進出を支援します。

主なサービスの内容は以下のとおりです。

公的機関の海外プロジェクト支援

海外公的機関のキャパシティディベロップメント

公的機関による海外プロジェクト支援にかかわる官民連携スキーム構築・ODAファイナンスの活用手法の調査・検討

  • 海外インフラマーケットマスタープラン策定支援
  • 海外PPP/PFI市場およびファイナンススキーム・事業スキームの調査
  • 公的資金を活用した海外PPP/PFI事業の構築および導入戦略の検討支援

海外公的機関の実施する個別PPP事業の基本構想策定から事業スキーム構築、入札まで一連プロセスの支援

  • 事業実施に向けた市場調査の支援
  • 現地PPP法制度などの調査支援
  • 事業スキーム・ファイナンススキームの検討・構築支援
  • 官民の業務分担・リスク分担の検討支援
  • VFM(Value for Money)評価、事業費算定の支援
  • キャッシュフローモデルの作成によるシナリオ分析支援
  • 入札手続き構築および入札書類作成支援

日本企業による海外インフラビジネス参入に対する政府支援策の検討

グローバルネットワークを活用した、日本企業の海外インフラビジネス参入を後押しする政府支援策の検討

  • 海外インフラマーケット/企業に関する調査・分析
  • 海外PPP/PFI市場および制度に関する調査・分析
  • 日本企業の競争力分析および海外事業者のビジネスモデルの調査・分析
  • 公的ファイナンス/制度からの日本企業支援策の検討

金融機関の海外プロジェクトへの出融資(プロジェクトファイナンスなど)支援

プロジェクトファイナンスなどのファイナンススキーム検討・財務アドバイザリー・キャッシュフローモデリング

  • 海外インフラマーケット/企業に関する調査・分析
  • 海外PPP/PFI市場に関する調査・分析
  • 各種事業リスクの洗い出し・分析とリスク軽減策・分担の検討
  • キャッシュフローモデルの作成、感度分析およびレビュー
  • 税務・会計・ファイナンスの専門知識を活用した事業スキーム、ファイナンススキームの検討
  • タームシート作成およびファイナンス条件の協議支援

日本企業の海外PPP・PFIプロジェクトへの入札参画支援

事前検討支援サービス

市場調査・可能性調査支援

  • 海外インフラマーケット/企業に関する調査・分析
  • 海外PPP/PFI市場に関する調査・分析
  • 日本企業の競争力分析および海外事業者のビジネスモデルの調査・分析
  • 事業リスクおよび事業性の分析
    • 現地税務および会計制度の事前検討
    • 収支モデル作成とスキーム別シナリオ分析
  • 日本および現地の輸出信用機関・国際金融機関などの制度融資の活用の事前検討

事業スキームの検討

  • 政府資金を活用した各種フィジビリティスタディへの応募および実行のご支援
  • キャッシュフローモデルの構築
  • 価格条件に応じた事業スキームの検討
  • ファイナンススキームの検討(D:E Ratio、借入条件、出資方法など)
  • 契約ストラクチャーの検討(株主間契約、事業契約、EPC契約、O&M契約)および事業スキームの検討
  • 海外公共セクターに対する適切な事業スキームの提案・交渉支援

入札実施支援サービス

リスクマネジメント

  • 海外でのPFI/PPP事業リスクの洗出しとリスク軽減策・分担の検討
  • コンソーシアム内の業務およびリスク分担を規定する入札前協定書の作成支援

キャッシュフロー分析

  • 前提条件の検討支援(ファイナンス条件・配当戦略など)
  • キャッシュフローモデルの作成
  • 感度分析(オプション検討、ストレステストなど)

税務・会計の詳細検討支援

  • 経営判断および事業提案のための税務・会計処理の詳細検討支援

プロジェクトファイナンスアレンジの支援

  • 現地および日本の公的金融機関などとの協議の支援
  • 日本および現地の輸出信用機関・国際金融機関などの制度融資の活用の検討支援
  • ファイナンスストラクチャーの検討(D:E Ratio、借入条件、出資方法など)
  • インフォメーションメモランダム作成・投資家/金融機関への提案・金融機関の選定の各種支援
  • タームシート作成・ファイナンス条件の協議
  • LOI(Letter of Intent)・コミットメントレター取得支援

プロポーザル作成支援

  • ファイナンス関連プロポーザル作成支援
  • プロポーザル検討プロセスのマネジメント
  • キャッシュフローモデルを用いた事業計画の確定支援

落札後支援サービス

コンセッション契約締結・プロジェクトファイナンス契約締結の支援

  • コンセッション契約の交渉支援
  • 金融機関とのファイナンス条件交渉支援
  • 第1回引き出しまでの対金融機関での諸手続の支援
 
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