Euroopassa toteutettujen listautumisantien lukumäärä kasvoi

- Näkymät edelleen epävarmat

Lehdistötiedote 10.10.2007

Euroopassa toteutettujen listautumisantien lukumäärä kasvoi heinä–syyskuussa 19 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajankohdasta markkinoiden epävakaudesta huolimatta. Tämä käy ilmi PricewaterhouseCoopersin tuoreimmasta neljännesvuosittaisesta IPO Watch Europe -selvityksestä. Euroopan keskeisimpiin pörsseihin tehtyjen listautumisten määrää ja arvoa mittaavan selvityksen mukaan Lontoo oli jälleen kärkisijalla antien arvolla ja määrällä mitattuna: heinä–syyskuussa toteutetut 79 listautumisantia tuottivat 6 354 miljoonaa euroa verrattuna vuoteen 2006, jolloin samalla ajanjaksolla toteutetut 77 listautumisantia tuottivat 11 681 miljoonaa euroa.

Merkittävin listautumisanti heinä–syyskuussa 2007 oli arvoltaan 1 800 miljoonaa euroa ja se toteutettiin moottoreita ja propulsiojärjestelmiä toimittavan Tognum AG:n listautuessa saksalaisen Deutsche Börsen päälistalle. Neljä seuraavaksi suurinta listautumisantia tehtiin Lontoon Main Market -listalle. Listautujat olivat nigerialainen Guaranty Trust Bank -pankki, jonka annin arvo oli 558 miljoonaa euroa, Kazakstanissa sijaitseva Alliance Bank JSC -pankki, jonka anti tuotti 524 miljoonaa euroa, alumiiniin keskittyvä teollisuus- ja investointiryhmä Vimetco NV, jonka anti keräsi 428 miljoonaa euroa, sekä Third Point Offshore Investors Ltd -niminen sijoitusyhtiö, jonka annin arvo oli 387 miljoonaa euroa.

Listautumisantien kokonaisarvo 22 prosenttia vähemmän

Euroopassa toteutettiin yhteensä 179 listautumisantia vuoden 2007 kolmannella neljänneksellä, mikä on 19 prosenttia enemmän kuin samaan aikaan vuonna 2006 (151 listautumisantia). Listautumisantien kokonaisarvo oli 12 767 miljoonaa euroa, mikä oli 22 prosenttia vähemmän kuin vastaavana ajanjaksona 2006, jolloin antien tuotto oli 16 348 miljoonaa euroa. Kokonaisarvon vähenemiseen vaikutti suurimpien kauppojen koko. Viiden suurimman listautumisannin keskimääräinen arvo vuoden 2006 kolmannella neljänneksellä oli 2 312 miljoonaa euroa verrattuna 739 miljoonaan vuoden 2007 vastaavana ajanjaksona.

- Vaikka heinä–syyskuu on perinteisesti hiljaisempaa aikaa listautumisantien osalta, Euroopassa listautuneiden yritysten lukumäärä on kasvanut markkinoiden epävakaudesta huolimatta. Listautumisantien selvästi pienempi määrä ja arvo syyskuussa verrattuna vastaavaan aikaan edellisvuonna saattaa kuitenkin heijastella sijoittajien varovaisuuden kasvua pääomamarkkinoilla, mikä johtuu kansainvälisiin velkamarkkinoihin vaikuttavista tekijöistä, Lontoon PwC:n Capital Markets -ryhmän osakas Richard Weaver toteaa.

Euroopassa putosi heinä–syyskuussa myös toteutettujen listautumisantien keskimääräinen tuotto. Antien tuotto oli 85 miljoonaa euroa verrattuna 136 miljoonaan vuoden 2006 vastaavana aikana ja 131 miljoonaan vuoden 2007 toisella neljänneksellä.

Lontoon markkinaosuus kaikkien Euroopan listautumisantien määrästä on kasvanut 44 prosenttiin vuoden 2007 kolmannella neljänneksellä. Osuus on noussut toisen neljänneksen 40 prosentista mutta laskenut vuoden 2006 vastaavasta ajanjaksosta, jolloin osuus oli 51 prosenttia. Lontoon pörssin AIM-listan (Alternative Investment Market) markkinaosuus ja listautumisten määrä ovat vähentyneet viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Listautumisantien osuus on laskenut 31 prosenttiin 44 prosentista vuonna 2006 ja lukumääräisesti 56 antiin tällä neljänneksellä verrattuna 66 antiin vuonna 2006.

Euroopan markkinat houkuttelivat tarkastelujakson aikana edelleen Euroopan ulkopuolisia yrityksiä, joiden 25 listautumisannin tuotto oli 2 731 miljoonaa euroa verrattuna viime vuoden kolmannen neljänneksen 19 antiin, joiden tuotto oli 5 833 miljoonaa. Lontoon Main Market -listalla toteutettiin seitsemän Euroopan ulkopuolisen yrityksen listautumisantia. Yritykset olivat Etelä-Afrikasta, Nigeriasta, Kazakstanista, Bahrainista ja Israelista, ja niiden annin tuotto oli 1 655 miljoonaa euroa. Lisäksi AIM-listalla toteutettiin 13 Euroopan ulkopuolisen yrityksen listautumisantia, tuotoltaan 958 miljoonaa euroa. Lontoo on edelleen kansainvälisten listautumisantien päämarkkina Euroopassa.

Tietoja IPO Watch Europe -selvityksestä

IPO Watch Europe -selvitys kartoittaa neljännesvuoden ajalta kaikki uudet, ensisijaiseen listauspaikkaan tehdyt listaukset, jotka on toteutettu Euroopan keskeisimmillä osakemarkkinoilla ja markkinasegmenteissä (Alankomaiden, Belgian, Espanjan, Irlannin, Ison-Britannian, Italian, Itävallan, Kreikan, Luxemburgin, Norjan, Portugalin, Puolan, Ranskan, Ruotsin, Saksan, Sveitsin ja Tanskan alueilla sijaitsevissa pörsseissä). Selvitykseen sisältyvät nyt myös sijoitusalan yritysten listaukset, ja vuoden 2006 luvut on uudelleenmääritetty vertailtavuuden vuoksi. Selvitykseen ei sisälly markkinoiden liikkeitä saman pörssin sisällä eikä lisäosakeoptioita (green shoe). Tämä selvitys sisältää uudet listaukset listauspäivän mukaan ajalta 1.7.–30.9.2007. Kaikki markkinatiedot on hankittu osakemarkkinoilta, eikä PricewaterhouseCoopers ole niitä tarkistanut.

Euroopan pörssien yksityiskohtaiset IPO-markkinatiedot ilmoitetaan kokonaisuudessaan oheisessa IPO Watch Europe Survey Q3 2007 -selvityksessä.

Aikaisemmat IPO Watch Europe -selvitykset ja vuosikatsaukset


PricewaterhouseCoopers tarjoaa tilintarkastusta, verokonsultointia ja neuvontapalveluita yli
146 000 hengen voimin 150 maassa. Suomessa palveluksessamme työskentelee lähes 700 henkilöä 11 paikkakunnalla. Nimi PricewaterhouseCoopers viittaa maailmanlaajuisen PricewaterhouseCoopers-organisaation jäsenyrityksiin, joista jokainen on itsenäinen juridinen yhtiönsä.