Lontoossa Euroopan viisi suurinta listautumisantia

Lehdistötiedote 19.4.2007

Lontoo säilytti edelleen asemansa kotimaisten ja ulkomaisten yritysten suosituimpana listautumispaikkana Euroopassa. Tämä käy ilmi PricewaterhouseCoopersin tuoreimmasta IPO Watch Europe -selvityksestä, joka mittaa Euroopan keskeisimpiin pörsseihin tehtyjen listautumisten määrää ja arvoa vuosineljänneksittäin. Vuosineljänneksen tammikuu-maaliskuu 2007 viisi suurinta listautumisantia tehtiin Lontoon Main Market -listalle, ja kaikki 15 Euroopan ulkopuolisten yritysten listautumisantia toteutettiin Lontoossa.

Suurimman Lontoon listautumisanneista toteutti irlantilainen paperipakkausten valmistaja Smurfit Kappa, jonka anti tuotti 1 495 miljoonaa euroa. Seuraavaksi sijoittui suurin brittiläisen vähittäismyyjän Sports Direct Internationalin toteuttama listautumisanti, joka tuotti 1 384 miljoonaa euroa. Kolmanneksi ja neljänneksi sijoittuneet ovat molemmat sijoitusyhtiöitä: 3i Infrastructure keräsi 1 147 miljoonaa ja BH Marco 773 miljoonaa euroa. Viidenneksi sijoittui venäläinen öljy- ja kaasuyhtiö Integra, jonka listautumisanti tuotti 505 miljoonaa euroa. PricewaterhouseCoopersin IPO Watch Europe -selvitys sisältää tämän vuosineljänneksen osalta ensimmäistä kertaa myös sijoitusyhtiöt sekä niiden vertailuluvut vuoden 2006 vastaavilta jaksoilta.

Euroopassa toteutettiin yhteensä 137 listautumisantia vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä, mikä on 16 % vähemmän kuin samaan aikaan vuonna 2006 (164 listautumisantia) ja noin 52 % vähemmän verrattuna vuoden 2006 viimeiseen neljännekseen (288 listautumisantia). Näiden ansiosta vuosi 2006 oli ennätysvuosi. Listautumisantien kokonaisarvo vuoden ensimmäisellä neljänneksellä oli 10 586 miljoonaa euroa, mikä on 15 % vähemmän verrattuna vuoden 2006 ensimmäisen neljänneksen 12 446 miljoonan euron tuottoon ja 70 % vähemmän verrattuna vuoden 2006 viimeisen neljänneksen 34 954 miljoonan euron tuottoon.

Lontoon PricewaterhouseCoopersin Capital Markets -ryhmän johtaja Tom Troubridge luonnehti tuloksia seuraavasti:

”Tämän perinteisesti hiljaisen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana listautumisanteja toteutettiin suunnilleen saman verran kuin viime vuonna vastaavalla ajanjaksolla, jos ei oteta huomioon ensi kertaa tilastoihimme mukaan otettuja sijoitusyhtiöitä. Nämä mukaan luettuina listautumisantien määrä laski noin 15 %. Lontoossa toteutettiin Euroopan viisi suurinta listautumisantia tällä vuosineljänneksellä, näiden joukossa suurin ulkomaisen yrityksen listautumisanti (Integra Group). Pörssin sääntelemät markkinapaikat menettivät suosiotaan tällä vuosineljänneksellä; sijoittajien varovaisuudesta johtuen AIM:ään listautuneita oli puolet vähemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2006.”

Listautumisantien arvon osalta Lontoo saavutti tällä vuosineljänneksellä kärkisijan 8 526 miljoonalla eurolla, kun vuoden 2006 ensimmäisellä neljänneksellä vastaava arvo oli 8 811 miljoonaa ja saman vuoden viimeisellä neljänneksellä 15 303 miljoonaa euroa. Määrän ja arvon laskun syy löytyy Lontoon pörssin sääntelemän AIM-markkinapaikan (Alternative Investment Market) hiljenemisestä. Eurooppalaisen listautumisannin keskimääräinen tuotto oli vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä 93 miljoonaa euroa, kun se oli 86 miljoonaa euroa samalla ajanjaksolla viime vuonna. Tämä on kuitenkin 36 % vähemmän verrattuna vuoden 2006 viimeiseen neljännekseen, jolloin listautumisannin keskimääräinen tuotto oli 138 miljoonaa euroa.

Lontoo pysyi myös kärkisijalla listautumisantien määrän osalta, ja Main Market - ja AIM-listojen yhteenlaskettu markkinaosuus kaikkien Euroopan listautumisantien määrästä oli noin 43 %. Sen markkinaosuus laski kuitenkin vuoden 2006 ensimmäisen neljänneksen 65 prosentista. Vaikka AIM-listalla oli määrällisesti hallitseva rooli, sille tehtyjen listautumisantien määrä väheni 49 prosentilla verrattuna vastaavaan ajanjaksoon viime vuonna ja 54 prosentilla verrattuna viime vuoden viimeiseen neljännekseen.

Euroopan markkinat houkuttelivat edelleen Euroopan ulkopuolisia yrityksiä vuoden 2007 ensimmäisen neljänneksen aikana. Euroopan ulkopuolisten yritysten 15 listautumisesta kaikki toteutettiin Lontoossa, ja niiden kokonaistuotto oli 2 471 miljoonaa euroa. AIM:ään tehtiin näistä kahdeksan: kaksi Yhdysvalloista, Kanadasta ja Caymansaarilta sekä yksi Australiasta ja brittiläisiltä Neitsytsaarilta. Lontoon Main Market -listalle tehtiin puolestaan kolme listautumista Neitsytsaarilta, kaksi Venäjältä ja yksi Caymansaarilta sekä Barbadokselta.

Euronextissä toteutettiin vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä 25 listautumisantia, joiden tuotto oli 566 miljoonaa euroa. Tämä merkitsee listautumisantien määrän nousua 25 prosentilla ja niiden kokonaisarvon nousua 29 prosentilla. Suurimman Euronextin listautumisannin toteutti Outremer Telecom, ja sen tuotto oli 118 miljoonaa euroa.

Deutsche Börsessä toteutettiin 17 listautumisantia, mikä oli enemmän kuin vuoden 2006 ensimmäisellä neljänneksellä toteutetut 12, joskin näiden kokonaisarvo laski 480 miljoonasta 252 miljoonaan euroon. Lasku oli merkittävä verrattuna viime vuoden viimeiseen neljännekseen, jolloin toteutetut 32 listautumisantia tuottivat 2 997 miljoonaa euroa.

Muut Euroopan pörssit eivät tuottaneet merkittäviä summia vuosineljänneksen aikana, lukuun ottamatta Osloa, jossa toteutetut kuusi listautumisantia tuottivat 689 miljoonaa euroa. Näin Oslo oli toiseksi suurin kohde tällä vuosineljänneksellä listautumisantien arvolla mitattuna.

”Vaisummasta alkuvuodesta 2007 huolimatta jatko näyttää hyvältä koko loppuvuoden osalta, sillä useat kansalliset ja kansainväliset yritykset ovat aikeissa toteuttaa listautumisanteja Euroopan pörsseissä. Fuusioihin ja yrityskauppoihin liittyvät järjestelyt aktivoivat edelleen markkinoita ja edesauttavat suotuisten olosuhteiden säilymistä. Kuten aina, poliittiset tapahtumat etenkin Lähi-idässä vaikuttavat markkinoiden tasapainoon tulevaisuudessakin”, Tom Troubridge totesi.

Tietoa IPO Watch Europe -selvityksestä

IPO Watch Europe -selvitys kartoittaa neljännesvuoden ajalta kaikki uudet, ensisijaiseen listauspaikkaan tehdyt listaukset, jotka on toteutettu Euroopan tärkeimmillä osakemarkkinoilla (Alankomaiden, Belgian, Espanjan, Irlannin, Ison-Britannian, Italian, Itävallan, Kreikan, Luxemburgin, Norjan, Portugalin, Puolan, Ranskan, Ruotsin, Saksan, Sveitsin ja Tanskan alueilla sijaitsevissa pörsseissä). Selvitykseen sisältyvät nyt myös sijoitusalan yritysten listaukset sekä vastaavat tiedot vuodelta 2006 vertailua varten. Selvitykseen ei sisälly markkinoiden liikkeitä saman pörssin sisällä eikä lisäosakeoptioita (green shoe). Tämä selvitys sisältää uudet listaukset listauspäivän mukaan ajalta 1.1.-21.3.2007.