Il gruppo Strategic deal services (SDS) affianca i clienti nei processi decisionali chiave attraverso la comprensione delle dinamiche di mercato e di business, e la conseguente articolazione di strategie volte alla crescita aziendale ed all’ottimizzazione del posizionamento competitivo.
Il team SDS è in grado di operare con successo sia nel contesto di processi di cambiamento organizzativo sia nell’ambito di transazioni societarie.
La conoscenza dei trend di mercato e di business, unitamente alle competenze di natura finanziaria della struttura, a livello italiano ed internazionale delle principali industry, e la presenza di un forte network mondiale, sono gli elementi distintivi che permettono al team SDS di fornire ai propri clienti strumenti di validazione e pianificazione strategica e finanziaria, insight sulle industry analizzate e soluzioni cross-border attraverso un approccio “factual & number based”.
Il gruppo conta a livello Europeo più di 300 professionisti, con i principali uffici localizzati a Londra, Milano, Parigi, Francoforte e Madrid. Negli ultimi anni sono stati aperti uffici a New York e Shangai per mettere a disposizione dei nostri clienti una copertura geografica globale. Nel 2006 e 2007, PwC è stata premiata come Market & Commercial Due Diligence Team of the Year in Europa dalla rivista Private Equity News.
Potenziali esigenze
- State acquisendo un’azienda e volete comprendere il mercato e il contesto competitivo (clienti, fornitori, trend, legislazione, …)?
- State acquisendo un’azienda e le proiezioni vi appaiono aggressive pertanto volete approfondire la conoscenza di drivers di mercato, action plan, benchmark di settore?
- State valutando di quotarvi sui mercati regolamentati e cercate supporto nella definizione di linee guida strategiche e commerciali di sviluppo?
- Avete avviato lo sviluppo o la riorganizzazione di un business e avete necessità di un’analisi critica della strategia perseguita?
I nostri servizi
Il team SDS offre al cliente, nel contesto di un processo di acquisizione o vendita di una società, il servizio di Market & Commercial Due Diligence, tra i punti principali di analisi;
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analisi del mercato di riferimento, individuando trend quantitativi e di business negli ultimi anni e prospettive del futuro; |
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analisi competitiva del mercato di riferimento, analizzando principali operatori del mercato, posizionamento strategico e commerciale della società ed individuando le principali strategie competitive, sviluppo industriale e business performance dei concorrenti chiave; |
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business plan review della società, individuando strategie ed action plan prospettico, valutando le assunzioni di business e commerciali di piano e loro legame con i risultati economico-finanziari attesi, con correlata analisi del livello di rischio. Tale review viene completata con un’analisi di sensitività e vulnerabilità sul piano della società. |
Il team SDS offre al cliente nel contesto di un processo di acquisizione, finanziamento o alleanza con una azienda target:
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analisi dei mercati di riferimento, del posizionamento competitivo del Target e delle principali dinamiche competitive; |
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analisi degli aspetti Market, Business, Strategy o Commercial di un potenziale target in fase pre-due diligence al fine di valutare in fase preventiva eventuali “business deal breakers”; |
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analisi del business plan (“strategic plan review”) del target con riferimento a: drivers di mercato, action plan, rischi collegati alle assunzioni strategico/commerciali sui ricavi, e benchmark sulla marginalità operativa ed il ritorno economico-finanziario dei principali concorrenti; |
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in fase di pre-due diligence, nel contesto di un’operazione di acquisizione di un target già individuato, fornisce assistenza nel valutare la tesi d’investimento, l’opportunità di mercato e commerciale, il business model e la sostenibilità dei vantaggi competitivi e le potenziali sinergie endogene ed esogene. |
Il team SDS assiste il cliente nel contesto di una possibile quotazione sui mercati regolamentati da Borsa Italiana:
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fornendo supporto nella valutazione delle opzioni strategiche perseguibili e la loro fattibilità in relazione al timing dell’operazione; |
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assistendo il cliente nella definizione di linee guida strategiche e commerciali di sviluppo a supporto della predisposizione della documentazione necessaria al processo (QMAT o Piano Industriale). |
Il team SDS, in coordinamento con altri team della struttura (M&A), offre assistenza a clienti (Corporate o Private Equity) in attività di “Target Screening” ovvero nell’analisi di un potenziale mercato/area geografica, in base a determinati business drivers, individuando operatori “appetibili” per operazioni di natura straordinaria dal punto di vista industriale, operativo, commerciale ed organizzativo.
Tale analisi può essere successivamente approfondita (“Acquisition Strategy Development”) attraverso l’individuazione “desk” dei potenziali target e l’individuazione dei razionali strategici e di business d’ investimento.
Nell’ambito di un’operazione di sviluppo e riorganizzazione di business, il team di SDS fornisce assistenza con i seguenti servizi:
Strategy review & Business case development: analisi critica della strategia perseguita dal Management e predisposizione del piano strategico e di un connesso action plan;
Market entry strategy: analisi delle prospettive relative all’entrata di un operatore in un determinato mercato/area geografica individuando i principali fattori critici di successo, l’appetibilità economico-finanziaria, i principali rischi ed evidenziando le principali storie di successo/insuccesso riscontrate nel passato;
Market analysis: analisi di un determinato mercato analizzando le dimensioni attuali ed i trend prospettici, il contesto competitivo ed i principali operatori, i business driver emergenti e valutando le potenzialità di sviluppo in termini di crescita di business e marginalità;
Benchmarking: predisposizione di uno studio di benchmark su aspetti quantitativi o qualitativi in relazione ad aspetti critici di business rispetto a concorrenti diretti od indiretti sui principali mercati di riferimento al fine di comprendere punti di forza e debolezza aziendali, fattori critici di successo ed il correlato posizionamento competitivo.
Come possiamo assistervi
- Forniamo commercial e market due diligence
- Vi supportiamo nell’analisi di mercato, delle dinamiche competitive, degli aspetti di business e di strategia aziendale a supporto di operazioni di acquisizione o di joint venture
- Vi assistiamo nella identificazione e valutazione delle linee strategiche nell’ambito dei processi di IPO
- Vi forniamo studi di mercato e benchmarking a supporto di riorganizzazioni o sviluppo delle attività aziendali
- Vi forniamo assistenza nell’analisi della strategia, nella predisposizione di piani strategici e nella definizione di action plan
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