Autoteollisuudella edessä perusteellisia muutoksia ja suuria haasteita

Lehdistötiedote 6.10.2008

Autoteollisuuden haasteista kohoavat polttoaineiden hinnat, hiilidioksidipäästöjen vähentäminen, valuuttakurssien vaihtelut, kulutustottumusten muutokset ja haastava taloudellinen tilanne ovat vain jäävuoren huippu. Tämä käy ilmi PricewaterhouseCoopersin (PwC) tuoreimmasta autoteollisuuden näkymiä käsittelevästä raportista Global Automotive Perspectives 2008.

Raportissa ennustetaan, että kuluva ja ensi vuosi tuovat mukanaan perusteellisia muutoksia ja haasteita koko autoteollisuudelle. Alan on reagoitava nopeasti kasvaviin kaupallisiin ja lainsäädännöllisiin paineisiin.

- Niillä autonvalmistajilla ja alan toimittajilla, jotka pystyvät kehittämään ratkaisuja alan perusteelliseen rakennemuutokseen, on edessään suuria mahdollisuuksia. Selkeänä haasteena on länsimaisten autonvalmistajien kyky sopeutua vakiintuneiden kypsien markkinoiden ja kasvavien markkinoiden välillä aivan ilmeisesti vallitsevaan kahtiajakoon”, sanoo PwC:n partner Philippe Vincent.

Venäjällä uusien autojen myynti kasvoi räjähdysmäisesti vuonna 2007. Kasvu oli 66 prosenttia edellisvuodesta, ja Venäjä lähes ohitti Saksan, jonka automarkkinat ovat perinteisesti olleet Euroopan suurimmat. Markkinoille virtaakin nyt laumoittain autonvalmistajia, mutta niillä saattaa olla edessään vaikeat ajat kannattavuuden parantamisen suhteen, koska Venäjällä valmistettujen autonosien määrä on vielä erittäin pieni. Lisäksi Venäjä on vielä kehittyvä maa, jonka bruttokansantuote on kolme kertaa pienempi kuin Yhdysvaltojen. Maassa on lisäksi korkea inflaatio ja teollisen valmistuksen kilpailuedut heikkenevät nopeasti. Infrastruktuuri sekä autojen huolto- ja korjaustoiminta ovat vaikeuksissa nopeasti kasvavan kysynnän takia.

Maailmanlaajuisesta laskusuhdanteesta huolimatta raportissa ennakoidaan, että yrityskauppoja nähdään vielä huomattava määrä. Kun luoton saanti on rajallista ja laman riskit ovat olemassa, kauppahinnat laskevat ja alasta tulee ostajien silmissä houkuttelevampi. Sijoittaja-ostajia autoala kuitenkin edelleen kiinnostaa, koska se tarjoaa yhä paljon mahdollisuuksia.

Autoteollisuus on maailmanlaajuista vain nimellisesti, koska vakiintuneiden kypsien sekä kasvavien markkinoiden välillä on selkeä kahtiajako. Tämän takia autonvalmistajilla on käytössä täysin vastakkaisia strategioita.

Pohjois-Amerikassa autoteollisuus on siirtynyt etelämmäs. Detroitin perinteisesti vahva autoteollisuus on kokenut uudelleenjärjestelyjä, ja uusi kapasiteetti hakeutuu nyt Yhdysvaltain eteläisiin osavaltioihin ja Meksikoon. Euroopassa puolestaan on siirrytty itään, kun EU on saanut uusia jäsenvaltioita Keski- ja Itä-Euroopasta. Vuosina 2007–2015 henkilöautojen kokoonpanoteollisuuden kasvun odotetaan kasvavilla markkinoilla olevan 18-kertaista kypsiin markkinoihin verrattuna. PwC ennustaa, että henkilöautomarkkinoiden kasvusta 95 % tapahtuu kehittyvillä markkinoilla. Kasvu tulee olemaan huomattavaa Brasiliassa, Venäjällä, Intiassa ja Kiinassa, joiden osuuden kasvusta ennakoidaan olevan yli 58 % vuosina 2007–2015. Kiinan ja Intian oletetaan kasvavan eniten, kun taas Venäjällä ja Brasiliassa kasvu on hitaampaa.

Philippe Vincentin mukaan automarkkinoiden näkymät ovat maailmanlaajuisesti lievästi sanottuna haastavat. Autonvalmistajien ja toimittajien tulee valmistautua kestämään valtaisia kilpailupaineita.

Länsi-Euroopan tilanne on ollut huomattavan vakaa, kun myynti on 1990-luvun lopulta lähtien pysytellyt yli 14 miljoonan tasolla. Dynaamisen kasvun puute on ominaista enimmäkseen kypsälle markkina-alueelle kuten Länsi-Euroopalle, jossa kysyntää ohjaavat autojen vaihtamistahti ja vallitseva taloudellinen tilanne. Vuoden 2004 jälkeen EU:hun liittyneiltä uusilta jäsenmailta odotettiin merkittävää myynnin kasvua, mutta kasvu on toteutumassa vasta nyt. Tästä huolimatta yleisen taloudellisen tilanteen aiheuttama kasvava levottomuus – muun muassa itsepintaisen korkeina pysyttelevät työttömyysluvut Ranskassa, luottojen kasvavat hinnat Britanniassa ja elinkustannusten nousu lähes kaikilla markkinoilla antavat aihetta olettaa, että vuoden 2008 tilanne ei tule olemaan kovin ruusuinen.

Vuonna 2007 Japani oli maailman suurin henkilöautojen ja kuorma-autojen valmistaja. Sen omat kokoonpanomäärät kuitenkin pienenivät ja Japanin osuus maailman kokoonpanomääristä laski merkittävästi eli 15 prosenttiin. Japanin autonvalmistajien suurimpana haasteena on säilyttää maan kilpailukyky tärkeänä vientikaupan keskuksena. Kaksi asiaa vaikuttaa väistämättömiltä: japanilaisvalmistajien paineet kokoonpanotoimintojen siirtämiseksi ulkomaille tulevat kasvamaan ja kotimaan markkinatilanne heikkenee edelleen.

- Japanin autoteollisuuden suurilla toimijoilla on haasteenaan melkoisesti paineita aiheuttavia negatiivisia tekijöitä. Vaikka vuonna 2007 on tuotu markkinoille paljon uusia automalleja, kysyntä on hiipunut entisestään heikkojen talousnäkymien nakertaessa kuluttajien luottamusta. Lisäksi suuresti amerikkalaisiin kuluttajiin luottavien japanilaisten autonvalmistajien taloudellinen kunto on laskenut merkittävästi, kun Yhdysvaltain markkinat ovat vaikeuksissa ja jeni on vahvistunut”, Philippe Vincent kertoo.

Vaikuttaa siltä, että vuosi 2008 on perustavanlaatuisten muutosten ja haasteiden vuosi autoteollisuudelle, jonka on pystyttävä vastaamaan nopeasti kasvaviin kaupallisiin ja lainsäädännöllisiin paineisiin. Kun alan rakennemuutos jatkuu, edessä saattaa olla maailmanlaajuisesta luottokriisistä ja makrotaloudellisesta myllerryksestä huolimatta vielä merkittävä määrä autoteollisuusalan yrityskauppoja.

• PricewaterhouseCoopers Global Automotive Perspectives 2008 on vuosittain julkaistava taloudellinen yhteenveto. Mukana on myös uusi trendejä ja käytäntöjä käsittelevä osuus, joka perustuu maailman johtavien autonvalmistajien ja toimittajien raportoimiin tietoihin. Tutkimuksessa analysoitiin 15 autonvalmistajan ja 22 maailmanlaajuisen toimittajan haastatteluja. Haastatelluista yhtiöistä 18:lla liikevaihto oli yli 10 miljardia dollaria vuonna 2006.
• Global Automotive Financial Review -julkaisulle on annettu uusi nimi: Global Automotive Perspectives. Uusi nimi kuvaa paremmin eri puolilla maailmaa toimivien tilintarkastus-, vero- ja neuvontapalveluja tarjoavien tiimien syvällistä asiantuntemusta.¨
• Raporttiin kootut tulokset on hankittu yleisesti saatavilla olevista lähteistä, lähinnä vuosikertomuksista.