M&Aの取引実行アドバイザリー/バリュエーション

M&Aアドバイザリー(FA)

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M&Aを活用して企業価値向上を目指すクライアントに対して、M&Aを成功に導くための戦略立案・ディールソーシングおよび実行(進行管理、条件交渉、クロージング)支援をワンストップで提供します。

PwCアドバイザリー合同会社のFA、コーポレートファイナンスチームは、銀行、証券会社、コンサルティング会社、投資ファンド等で多くの経験を積んだメンバーで構成され、公認会計士(日本、US、UK)、不動産鑑定士等専門家も擁する精鋭集団です。
M&Aフィナンシャルアドバイザーとして国内のM&Aのみならず、世界約160カ国に展開するPwCのグローバルネットワークを活用しクロスボーダー案件も支援します。

M&A戦略立案・ソーシング支援

  • M&A戦略立案・M&A戦略評価
  • 簡易的な業界・市場分析
  • 買収ターゲットの選定
  • 売り手候補の選定
  • 候補との初期的コンタクト

ディールプロセスの進行管理

  • ディールスケジュールの策定
  • プロセスの進行管理
  • 主要な意思決定に対する客観的な意見の提供
  • セルサイドおよびバイサイドに適したプロセスの策定と管理

条件交渉・クロージング支援

  • 交渉ポイントの整理、戦術の立案
  • 企業価値評価支援および買収価格検討支援
  • ストラクチャリングに関する支援
  • 意向表明、基本合意、最終契約等各種ドキュメントのドラフティング支援
  • 買収資金調達支援
  • クロージング実務支援

海外のM&A実行支援

  • 海外企業の買収支援
  • 海外子会社の売却支援
  • 日本企業の海外企業への売却支援
  • 海外企業の日本市場進出・撤退支援