コーポレートファイナンス
M&Aを活用して企業価値向上を目指すクライアントに対して、M&Aを成功に導くためのM&A戦略立案・ソーシングおよびディール実行（進行管理、条件交渉、クロージング）支援をワンストップで提供します。
プライスウォーターハウスクーパース株式会社のコーポレートファイナンスチームは、銀行、証券会社、コンサルティング会社、投資ファンド等で多くの経験を積んだメンバーで構成され、公認会計士（日本、US、UK）、不動産鑑定士等専門家も擁する精鋭集団です。
世界約160カ国に展開するPwCのグローバルネットワークを活用して、コーポレートファイナンスに関するクロスボーダー案件も支援します。
M＆A戦略立案・ソーシング支援
- M&A戦略立案・M&A戦略評価
- 簡易的な業界・市場分析
- 買収ターゲットの選定
- 売り手候補の選定
- 候補との初期的コンタクト
ディールプロセスの進行管理
- ディールスケジュールの策定
- プロセスの進行管理
- 主要な意思決定に対する客観的な意見の提供
- セルサイドおよびバイサイドに適したプロセスの策定と管理
条件交渉・クロージング支援
- 交渉ポイントの整理、戦術の立案
- 企業価値評価支援および買収価格検討支援
- ストラクチャリングに関する支援
- 意向表明、基本合意、最終契約等各種ドキュメントのドラフティング支援
- 買収資金調達支援
- クロージング実務支援
海外のコーポレートファイナンス業務支援
- 海外企業の買収支援
- 海外子会社の売却支援
- 日本企業の海外企業への売却支援
- 海外企業の日本市場進出・撤退支援
