En épocas de crisis, las empresas pierden presencia en los mercados, reducen la capacidad de generación de efectivo, incurren en incumplimiento de pagos de obligaciones de crédito, incrementan su carga financiera y fiscal, decrecen las utilidades afectando seriamente el capital de los accionistas y de sus acreedores.
Actualmente, los drásticos y constantes cambios en los mercados globales con una competencia más fuerte, la aplicación incorrecta de estrategias y circunstancias inesperadas en los negocios hacen que las empresas se vean afectadas por retos y crisis importantes que demandan la necesidad urgente de una transformación financiera.
Los servicios de Reestructuración Financiera (Business Recovery Services - BRS) son proporcionados tanto a las empresas que tienen problemas financieros de deuda, sobreinversión, concurso mercantil, etc.; así como a las instituciones crediticias interesadas en la recuperación de sus créditos.
PricewaterhouseCoopers apoya a las empresas en su reestructuración crediticia hacia la identificación de valor, negociaciones con acreedores, desinversión de activos, preparación y/o colocación en cartera, procesos de concurso mercantil, liquidaciones y optimización de salida.
Con el propósito de apoyarle en el manejo de situaciones difíciles, PwC cuenta con amplia experiencia financiera y capacidad técnica para definir y establecer las bases de un plan de acción que revitalice la posición económica de la empresa en la industria a la que pertenezca, contemplando los siguientes servicios:
- Asesoría en la preparación y/o análisis de planes de estructura.
- Apoyo en negociación de términos de plan de reestructura.
- Evaluación de la situación financiera actual y prospectiva de diversas compañías con el fin de identificar las opciones disponibles para la resolución de problemas financieros y/o de liquidez.
- Asesoría en procedimientos concursales.
- Análisis e implementación de planes para compañías en cualquier etapa de crisis financiera.
- Asesoría en valuación, compra y venta de carteras de créditos (NPL´s Non-Performing Loans).
- Análisis financiero independiente.
- Esquemas de financiamiento estructurado (transacciones fuera del balance general).
- Optimized exists.
- Liquidación de activos de empresas en problemas.
- Identificación de todos los activos netos de la empresa.
- Identificación y estudio de gravámenes sobre los activos, además de análisis financiero y legal de contratos celebrados que involucren activos propiedad de la empresa.
- Apoyo en recuperación de activos adeudados o en poder de terceros, mediante cobranza profesional o judicial.
- Administración de activos hasta la terminación de contratos delimitados a circunstancias de tiempo y penalizaciones, entre otros.
- Valuación de activos que establezcan valores de mercado y sean parámetro de valor de recuperación.
- Diseño de estrategias para la optimización de activos netos.
- Diseño y apoyo en reestructuras de créditos.
- Análisis del plan de negocios de la compañía.
- Identificación del nivel de deuda sostenible.
- Preparación de plan de reestructura de pasivos.
- Apoyo en la preparación de los términos y condiciones a ser planteados a los acreedores.
- Apoyo en negociaciones con acreedores.
- Asesoría y apoyo en desinversión de activos no prioritarios.
- Análisis de información y apoyo en preparación de flujos de efectivo.
- Preparación del paquete de información detallada de la transacción.
- Estrategia fiscal preliminar.
- Identificar y contactar posibles fuentes de financiamiento.
- Negociación con proveedores de financiamiento.
- Asistencia en el cierre de la negociación.
- Asesoría en la compra-venta de activos en deterioro.
- Intervención en procesos de concursos mercantiles.
- Agentes financieros en venta de activos en deterioro (carteras de créditos y activos inmobiliarios principalmente).
- Preparación de bases de datos.
- Estrategia de venta y análisis de escenarios que optimicen el valor de los bienes sujetos a venta.
- Elaboración de bases de licitación.
- Comercialización.
- Administración del cuarto de información.
- Apoyo del cierre de transacciones.
