בסביבה התחרותית, בשוק הישראלי ובשוק הגלובלי, יש כיום, יותר מתמיד, משמעות רבה לשיפור וייעול מערכת הפיקוח והבקרה בכלל האירגונים, ובשוק ההון בפרט.
שוקי ההון בישראל עברו לאחרונה שינויים מרחיקי לכת. אין ספק כי ישראל הולכת בעקבות השווקים הפיננסיים במדינות המתועשות המובילות בעולם. כבר כיום ניתן להבחין במגמה של התרחקות מן המוצרים המסורתיים של שוק ההון. מוצרים חדשים, סל מכשירים מגוון ופזילה אל השווקים בחו"ל, מאפיינים את השוק העכשיווי.
בשוק כזה, תווית האיכות של הבקרה והפיקוח הכרחית למשווקים וחשובה מאין כמוה ללקוחות.
בדיוק בשביל זה אנחנו כאן.
מערכות הבקרה שאנו בונים בשיתוף עם הלקוח, משפרות את רמת הבטחון הטמון במכשיר הפיננסי ואת האמון שהלקוח רוכש למכשיר. בטחון זה, יחד עם תווית האיכות שלנו, תורמים לשיווק המוצר, להתמודדות בתחרות בשוק ובקבלת דירוג גבוה יותר.
חברותנו בפירמה הבינ"ל, מעניקה לנו יתרון יחסי רב בתחום הנאמנויות. ברשותנו מערכת נהלים פנימית, הנוגעת בכל שטחי הפעולה של המכשירים הפיננסיים השונים, המתעדכנת באופן שוטף, בהתאם להתפתחויות בשוק ההון. מערכות הנהלים והבקרות שלנו נבחנות בתהליך של סקר עמיתים – Peer Review של הפירמה הבינ"ל, על מנת להבטיח עמידה בסטנדרטים הבינלאומיים הגבוהים ביותר.
היותנו חלק ממשרד רואי חשבון גדול, מאפשר לנו להנות מתמיכה של המחלקות המקצועיות של קסלמן וקסלמן PwC, בתחומי החשבונאות, המיסים ומערכות המידע, ממאגרי המידע, ממתודולוגיות העבודה ומאמצעים אחרים אשר פותחו על ידי הפירמה הבינלאומית.
בראש קסלמן נאמנויות עומד מנכ"ל, שהוא רואה חשבון ושותף בקסלמן וקסלמן רואי חשבון. דירקטוריון החברה מורכב משותפים בכירים בפירמה.
צוות הנאמנויות מורכב מעובדים מקצועיים מתחומי החשבונאות, הכלכלה ומנהל העסקים, הנמצאים בקשר שוטף עם יועצים משפטיים שהחברה מעסיקה, המסייעים בהקפדה על דרישות החוק.
שירותי נאמנות:
לקרנות נאמנות - לחברתנו ניסיון רב שנים בנאמנות לקרנות נאמנות (מעל 15 שנה).
אנו משמשים כנאמנים למגוון רחב של קרנות נאמנות, מכל הסוגים וההתמחויות. הקרנות, להן אנו משמשים כנאמנים, מהוות נתח נכבד משוק קרנות הנאמנות בישראל.
למכשירים פיננסיים מורכבים - אנו מספקים שירותי נאמנות למכשירים פיננסיים מורכבים (תעודות סל, תעודות חסר, אג"ח וסטרקצ'רים נוספים). תפקידנו כנאמן משתנה בהתאם לאופי המכשיר ובהתאם לדרישות גופים מדרגים וגופים רגולטוריים. אנו מלווים את החברה המנפיקה כבר בשלבים הראשונים של התהליך, החל בעיצוב ובניית המכשיר הפיננסי, דרך בניית הבקרות השוטפות הנדרשות לצורך תפעולו ועד להנפקתו לציבור. לאורך חיי המכשיר הפיננסי, אנו מוודאים כי הגוף המנפיק עומד בהתחייבויותיו לציבור המשקיעים.
המוניטין והנסיון הרב שרכשנו עם השנים, כנאמנים מובילים בתחום, מעניקים למשקיעים ולמנפיק את מידת הבטחון אשר מביאה להנפקה מוצלחת.
למניות ואופציות של עובדים, המוענקות במסגרת תכניות תגמול של חברות ישראליות ובינלאומיות - אנו מספקים שירותי נאמנות, בהתאם לפקודת מס הכנסה, בכל הקשור למניות ואופציות של עובדים, המוקצות במסגרת תכניות הקצאה של חברות ישראליות ובינלאומיות.
נאמנויות נוספות המותאמות לצרכי הלקוח.
שמירת המצוינות, המקצועיות ושירות ללקוח המשלב את כל תחומי המומחיות של הפירמה, הם אבני היסוד לפעילותה של קסלמן נאמנויות.
