Lontoossa toteutettujen listautumisantien arvo kasvoi toisella vuosineljänneksellä

Lehdistötiedote 9.7.2007

Lontoossa toteutettujen listautumisantien arvo kasvoi toisen vuosineljänneksen aikana (huhtikuu-kesäkuu) 129 prosentilla verrattuna vastaavaan ajanjaksoon viime vuonna. Tämä käy ilmi PricewaterhouseCoopersin tuoreimmasta, neljännesvuosittain toteutettavasta IPO Watch Europe -selvityksestä. Euroopan keskeisimpiin pörsseihin tehtyjen listautumisten määrää ja arvoa mittaavan selvityksen mukaan Lontoo saavutti tällä vuosineljänneksellä kärkisijan listautumisantien arvon ja määrän osalta: toteutetut 102 listautumisantia tuottivat 14 808 miljoonaa euroa, kun vuonna 2006 samalla ajanjaksolla toteutetut 108 listautumisantia keräsivät 6 454 miljoonaa euroa.

Vuosineljänneksen viidestä suurimmasta Euroopan listautumisannista kaksi suurinta tehtiin Lontoon Main Market -listalle, näistä molemmat Venäjältä. Suurimman listautumisannin toteutti VTB Bank, jonka anti tuotti 4 724 miljoonaa euroa. Seuraavaksi sijoittui kiinteistöyhtiö AFI Development, jonka listautumisanti tuotti 1 135 miljoonaa euroa, ja kolmas oli italialainen kaapelivalmistaja Prysmian SpA, joka keräsi 1 080 miljoonaa euroa. Neljänneksi sijoittui Euronextissä toteutettu, ranskalaisen sähköasennuslaitteiden toimittajan Rexel SA:n listautumisanti, joka tuotti 1 056 miljoonaa euroa. Viidenneksi suurin oli 880 miljoonaa euroa tuottanut lääkealan yrityksen Gerresheimer AG:n listautumisanti, joka toteutettiin Deutsche Börsessä.

Euroopassa toteutettiin yhteensä 254 listautumisantia vuoden 2007 toisella neljänneksellä, mikä on 10 % enemmän kuin samaan aikaan vuonna 2006 (230 listautumisantia) ja 80 % enemmän verrattuna vuoden 2007 ensimmäiseen neljännekseen (141 listautumisantia). Listautumisantien kokonaisarvo vuoden toisella neljänneksellä oli 27 974 miljoonaa euroa, mikä on 10 % enemmän verrattuna vuoden 2006 toisen neljänneksen 25 357 miljoonan euron tuottoon ja 162 % enemmän verrattuna tämän vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden 10 686 miljoonan euron tuottoon.

Lontoon Main Market edelleen vetovoimainen

- Tämä on ollut kiireinen vuosineljännes listautumisantien suhteen, ja toteutettujen antien arvon nousu verrattuna vuoden 2007 ensimmäiseen vuosineljännekseen kertoo markkinoiden normaalista aktivoitumisesta ennen kesätaukoa. Lontoon Main Market on edelleen vetovoimainen, mistä osoituksena ovat listalla toteutetut vuosineljänneksen kaksi suurinta listautumisantia sekä se, että vuosineljänneksen toiseksi aktiivisinta toimialaa edustavien sijoitusyhtiöiden 40:stä listautumisannista 30 toteutettiin Main Market -listalla, luonnehti Lontoon PwC:n Capital Markets -ryhmän johtaja Tom Troubridge.

Listautumisantien arvon osalta Lontoo saavutti tällä vuosineljänneksellä kärkisijan 14 808 miljoonalla eurolla, kun vuoden 2006 toisella neljänneksellä vastaava arvo oli 6 454 miljoonaa. Arvon nousuun vaikutti vuosineljänneksen kahden suurimman listautumisannin toteuttajan (VTB Bank ja AFI Development) GDR-sijoitustodistusten arvon suuruus. Uutta rahaa keräävän eurooppalaisen listautumisannin keskimääräinen tuotto nousi vuoden 2007 toisella neljänneksellä 131 miljoonaan euroon, kun viime vuonna samaan aikaan vastaava luku oli 122 miljoonaa euroa. Keskimääräinen tuotto kasvoi 46 prosentilla verrattuna tämän vuoden ensimmäisen neljänneksen 90 miljoonaan euroon.

Lontoon markkinaosuus kaikkien Euroopan listautumisantien määrästä on laskenut vuoden 2006 toisen neljänneksen 47 prosentista vuoden 2007 toisen neljänneksen 39 prosenttiin. Lontoon pörssin AIM-listalla (Alternative Investment Market) toteutettujen listautumisantien määrä on laskenut vuoden 2006 toisen neljänneksen 89:stä tämän vuoden toisen neljänneksen 65:een.

Euroopan markkinat houkuttelivat vuosineljänneksen aikana edelleen Euroopan ulkopuolisia yrityksiä Lontoon ollessa ykkösvalinta. Euroopan ulkopuolisten yritysten 39 listautumisen kokonaistuotto oli 9 929 miljoonaa euroa. Näistä 32 toteutettiin Lontoossa, neljä EuroMTF -pörssissä Luxemburgissa, yksi Oslon pörssissä ja kaksi OMX Pohjoismaisessa Pörssissä (First North -lista). Lontoon listautumisanneista 21 toteutettiin AIM-listalla, yksi PSM-listalla (Professional Securities Market) ja loput kymmenen Main Market -listalla.

Euroopan muista pörsseistä kaksi keräsi merkittävät summat vuosineljänneksen aikana. Varsovan pörssissä (WSE) toteutettiin 15 listautumisantia, jotka tuottivat yhteensä 934 miljoonaa euroa. Oslon pörssissä sekä hiljattain perustetulla Oslo Axess -listalla toteutetut 15 listautumisantia keräsivät puolestaan 667 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:

IPO Watch Europe -selvitys kartoittaa neljännesvuoden ajalta kaikki uudet, ensisijaiseen listauspaikkaan tehdyt listaukset, jotka on toteutettu Euroopan keskeisimmillä osakemarkkinoilla ja markkinasegmenteissä (Alankomaiden, Belgian, Espanjan, Irlannin, Ison-Britannian, Italian, Itävallan, Kreikan, Luxemburgin, Norjan, Portugalin, Puolan, Ranskan, Ruotsin, Saksan, Sveitsin ja Tanskan alueilla sijaitsevissa pörsseissä). Selvitykseen sisältyvät nyt myös sijoitusalan yritysten listaukset sekä vastaavat tiedot vuodelta 2006 vertailua varten. Selvitykseen ei sisälly markkinoiden liikkeitä saman pörssin sisällä eikä lisäosakeoptioita (green shoe). Tämä selvitys sisältää uudet listaukset listauspäivän mukaan ajalta 1.4.-30.6.2007.

IPO Watch Europe -selvitykset ja vuosikatsaukset